BTCC Daily (27.08) | Банк Кореи повысил ставку второе заседание подряд, выручка Nvidia за второй квартал удвоилась год к году

Главные события

• Nvidia отчиталась о выручке за второй квартал в размере $96,22 млрд, что на 106% больше, чем годом ранее. Выручка дата-центров выросла на 117%, и компания ожидает выручку в третьем квартале около $108 млрд.

• Индекс PCE в США в июле вырос на 3,7% в годовом исчислении, превысив рыночные ожидания. Рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС в сентябре выросла примерно до 40%.

• Банк Кореи повысил ставку на 25 базисных пунктов второе заседание подряд, подняв базовую ставку до 3,00%, и резко повысил прогноз роста на 2026 год.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Открытие глобального симпозиума центральных банков в Джексон-Хоуле

• Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США

• Торговый баланс США по товарам и оптовые запасы за июль

• Производственный индекс ФРС Канзас-Сити за август

Макроэкономические новости

1. Выручка Nvidia за второй квартал удвоилась год к году, прогноз на третий квартал превзошел ожидания

Nvidia сообщила о выручке за второй квартал в размере $96,22 млрд, что на 106% больше, чем годом ранее, и выше рыночных ожиданий около $92,3 млрд. Выручка дата-центров достигла $89,0 млрд, увеличившись на 117% в годовом исчислении, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,22. Компания ожидает выручку в третьем квартале около $108 млрд и прогнозирует рост выручки в 2028 финансовом году примерно на 70%, что выше прежних рыночных ожиданий около 45%. Акции Nvidia выросли примерно на 4,7% на постмаркете, поддержав фьючерсы на американские технологические индексы и мировые акции полупроводниковых компаний.

2. Индекс PCE в США в июле вырос на 3,7% в годовом исчислении, ожидания снижения ставки еще больше ослабли

Индекс цен PCE в США в июле вырос на 0,2% за месяц и на 3,7% в годовом исчислении, при этом годовой показатель превысил рыночные ожидания в 3,6%. Базовый PCE вырос на 0,2% за месяц и на 3,3% в годовом исчислении. Годовой рост ВВП США во втором квартале остался на уровне 1,5%, но рост потребительских расходов был пересмотрен вверх с 3,2% до 3,4%. После публикации данных рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС в сентябре выросла примерно до 40%.

3. Банк Кореи повысил ставку второе заседание подряд, базовая ставка выросла до 3,00%

Банк Кореи повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов до 3,00%, что стало вторым повышением подряд. Центральный банк повысил прогноз роста ВВП на 2026 год с 2,6% до 3,3%, сохранив прогноз инфляции без изменений на уровне 2,7%. Последний точечный график показывает 3,25% как концентрированный прогнозный уровень ключевой ставки на конец года, хотя центральный банк заявил, что темпы будущих повышений ставок будут более постепенными.

4. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 17,6% за первые семь месяцев

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 17,6% в годовом исчислении с января по июль, замедлившись по сравнению с 18,7% в первом полугодии. В июле прибыль выросла на 11,2% в годовом исчислении. Прибыль в производстве компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования выросла в 1,1 раза, а в отрасли цветных металлов — на 91,8%. Однако прибыль в автомобилестроении упала на 20,4%, что свидетельствует о сохраняющейся дивергенции секторов.

5. Дипломатическое посредничество на Ближнем Востоке продолжается, нефть Brent падает четвертый день подряд

Иран и Оман продолжили обсуждение временных механизмов судоходства в Ормузском проливе, а премьер-министр Катара планирует посетить Тегеран и добиваться возобновления переговоров между США и Ираном. Ожидания перебоев с поставками ослабли, и нефть Brent снижалась четвертую торговую сессию подряд. Увеличение запасов сырой нефти в США на 95 000 баррелей также оказало давление на цены.

Динамика мировых активов

• Акции: японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,20% на отметке 66 131,76. Корейский индекс KOSPI вырос на 1,53% до 2 912,37, акции Samsung Electronics подорожали на 1,34%, а SK Hynix — на 1,90%. На премаркете в США фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,7%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,5%, а фьючерсы на Dow — примерно на 0,4%.

• Криптовалюты: индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 80, что соответствует зоне экстремальной жадности. Общая капитализация крипторынка составила около $2,68 трлн, увеличившись примерно на 0,93% за последние 24 часа. BTC торговался около $79 700, подорожав примерно на 0,84% за 24 часа. Среди трендовых криптовалют дня: SOL вырос примерно на 5,62%, а LINK — примерно на 3,25%.

• Энергоносители и металлы: нефть Brent откатилась к отметке около $86,46 за баррель, а нефть WTI подешевела примерно на 0,6% до $81,70 за баррель. Спотовое золото подорожало примерно на 0,4% до $2 611,16 за унцию, а спотовое серебро — примерно на 1% до $28,77 за унцию.

(Данные на 27 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

27 августа, по данным Coinglass, контракты BTC, ETH, SOL, SNDK, MU и другие лидировали по чистому притоку средств во фьючерсной торговле за последние 24 часа, что может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидаций биткоина

27 августа, по данным Coinglass, при текущей справочной цене $79 681 на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже $78 000, совокупный объем ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь $640 млн. И наоборот, если биткоин пробьет уровень $82 000, совокупный объем ликвидаций коротких позиций на основных CEX может достичь $700 млн. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

По данным Coinglass, на 17:00 по гонконгскому времени 27 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 1,0771, что указывает на относительное преимущество покупателей.

