ผลตอบแทนพันธบัตรโลกลดลง หุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก 0.26% เงินเยนแข็งค่าฉับพลัน น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงกว่า 1% ระหว่างวัน

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดี ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกลดลง และราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามวัน ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยืดเยื้อ ส่งผลให้ความตึงเครียดในตลาดผ่อนคลายลง ขณะเดียวกัน เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตรา

ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้น 1.1% ฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวันพุธ โดยหุ้นกลุ่มชิป เช่น เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) นำตลาดปรับขึ้น หลังจากบรอดคอม (Broadcom) ให้มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มยอดขายชิป AI ในอีกสองปีข้างหน้า ตลาดหุ้นยุโรปเปิดผสมผสาน ดัชนี DAX ของเยอรมนีบวก 0.04% และฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2%

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับประมาณ 95.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทรัมป์กล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านอาจเป็นเพียงช่วงสั้น และย้ำว่าสหรัฐฯ ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ การปรับตัวลงของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันจากการเทขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีทรงตัวที่ประมาณ 4.77% จุดสนใจของตลาดขณะนี้อยู่ที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

Natalia Lojevsky กรรมการผู้จัดการของบริษัทจัดการสินทรัพย์ CIFC (CIFC Asset Management) เขียนในรายงานว่า "ตลาดมีประเด็นค้างคาและความขัดแย้งหลายประการ และไม่มีประเด็นใดที่มีกรอบเวลาการแก้ไขที่ชัดเจน นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ตลาด" เธอยังเตือนว่า "ณ จุดหนึ่ง การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแท้จริงต่อตลาดหุ้น"

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดผสมผสาน ดัชนี DAX ของเยอรมนีบวก 0.04% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษบวก 0.12% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลบ 0.01% และดัชนี Euro Stoxx 50 บวก 0.05%

ดัชนีนิกเคอิ 225 ปิดลบ 0.2% ที่ 64,214.48 จุด ดัชนีโทพิกซ์ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.5% ที่ 4,102.04 จุด ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.26% ที่ 6,579.48 จุด

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยแตะระดับ 157.63 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2% เป็นวันที่สองติดต่อกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.77%

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีได้รับความต้องการสูง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีปรับลง 10 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.065% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีปรับลง 4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 2.970%

ราคาทองคำปรับขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ประมาณ 4,430 ดอลลาร์ต่อออนซ์

น้ำมันดิบเบรนท์ปรับลง 1.0% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ 94.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับลง 1.5% ระหว่างวัน มาอยู่ที่ 89.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองแดงลอนดอนอยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ในเดือนมกราคมไม่ถึง 300 ดอลลาร์ต่อตัน

เงินเยนแข็งค่าฉับพลัน ตลาดจับตาความเสี่ยงการแทรกแซง

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยแตะระดับ 157.63 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ ทำให้ตลาดเฝ้าระวังอย่างสูงต่อการกลับเข้าสู่ตลาดปริวรรตเงินตราของทางการญี่ปุ่น ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เคยเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราในเดือนกรกฎาคม

ตามรายงานของบลูมเบิร์ก (Bloomberg) การแข็งค่าของเงินเยนส่วนหนึ่งเกิดจากธุรกรรมอัลกอริทึม Chris Weston หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัท Pepperstone Group Ltd. (Pepperstone Group) เขียนในรายงานว่า "เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่การแทรกแซงเต็มรูปแบบ เนื่องจากความผันผวนค่อนข้างจำกัด แต่มีปัจจัยบางอย่างที่กระตุ้นโปรแกรมอัลกอริทึม"

เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเงินเยนคือความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่า BOJ จะเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนนี้ กรรมการรายหนึ่งของ BOJ ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบไม่ปกติหรือต่อเนื่องเมื่อต้นสัปดาห์นี้ หลังจากนั้น การกำหนดราคาในตลาดสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน (OIS) ได้สะท้อนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนอย่างเต็มที่แล้ว แต่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นครั้งใหญ่ 50 จุดพื้นฐานยังถือว่าต่ำมาก

ขณะเดียวกัน การประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีได้รับความต้องการสูง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีปรับลง 10 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.065% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีก็ปรับลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996 ที่ 3.015% เมื่อวันพุธ มาอยู่ที่ประมาณ 2.97%

คาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มขึ้น ข้อมูลการจ้างงานเป็นตัวแปรสำคัญ

ตั้งแต่เดือนกันยายน ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้ตลาดผันผวนในสัปดาห์นี้ ตามเครื่องมือเฟดวอตช์ของซีเอ็มอี กรุ๊ป (CME Group) ตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนนี้ไว้ที่ประมาณ 67% เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 37% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

จอห์น วิลเลียมส์ (John Williams) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก ได้ลดความร้อนแรงของการคาดการณ์ดังกล่าวเมื่อวันพุธ โดยกล่าวว่าการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสะท้อนถึงพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และย้ำว่าจำเป็นต้องเห็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ตามรายงานของ Reuters คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller) กรรมการ Fed มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Reuters NEXT ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดี เขาเคยกล่าวในเดือนกรกฎาคมว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้น

ข้อมูลการจ้างงาน ADP (เอดีพี) ที่ประกาศเมื่อวันพุธต่ำกว่าคาด แต่ตลาดให้ความสำคัญกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์มากกว่า หลังจากนั้น ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ซีพีไอ) ในวันที่ 11 กันยายนจะเป็นจุดข้อมูลสำคัญถัดไป

Natalia Lojevsky กรรมการผู้จัดการของบริษัทจัดการสินทรัพย์ CIFC (CIFC Asset Management) เขียนในรายงานว่า "ตลาดมีประเด็นค้างคาและความขัดแย้งหลายประการ และไม่มีประเด็นใดที่มีกรอบเวลาการแก้ไขที่ชัดเจน นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ตลาด" เธอยังเตือนว่า "ณ จุดหนึ่ง การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนจะสร้างความเจ็บปวดอย่างแท้จริงต่อตลาดหุ้น"

หุ้นเทคโนโลยนำตลาด ตลาดเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวแตกต่างกัน

เจสัน ลุย (Jason Lui) หัวหน้ากลยุทธ์ตราสารอนุพันธ์หุ้นเอเชียแปซิฟิกของบีเอ็นพี พาริบาส์ (BNP Paribas) กล่าวว่า "ตลาดหุ้นเอเชียกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการเทขายเมื่อวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากคำแนะนำเชิงบวกของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อคืน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ดีดตัวขึ้น"

ดัชนีโทพิกซ์ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 1% โดยมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน (Mitsubishi Corp.) ปรับขึ้นเกือบ 5% นำกลุ่มบริษัทการค้าทั่วไป ก่อนหน้านี้ เกร็ก เอเบล (Greg Abel) ซีอีโอของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (Berkshire Hathaway) ย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของกลุ่มต่อการลงทุนในญี่ปุ่น และส่งสัญญาณว่าอาจเพิ่มสัดส่วนการถือครองอีก ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ปรับขึ้น 1.5% ในช่วงเช้า ก่อนจะย่อตัวลงมาที่ระดับทรงตัว ดัชนีสเตรทส์ไทมส์ (Straits Times) ของสิงคโปร์ปรับขึ้น 0.7% และดัชนีเอสแอนด์พี/เอเอสเอ็กซ์ 200 (S&P/ASX 200) ของออสเตรเลียปรับขึ้น 0.5%

ราคาน้ำมันปรับลง ทองคำปรับขึ้น สัญญาณสินค้าโภคภัณฑ์ไม่สอดคล้องกัน

น้ำมันดิบเบรนท์ปรับลงประมาณ 0.95% มาอยู่ที่ประมาณ 95.40 ดอลลาร์ หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามวัน คำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นปัจจัยกระตุ้นโดยตรง และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยตามไปด้วย

ราคาทองคำปรับขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ประมาณ 4,430 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนถึงอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงอยู่บางส่วน ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติยุโรปปรับขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ใกล้ระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 ราคาโลหะพื้นฐานโดยรวมแข็งค่าขึ้น โดยราคาทองแดงลอนดอนอยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ในเดือนมกราคมไม่ถึง 300 ดอลลาร์ต่อตัน

ดัชนีดอลลาร์บลูมเบิร์ก (Bloomberg Dollar Index) ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2% เป็นวันที่สองติดต่อกัน