Рисковые активы обвалились, BTC упал ниже $76 тыс. перед отчетом по занятости в США

В четверг мировые рисковые активы пережили резкую распродажу. После промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, продолжали нарастать опасения по поводу регулирования ИИ, развития центров обработки данных и доходности масштабных капитальных затрат. Американские технологические акции резко упали: Nasdaq снизился на 5,5%, а давление продаж распространилось и на криптовалютный рынок.

BTC упал ниже $76 000, полностью нивелировав пост-выборный отскок. Тем временем средства перетекли в защитные активы, такие как казначейские облигации США и золото. Сегодня ожидается публикация отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за октябрь, что может еще больше усилить волатильность рынка.

Опасения по поводу оценки ИИ усиливаются на фоне обвала технологических акций США

В четверг американские акции понесли серьезные потери. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 3,44%, S&P 500 обвалился на 4,36%, а Nasdaq Composite снизился на 5,52%. Индекс полупроводников Филадельфии рухнул на 12,2%, что сделало полупроводниковый сектор одним из наиболее пострадавших.

Основной удар пришелся на производителей ИИ-чипов и акции, связанные с центрами обработки данных. NVIDIA упала на 9,26%, AMD — на 17,26%, Micron — на 17,46%, а Sandisk обвалилась на 22,26%. Инвесторы обеспокоены возможным ужесточением регулирования ИИ после промежуточных выборов в США, а также переоценивают риски, связанные с замедлением развития центров обработки данных, стоимостью финансирования и доходностью капитальных затрат.

Распродажа распространилась на азиатские рынки. 6 ноября южнокорейский индекс KOSPI в течение дня упал более чем на 8%, что привело к остановке торгов. Акции Samsung Electronics упали примерно на 10%, а SK Hynix — примерно на 13%. Технологические акции в Японии и на других азиатских рынках также оказались под давлением.

Рост неприятия риска привел к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,82%, в то время как спотовое золото оставалось выше $4 000. Тем временем возобновившаяся неопределенность на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть обратно к $100, что указывает на то, что инфляционные риски еще не ослабли.

BTC пробил уровень $76 тыс., в центре внимания поддержка на $75 тыс.

Согласно рыночным данным BTCC на 6 ноября, BTC в настоящее время торгуется на уровне около $75 300, снизившись на 6,4% за последние 24 часа. Цена резко упала с примерно $80 800, пробив вниз уровень $78 000 и несколько краткосрочных скользящих средних. Биткоин практически полностью нивелировал свой пост-выборный отскок.

На рынке деривативов за последние 24 часа было ликвидировано позиций с кредитным плечом в криптовалюте на сумму около $1,2 млрд, а открытые позиции по BTC упали до самого низкого уровня почти за два месяца. Эти события отражают снижение аппетита к риску на рынке.

Потоки капитала также остаются слабыми. 5 ноября американские биржевые фонды на биткоин зафиксировали чистый отток средств в размере около $430 млн, что стало разворотом по сравнению с чистым притоком предыдущего торгового дня в размере около $74,6 млн. Только один из последних пяти торговых дней показал чистый приток, что указывает на значительное снижение институционального аппетита к риску.

С технической точки зрения диапазон 75 500–76 000 в настоящее время является ключевой зоной поддержки. Если BTC удержится в этой области, может последовать отскок к 77 800–78 300. Однако решительный пробой ниже $75 500 повысит риск дальнейшего снижения к 74 000–75 000.

ETH показал еще более слабую динамику, упав примерно на 8% в течение дня, что отражает ускоренное сокращение вложений в активы с высокой волатильностью. В ближайшей перспективе ключевым уровнем поддержки является $2 200. Пробой может привести к дальнейшим потерям, в то время как ETH необходимо вернуть диапазон 2 280–2 320, чтобы ослабить текущую слабость.

Сегодняшний отчет по занятости в США может усилить волатильность

Согласно графику публикаций Бюро статистики труда США, отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь запланирован на 6 ноября в 8:30 утра по восточному времени США. Рынки ожидают, что было создано около 65 000 рабочих мест, а уровень безработицы останется на уровне 4,2%.

На фоне обвала технологических акций и ухудшения аппетита к риску отчет по занятости может дополнительно повлиять на ожидания относительно декабрьского решения ФРС по ставке.

Если рост занятости и заработной платы превысит ожидания, рынки могут увеличить вероятность очередного повышения ставки, что приведет к росту доходности казначейских облигаций и доллара США и окажет дополнительное давление на BTC.

Если данные покажут умеренное охлаждение рынка труда, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики могут ослабнуть, что потенциально вызовет отскок рисковых активов после перепроданности. Однако резкое ухудшение занятости может также усилить опасения рецессии и усилить давление продаж.

Торговый прогноз

BTC пробил свои предыдущие ключевые уровни поддержки. Хотя волна ликвидаций позиций с кредитным плечом несколько ослабила давление на рынок, продолжающийся отток средств из ETF и отсутствие стабилизации на рынке американских технологических акций указывают на то, что пока недостаточно доказательств для подтверждения дна рынка.

Уровень $75 000 является ключевой краткосрочной поддержкой. Если BTC удержится на этом уровне и вернет $76 000, отскок может продолжиться к 77 800–78 300. Однако пробой ниже $75 000 повысит риск дальнейшего снижения к $74 000.

Предстоящий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе может стать катализатором следующего направленного движения рынка. В ближайшей перспективе трейдерам следует внимательно следить за тем, сможет ли BTC вернуть ключевые ценовые уровни и улучшатся ли одновременно динамика американских акций и потоки средств в ETF.

До появления более четких признаков стабилизации риск очередного снижения на фоне повышенной волатильности остается значительным.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения в этой статье взяты из публичных СМИ и предназначены только для ознакомления. Они не являются инвестиционным советом или торговой рекомендацией. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие меры контроля рисков.