4. Динамика фьючерсов на акции

27 августа контракты на акции укрепились по всем направлениям. SNXX лидировал с ростом 15,04%, а SOXL и SNDK выросли на 9,37% и 7,27% соответственно. Объем торгов Nvidia взлетел на 490,52%, а открытый интерес вырос на 27,83%, что свидетельствует о явном возвращении бычьего капитала. Однако ставка финансирования SNXX выросла до 0,1318%, что указывает на переполненность краткосрочных сделок.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, китовый адрес 0x6436 за последние два дня купил в общей сложности 387 952 HYPE через Hyperliquid, OKX, Bybit и Gate на сумму около $31,5 млн.

• По данным Lookonchain, трейдер, неактивный в течение двух лет, снова купил 95 928 SOL на сумму около $9,74 млн. Ранее этот адрес получил совокупную прибыль около $4,95 млн от двух свинг-сделок с SOL.

• По данным Lookonchain, адрес, который ранее потерял около $12 млн на торговле ETH, снова купил 2 165 ETH по средней цене около $2 463 на сумму около $5,33 млн.

Новости блокчейна

• 26 августа по восточному времени спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $232,2 млн, что стало восьмой торговой сессией чистого притока подряд. IBIT от BlackRock привлек $200,8 млн, FBTC от Fidelity — $25,6 млн, а GBTC от Grayscale зафиксировал чистый отток в размере $50,4 млн.

• Спотовые ETF на Ethereum в США за тот же период зафиксировали чистый приток в размере $192,4 млн, также восьмую торговую сессию подряд. ETHA от BlackRock привлек $115,7 млн, а FETH от Fidelity — $32,0 млн.

• Спотовые ETF на Solana в США зафиксировали однодневный чистый приток в размере $9,1351 млн. Morgan Stanley Solana Trust привлек $5,5132 млн, а Bitwise Solana Staking ETF — $2,649 млн. Общие чистые активы ETF составили около $1,262 млрд.

• Предложение SEC США о внесении изменений в правила хранения цифровых активов инвестиционными консультантами было передано на рассмотрение в Белый дом. Изменения могут переопределить квалифицированных хранителей и требования к хранению цифровых активов.

• StarkWare объявила о завершении первой квантово-устойчивой транзакции в основной сети биткоина. Метод не изменял правила консенсуса биткоина, но полное решение проблемы квантовых вычислений может потребовать обновлений на уровне протокола.

• Coinbase и Better Mortgage официально расширили услуги ипотечного кредитования под залог криптовалюты. Подходящие пользователи могут заложить биткоин в качестве обеспечения для кредита на первоначальный взнос и получить до $10 000 в виде компенсации расходов на закрытие сделки.

• Hyperliquid Policy Center и TradeXYZ направили письмо в CFTC США с рекомендацией принять технологически нейтральную нормативную базу для бессрочных контрактов на энергоносители, таких как сырая нефть, и разрешить торговлю соответствующими продуктами в США круглосуточно.

• DeFi Development Corp. запустила платформу данных в реальном времени «State of Solana», которая агрегирует показатели цены Solana, стейкинга, валидаторов, доходности и экосистемы. В настоящее время компания владеет примерно 2,3 млн SOL.

• Штат Коннектикут подал иск против платформы рынков прогнозов Kalshi, требуя запретить ей предлагать нелицензированные контракты на спортивные события в штате. Kalshi заявила, что будет защищаться от обвинений.

• Первое официальное ончейн-голосование по управлению Solana вступило в финальную стадию. Три предложения касаются сетевой конституции, повышения годового уровня инфляции с 15% до 30%, а также механизма комиссий на основе ресурсов и сжигания комиссий.

• В основной сети Solana время слота сокращено с 400 миллисекунд до 350 миллисекунд. На следующем этапе планируется сократить его до 300 миллисекунд. Если частота пропуска блоков значительно возрастет, последующие обновления могут быть приостановлены.

Мнения институционалов · Ежедневные рекомендации

• CryptoQuant сообщила, что показатель бычьего рынка биткоина вырос с 30 до 80, при этом восемь из десяти индикаторов стали бычьими. Однако BTC все еще необходимо уверенно преодолеть 365-дневную скользящую среднюю около $83 000, чтобы подтвердить новую фазу бычьего рынка. Краткосрочная нереализованная прибыль выросла до 20,5%, что указывает на усиление давления фиксации прибыли.

• Bernstein ожидает, что биткоин может вырасти до $150 000 к середине 2027 года в базовом сценарии и достичь примерно $300 000 к 2029 году. В то же время из-за размывания акционерного капитала и корректировки циклических ожиданий компания снизила целевую цену Strategy (MicroStrategy) с $450 до $350.

• Аналитики JPMorgan заявили, что сильный долгосрочный прогноз выручки Nvidia и обязательства по закупкам на сумму около $160 млрд могут улучшить ожидания для азиатской цепочки поставок технологий и спроса на чипы памяти, хотя рост стоимости компонентов может по-прежнему сжимать маржу некоторых компаний.