Оптимизм в отношении переговоров между США и Ираном подпитывает резкое падение цен на нефть, рост фьючерсов на американские акции и неоднозначную динамику южнокорейских акций.

Трамп объявил, что США и Иран возобновят переговоры в понедельник, заявив, что соглашение по Ормузскому проливу уже достигнуто, что вызвало резкую реакцию на мировых рынках: цена на нефть марки Brent упала более чем на 7% за один день, достигнув отметки в 81,55 доллара за баррель; фьючерсы на американские акции также укрепились, фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,76%. Тем временем давление со стороны ОПЕК+ с целью увеличения добычи продолжало нарастать, и медвежий импульс в нефтяной динамике продолжал накапливаться. Динамика иены также повлияла на настроения рынка, поскольку угроза совместной американо-японской интервенции остается нерешенной, что держит рынок в напряжении.

В понедельник в начале азиатских торгов международные цены на нефть резко упали, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы выросли после того, как Трамп объявил о возобновлении переговоров между США и Ираном в понедельник, что значительно повысило рыночные ожидания относительно открытия Ормузского пролива.

2 августа по местному времени президент США Трамп, обсуждая ситуацию в Иране, заявил, что соглашение по Ормузскому проливу уже существует, и ожидается также соглашение о денуклеаризации. Трамп указал, что США проведут переговоры с Ираном 3 августа. Ранее Трамп заявлял, что, убежденный ближневосточными союзниками, такими как Саудовская Аравия, он решил отказаться от крупномасштабного военного удара по Ирану и вместо этого искать решение путем переговоров.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 7,3% до 81,55 доллара за баррель, что стало одним из самых значительных однодневных падений за последнее время. Тем временем фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 — на 0,76%.

Японский и южнокорейский фондовые рынки открылись снижением: индекс Nikkei 225 упал на 1%, а индекс Seoul Composite — на 3,6%. На данный момент индекс Seoul Composite снизился более чем на 4%, а на бирже Kosdaq сработал механизм ограничения колебаний цен. Корейская биржа активировала механизм Sidecar для приостановки программных покупок на рынке KOSDAQ.

Снижение напряженности дает некоторую передышку мировым рынкам, которые в последнее время пережили сильную волатильность. За прошедшую неделю рынки пострадали от двойного удара: опасений по поводу перспектив торговли с использованием ИИ и возобновившихся опасений инфляции, что оказало значительное давление как на фондовый, так и на облигационный рынки. Кайл Родда, старший аналитик Capital.com, написал в отчете для клиентов: «Единственным фактором, сдерживающим рынок на прошлой неделе, была эскалация геополитических рисков».

Цены на нефть находятся под давлением из-за ожиданий переговоров в сочетании с увеличением добычи нефти странами ОПЕК+.

Снижение цен на нефть было вызвано двумя основными факторами. Во-первых, новости о возобновлении американо-иранских переговоров напрямую усилили ожидания относительно открытия Ормузского пролива. Во-вторых, основные члены ОПЕК+ незначительно увеличили свои квоты на добычу, что еще больше усугубило давление со стороны предложения.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 4,5% до 80,78 доллара за баррель. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в воскресенье в Telegram, что переговоры между Ираном и Оманом вступили в заключительную стадию, и ведутся обсуждения по поводу нового маршрута прохода через Ормузский пролив. Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи добавил в интервью иранскому государственному телевидению, что переговоры не касаются открытия или закрытия пролива.

«Это был бы крупнейший удар со времен Второй мировой войны», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета в воскресенье. «Сейчас мы просто пытаемся заключить сделку». Он также сказал, что продолжит добиваться прекращения иранской ядерной программы.

Ранее почти шестимесячный конфликт между США и Ираном спровоцировал дефицит поставок, привел к росту мировых цен на топливо, усугубил опасения по поводу инфляции и оказал широкомасштабное влияние на фондовые, облигационные и валютные рынки.

Фьючерсы на американские акции выросли на фоне восстановления склонности к риску.

Временное ослабление геополитических рисков привело к значительному улучшению склонности рынка к риску. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,76%, а австралийский доллар, более чувствительный к настроениям инвесторов, укрепился на 0,3% до 0,7043 по отношению к доллару США, возглавив рост среди основных валют.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index снизился на 0,2%, в то время как евро вырос на 0,1% до $1,1544. Цена на золото выросла на 0,6% до $4071,38 за унцию. Криптовалютный рынок в целом оставался стабильным: биткоин подорожал до $63416,77, а эфириум — до $1880,23, показав ограниченный рост или падение. Доходность казначейских облигаций США снизилась по всем направлениям, поскольку ожидалось возобновление переговоров между США и Ираном.

Курс иены: рынки крайне настороженно относятся к скоординированным интервенциям.

Еще одним объектом внимания на азиатских рынках является японская иена. В понедельник иена немного ослабла до 157,66 по отношению к доллару, но рынок по-прежнему крайне настороженно относится к дальнейшим скоординированным интервенциям со стороны США и Японии. В краткосрочной перспективе иена продемонстрировала рост по отношению к доллару, поднявшись более чем на 200 пунктов до 155,30 в течение дня, и в настоящее время торгуется на уровне 156,36.

На прошлой неделе США и Япония скоординировали интервенции на рынках Токио и Нью-Йорка, что вызвало резкое укрепление иены. Министерство финансов Японии заявило, что скоординировало интервенцию с Министерством финансов США 31 июля (по американскому времени) и указало, что без колебаний предпримет дальнейшие совместные действия. В воскресенье Трамп заявил журналистам, что интервенция была «сигналом дружбы».

Министр финансов США Бессентер заявил, что вмешательство США было направлено на решение проблемы «неконтролируемых» колебаний курса иены и что США готовы продолжать оказывать помощь Японии.

Элиас Хаддад, руководитель отдела рыночной стратегии в Brown Brothers Harriman, написал в отчете для клиентов: «История показывает, что скоординированные валютные интервенции весьма эффективны, и инвесторам следует следовать указаниям официальных органов, а не бороться с ними. С 1998 года Соединенные Штаты трижды успешно координировали валютные интервенции».