ราคาน้ำมันพุ่งต่อเนื่องจุดชนวนกังวลเงินเฟ้อ หุ้นกลุ่มออปติคอลคอมมูนิเคชันสหรัฐร่วงก่อนเปิดตลาด Coherent ดิ่งกว่า 3% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับขึ้น

หุ้นกลุ่มออปติคอลคอมมูนิเคชันสหรัฐปรับตัวลงก่อนเปิดตลาด Coherent ร่วงกว่า 3% Lumentum และ Credo ลดลงกว่า 2% Corning และ Marvell Technology ลดลงเกือบ 2% น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 4% ระหว่างวัน อยู่ที่ 104.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้น 3 จุดพื้นฐาน สู่ 5.31% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกถูกขัดจังหวะ ราคาน้ำมันระหว่างประเทศพุ่งขึ้นกว่า 2% จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนคลายความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นทั่วโลกที่เพิ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างรวดเร็ว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย

แผนการกู้ยืมขนาดใหญ่รอบใหม่ของยักษ์ใหญ่ด้าน AI สั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาด หุ้นกลุ่มออปติคอลคอมมูนิเคชันสหรัฐปรับตัวลงก่อนเปิดตลาด Coherent ร่วงกว่า 3% Lumentum และ Credo ลดลงกว่า 2% Corning และ Marvell Technology ลดลงเกือบ 2% ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดลดลง 1.11% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.85% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.82% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1% ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 6 เดือน และลดลงกว่า 12% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม

น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 4% ระหว่างวัน อยู่ที่ 104.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากแรงกดดันดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้น 3 จุดพื้นฐาน สู่ 5.31% ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ดัชนี MSCI World ลดลง 0.2% ถอยห่างจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยเข้าใกล้ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทที่แข็งแกร่งจะช่วยดูดซับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูง แต่การกลับมาของทั้งราคาน้ำมันและเงินเฟ้อกำลังทดสอบตรรกะนี้อีกครั้ง ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาเป็นบวกในช่วงเช้าก่อนจะปรับตัวลงอีก 0.1% และคาดว่าตลาดหุ้นยุโรปจะเปิดต่ำเช่นกัน

หุ้นกลุ่มออปติคอลคอมมูนิเคชันสหรัฐปรับตัวลงก่อนเปิดตลาด Coherent ร่วงกว่า 3% Lumentum และ Credo ลดลงกว่า 2% Corning และ Marvell Technology ลดลงเกือบ 2%

ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1% ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 6 เดือน และลดลงกว่า 12% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม ดัชนีกลุ่มธนาคาร Euro Stoxx ลดลง 2.1%

ดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดลดลง 1.4% อยู่ที่ 69,042.11 จุด ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นปิดลดลง 1.5% อยู่ที่ 4,091.46 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 2.6% อยู่ที่ 6,625.93 จุด ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดลดลง 1.11% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.85% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.82%

เงินเยนอ่อนค่า 0.1% อยู่ที่ 158.26 เยนต่อดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้น 3 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.31%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ลดลง 2.5 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 3.080%

ทองคำสปอตปรับขึ้น 0.4% อยู่ที่ 4,126.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์

น้ำมันดิบเบรนต์ปรับขึ้น 4% ระหว่างวัน อยู่ที่ 104.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 3.0% ระหว่างวัน ทะลุระดับ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อยู่ที่ 91.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

บิตคอยน์ปรับตัวลง 0.6% อยู่ที่ 82,848.73 ดอลลาร์

สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเร่งให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น

ชนวนโดยตรงที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์หลายประเด็น รายงานระบุว่า ทำเนียบขาวได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดทำแผนโจมตีอิหร่าน และอาจดำเนินการก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีสนามบินสองแห่งในซาอุดีอาระเบีย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย การโจมตีซาอุดีอาระเบียของกลุ่มนี้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงสู้รบกับกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากริยาดในเยเมน นอกจากนี้ พายุยังทำให้การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐบางส่วนหยุดชะงัก

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งทางเรือปรับตัวขึ้นตามไปด้วย อัตราค่าเช่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลักดันต้นทุนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันให้สูงขึ้นอย่างมาก Mark Cranfield นักกลยุทธ์จาก Bloomberg กล่าวว่า ฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนต์ที่ทะลุ 102 ดอลลาร์กำลังทำให้บรรยากาศตลาดเอเชียย่ำแย่ลง และลุกลามไปยังฟิวเจอร์สพันธบัตรสหรัฐ "หากแรงกระแทกเชิงลบนี้ส่งผ่านไปยังพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส หลังจากเทรดเดอร์ยุโรปเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มที่แล้ว สถานการณ์อาจวุ่นวายพอสมควร"

วัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจยังไม่จบ

แผนการกู้ยืมขนาดใหญ่รอบใหม่ของยักษ์ใหญ่ด้าน AI สั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาด หุ้นกลุ่มออปติคอลคอมมูนิเคชันสหรัฐปรับตัวลงก่อนเปิดตลาด Coherent ร่วงกว่า 3% Lumentum และ Credo ลดลงกว่า 2% Corning และ Marvell Technology ลดลงเกือบ 2% ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดลดลง 1.11% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.85% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.82% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1% ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 6 เดือน และลดลงกว่า 12% จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม

ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูง ประกอบกับแรงกดดันด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้ความกังวลของตลาดต่อแนวโน้มเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเดือนที่แล้ว เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น

David Russell จาก TradeStation มองว่า ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ค่อนข้างสูง "จุดยืนนโยบายในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดมากนัก ในบริบทที่เงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง เสถียรภาพด้านราคาคือภารกิจสำคัญสูงสุดของเฟด"

ก่อนหน้านี้ ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้ต้องเผชิญแรงกดดันสองด้านจากอัตราดอกเบี้ยสูงและราคาน้ำมันสูง แต่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าจะนำมาซึ่งบททดสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ตลาดจะตรวจสอบว่าการลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ดึงดูดโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถแปลงเป็นผลตอบแทนด้านกำไรที่สอดคล้องกันได้หรือไม่

ความกังวลด้านการคลังของยุโรปปรากฏขึ้น ฝรั่งเศสกลายเป็นจุดสนใจของตลาด

ในฝั่งยุโรป สถานะการคลังของฝรั่งเศสยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยูโรโซนเผชิญแรงกดดันในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตหนี้ยุโรป กระทรวงการคลังฝรั่งเศสระบุว่า จะไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การออกพันธบัตรในปัจจุบัน แต่การแสดงจุดยืนดังกล่าวไม่สามารถคลายความกังขาของตลาดได้

Sean Keane หัวหน้านักกลยุทธ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ JB Drax Honore กล่าวว่า ก่อนที่ทางการจะตอบสนองอย่างแข็งกร้าวพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้ ตลาดจะยังคงผลักดันส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมนีให้กว้างขึ้นต่อไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเบอร์ลินและบรัสเซลส์ "ฝรั่งเศสอยู่ในสายตาของทุกคนแล้ว ยุโรปถูกมองโดยทั่วไปว่าเผชิญกับปัญหาที่ยากจะแก้ไขหลายประการ และทั้งเจตจำนงเชิงสถาบันและความสามารถในการรับมือร่วมกันต่างก็ดูไม่เพียงพอ"

ขณะเดียวกัน เงินยูโรทรงตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วนดัชนีดอลลาร์ยังคงรักษาแรงหนุนจากเงินทุนหลบภัย ต่อเนื่องจากที่ปรับขึ้น 0.3% เมื่อวันพุธ