Гайд по фармингу ликвидности 2026: без мемкоинов, только комиссии с игроков

Автор: Ignas

Перевод: Deep Tide TechFlow

Вступление от Deep Tide: Пока большинство теряет деньги на мемкоинах, эта статья предлагает обратный путь: предоставлять ликвидность для токенизированных акций и торговых пар с мемами, зарабатывая высокие комиссии. Ignas делится конкретными пулами, инструментами и стратегиями, что очень практично для розничных инвесторов с небольшим капиталом, желающих получить высокую доходность.

Такое ощущение, что снова наступило лето DeFi. Только большинство дегенов (криптотрейдеров, склонных к рискованным спекуляциям) сейчас заняты потерей денег на мемкоинах, вместо того чтобы зарабатывать на тех, кто теряет деньги на мемкоинах.

Дегены спекулируют мемами на FOMO, ежедневно генерируя миллионы долларов торговых комиссий. Они не становятся поставщиками ликвидности, а просто торгуют как игроки, и если вы вообще не участвуете, это хорошо.

Второй момент.

Платформа для запуска токенов Pons популяризировала мемкоины, напрямую привязанные к токенизированным акциям (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU), и арбитраж между этими пулами и обычными пулами акции/USDG — моя лучшая позиция, потому что арбитражные комиссии постоянно накапливаются.

Вам не нужно держать мемкоины, чтобы зарабатывать на дегенах, теряющих деньги.

Мне очень весело.

Вот что вам, возможно, нужно знать перед стартом.

Бычьи данные

Robinhood Chain запустился в июле. Хотя он новый, но:

Объём торгов на DEX — 1,66 миллиарда долларов! Уступает только Solana (2,1 миллиарда долларов) и опережает Ethereum (1,37 миллиарда долларов)

Комиссии приложений за 24 часа — 16,98 миллиона долларов

Стейблкоины — 833 миллиона долларов, кросс-чейн TVL — 2,6 миллиарда долларов

Объём торгов бессрочными контрактами — 387 миллионов долларов

TVL 757 миллионов долларов, ежедневно генерирует 17 миллионов долларов комиссий приложений.

Прочитайте ещё раз:

TVL 757 миллионов долларов, ежедневно генерирует 17 миллионов долларов комиссий приложений.

Это эквивалентно годовой доходности 819%, или 2,243% в день.

При сложном проценте годовая доходность составляет 328 000%.

Деген @0xSammy поделился, что токенизированные акции за один день сгенерировали 13 миллионов транзакций, а адресов, держащих токенизированные акции, — 203 тысячи, рост на 46% за три дня.

Почему доходность такая высокая

Две основные причины.

Никто не предоставляет ликвидность. FOMO запустился на Robinhood Chain в июле. Это приложение для торговли мемкоинами без функции LP.

Кошелёк Robinhood и FOMO также позволяют покупать мемы с помощью кредитной карты, и The Block сообщает, что JPMorgan уже попросил Visa расследовать это. Эти объёмы торгов исходят от людей, которые никогда не станут поставщиками ликвидности.

Если вы пережили лето DeFi, у вас есть все навыки фарминга ликвидности. А новые дегены, недавно пришедшие в крипту, — наш источник дохода.

Эти пулы слишком малы для фондов. Когда я заходил, TVL пула RBLX/USDG составлял 168 тысяч долларов, а объём торгов — 6,2 миллиона долларов.

Ежедневные комиссии составляют 11% от TVL!

Фонд не может вложить 5 миллионов долларов в пул с TVL 168 тысяч долларов. Это идеальная игровая площадка для таких мелких дегенов, как мы с вами.

MemeFi — лучший LP-бизнес на блокчейне

Сэмми проверил 27 торговых пар мем/акции под 22 тикерами акций.

AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Только BONER составляет 81% ончейн-предложения HIMS. Они хотели устроить шорт-сквиз, но на самом деле устроили сквиз свободного обращения. Понимаете.

Некоторые пулы мем/акции — это пулы с самыми высокими комиссиями в блокчейне за последние 24 часа. Данные с scopl.live:

AI/NVDA: 447 тысяч долларов

AI/WETH: 340 тысяч долларов

UBIK/GLD: 321 тысяча долларов

Годовая доходность только от комиссий составляет 1329%.

Вам не обязательно держать мемкоины, потому что непостоянные потери могут принести огромные убытки, или вы пострадаете, когда ваш (наименее) любимый лидер мнений решит сбросить монеты.

Каждая сделка покупки AI через NVDA и каждый сквиз BONER, переоценивающий HIMS, в конечном итоге подвергаются арбитражу через пулы акции/USDG.

HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG — мои любимые пулы на данный момент.

Вот полный список торговых пар мемкоинов для справки. Ссылка на таблицу: здесь.

Вы можете найти это в его статье в блоге ниже:

Действительно, опыт, полученный летом DeFi 2020 года, — ваше главное преимущество. Однако мы фармим не бесполезные мемы с котами и собаками, а можем получать прибыль от роста токенизированных акций, пока дегены, торгующие мемкоинами, кладут деньги нам в карман.

Я люблю их, этих дегенов-трейдеров мемкоинов.

Инструменты для фарминга

Revert: мой любимый инструмент для LP.

Вместо того чтобы копировать сделки дегенов, покупающих мемы, копируйте сделки самых умных поставщиков ликвидности. Вы можете сортировать LP по годовой доходности, прибыли и убыткам, времени создания и т.д. Вам нужно самостоятельно продумать критерии фильтрации, это требует проб и ошибок.

Мне это нравится, потому что вы также можете предоставлять ликвидность одной монетой, и это помогает с ребалансировкой (хотя, думаю, они берут небольшую комиссию).

scopl.live: инструмент для поиска пулов с реальной годовой доходностью от комиссий. Не уверен, является ли это приложением, созданным с помощью ИИ, но он помогает находить новые пулы и может заменить Revert.

vfat.tools: фермы для фарминга ликвидности. Это проверенный временем инструмент, который можно использовать для фарминга. Но если вы хотите фармить как LP на Uniswap, он не очень полезен.

Merkl: это vfat 2026 года для стимулируемых позиций на Uniswap.

Фильтр по сети = Robinhood.

Сейчас он предлагает дополнительные вознаграждения на пулах Uni v4 для токенов акций (SPY-MU, SPY-INTC и подобные, с годовой доходностью Merkl более 100% сверх комиссий).

Если вы знаете больше инструментов, поделитесь в комментариях! Я тоже учусь, пока пишу эту статью.

Фарминг с помощью ИИ

Это значительно упрощает задачу: используйте Claude, Grok, ChatGPT — что вам нравится, — и это сделает вас лучшим фармером.

Он может помочь вести учёт, проверять общий ROI, искать новые пулы и создавать единый дашборд для всех ваших позиций на разных платформах. В эпоху ИИ нет причин не знать, как фармить.

Когда я публикую эту статью, HOOD всего в 1,5% от моего таргета. Неплохо.

На этом всё. Подпишитесь, новая статья выйдет в будущем.