Мировые фондовые рынки вступают в насыщенную неделю на фоне падения технологических акций и сокращения позиций хедж-фондами

Деловой финансовый график со стрелкой, движущейся вверх. Данные об инвестициях на фондовом рынке и аналитический финансовый график.

Поделиться

Краткий обзор:

Содержание

• Рынки оценивают вероятность очередного повышения ставки ФРС в декабре примерно в 80%, согласно Bull Theory.
• Октябрьский отчет по занятости в США прогнозируется на уровне 60 тыс. после 29 тыс. в сентябре, при безработице 4,2%.
• Apple, Palantir, AMD, Qualcomm, Arm и Cloudflare входят в число компаний, отчитывающихся о прибыли.
• На промежуточных выборах 3 ноября решается вопрос о контроле над Конгрессом, что может изменить подход Вашингтона к ИИ.

Мировые фондовые рынки вступают в неделю, насыщенную политическими и экономическими событиями. Промежуточные выборы в США, ключевые данные по занятости, решения центральных банков и отчеты о прибыли крупных компаний в сфере ИИ — все это происходит в течение пяти дней.

Технологические акции уже падают, и хедж-фонды сокращают свои позиции. График событий охватывает период с понедельника, 2 ноября, по пятницу, 6 ноября. Трейдеры следят за тем, как эти события могут пересечься и определить направление рынка до конца недели.

Политика, отчеты о прибыли и решения по ставкам заполняют календарь

Bull Theory опубликовал недельный график в посте на X. В аккаунте перечислены события по дням вместе с рыночными прогнозами. В посте также отмечается, что технологические акции уже резко падают. Кроме того, хедж-фонды агрессивно сокращают свои позиции.

В понедельник выходит индекс деловой активности в производственном секторе ISM с прогнозом 54,7. Ожидается, что Apple отчитается о выручке в размере 113,4 млрд долларов, также отчитается Palantir. Во вторник пройдут промежуточные выборы в США, и на кону контроль над Конгрессом.

Во вторник Австралия, как ожидается, повысит ставку до 4,85%. В тот же день выйдут данные по открытым вакансиям JOLTS. Также отчитаются AMD, Arista, Astera Labs, Shopify и Eaton. Эти отчеты выходят в то время, когда сделки с ИИ уже испытывают трудности.

В среду выйдут данные по занятости от ADP с прогнозом всего 65 тыс. рабочих мест. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM ожидается на уровне 54,8, а инфляция в еврозоне прогнозируется на уровне 3,9%.

Отчитаются Qualcomm, Arm, AppLovin, Coherent, Uber и Datadog. В совокупности эти релизы охватывают занятость, активность в сфере услуг и инфляцию в США и Европе.

Данные по занятости и ожидания по ФРС усиливают давление

В четверг состоится решение Банка Англии по процентной ставке. Это решение добавляет еще одно событие центрального банка на этой неделе после решения Австралии во вторник.

Также выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США и отчет Challenger о сокращениях рабочих мест. Отчитаются Microchip, Lumentum, Cloudflare и Airbnb.

Пятница завершает неделю октябрьским отчетом по занятости в США. Прогнозы предполагают 60 тыс. рабочих мест после 29 тыс. в сентябре. Уровень безработицы ожидается на уровне 4,2%, а индекс потребительских настроений Мичиганского университета прогнозируется на уровне 47,3, что близко к рекордно низким значениям. Эти цифры выходят в конце недели, и без того перегруженной данными.

По мнению Bull Theory, больший риск заключается в том, как эти события могут одновременно повлиять на мировые фондовые рынки. Рынки оценивают вероятность очередного повышения ставки ФРС в декабре примерно в 80%.

Слабый отчет по занятости может вызвать обеспокоенность по поводу экономики США. В результате мировые фондовые рынки могут отреагировать на несколько релизов в короткий промежуток времени.

Более высокие данные по инфляции, тем временем, могут затруднить смягчение политики ФРС. Промежуточные выборы также могут изменить подход Вашингтона к ИИ.

Это происходит на фоне отчетов AMD, Arm, Qualcomm и других производителей чипов. Разочаровывающие прогнозы могут усилить давление на и без того испытывающий трудности сектор ИИ. Каждый из этих факторов держит мировые фондовые рынки в напряжении.