BTCC รายวัน (8 ต.ค.) | โอกาสเฟดคงดอกเบี้ยเดือนตุลาคมยังสูงกว่า 80%, Bitcoin ETF สปอตไหลออกสุทธิ 487 ล้านดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญ

• รายงานการประชุมเฟดเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีอาจมีความเหมาะสม

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ 83,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาสหรัฐฯ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 487 ล้านดอลลาร์

• KOSPI ปิดลบ 2.62% โดย Samsung Electronics และ SK Hynix ต่างปรับตัวลงมากกว่า 2% สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นกลับเหนือ 103 ดอลลาร์

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ECB เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม

• ยอดขายส่งเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ

• การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี

• ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Bailey กล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อข่าวมหภาค

1. รายงานการประชุมเฟดยังคงเปิดทางขึ้นดอกเบี้ยปลายปี โอกาสคงดอกเบี้ยเดือนตุลาคมยังสูงกว่า 80%

รายงานการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเห็นพ้องให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.75%-4.00% ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองว่าการเข้มงวดเพิ่มเติมก่อนสิ้นปีอาจมีความเหมาะสม แต่การตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา รอยเตอร์สรายงานว่าราคา CME FedWatch ในช่วงเวลาทำการของเอเชียแสดงความน่าจะเป็นประมาณ 81.7% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในเดือนตุลาคม

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงสูง ตลาดจับตาการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีแตะระดับประมาณ 5.36% และ 5.73% ตามลำดับในช่วงสั้น ๆ ต่อมาการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีมูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่งช่วยให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวลง ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 8 ตุลาคม อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปียังคงอยู่ใกล้ 5.3% กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเดินหน้าประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันนี้

3. IEA เร่งแผนปล่อยน้ำมันสำรองที่มีอยู่ ขณะที่น้ำมันยังได้แรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทาน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่าประเทศสมาชิกสนับสนุนการเร่งปล่อยน้ำมันสำรองที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคม โดยจะให้ความสำคัญกับน้ำมันดีเซลเมื่อเป็นไปได้ คำมั่นคงค้างที่เหลือคาดว่าจะส่งน้ำมันประมาณ 100 ล้านบาร์เรลสู่ตลาด ขณะเดียวกัน การโจมตีเรือขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอ่าวเปอร์เซียและการหยุดผลิตจากพายุในบางส่วนของอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ผลักดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันที่ 8 ตุลาคม

4. กำไรจากการดำเนินงาน Q3 ของ Samsung คาดพุ่ง 782.5% แต่หุ้นยังร่วง 2.42%

Samsung Electronics เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 3 คาดกำไรจากการดำเนินงาน 107.4 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้นประมาณ 782.5% เมื่อเทียบรายปี และรายได้ 195 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้นประมาณ 126.6% บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขกำไรโดยละเอียดแยกตามกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการฉบับสมบูรณ์มีกำหนดวันที่ 29 ตุลาคม หุ้น Samsung Electronics ปิดลบ 2.42% ขณะที่ SK Hynix ลดลง 2.44%

5. รายได้ Q3 ของ TSMC แตะประมาณ 1.49 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน สูงเกินคาด

TSMC รายงานรายได้เดือนกันยายนประมาณ 511.86 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 54.6% เมื่อเทียบรายปี รอยเตอร์สคำนวณจากข้อมูลรายเดือนว่ารายได้ไตรมาส 3 อยู่ที่ประมาณ 1.49 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้นประมาณ 51% เมื่อเทียบรายปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันในการสำรวจของ LSEG บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสและอัปเดตแนวโน้มธุรกิจในวันที่ 15 ตุลาคม

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลบ 1.42% ที่ 69,042.11 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 2.62% ที่ 6,625.93 จุด ปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน Samsung Electronics และ SK Hynix ลดลง 2.42% และ 2.44% ตามลำดับ ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.45% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.29% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.58%

• คริปโต: ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 59 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.82 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวประมาณ 82,956 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,567 ดอลลาร์ NEAR ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เป็น 5.33 ดอลลาร์

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวประมาณ 103.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 1.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา น้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 90.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 1.79% ทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.22% เป็น 4,119.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตลดลงประมาณ 1.31% เป็น 59.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 8 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ETH, SOL, ZEC, XAU และสัญญาอื่น ๆ มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งสัญญาณโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงราคาปัจจุบันที่ 82,816 ดอลลาร์บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 81,000 ดอลลาร์ ปริมาณการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.09 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์ ปริมาณการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 8 ตุลาคม อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.0325 บ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงได้เปรียบอย่างชัดเจนในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สัญญา TradFi ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแข็งแกร่งขึ้น โดย BZ และ CL ปรับขึ้น 2.51% และ 2.42% ตามลำดับ หุ้นเทคโนโลยีมีความผันผวน: MU ปรับขึ้น 3.85% ขณะที่ Open Interest ลดลง 8.03% และ SOXL ลดลง 5.41% KORU ลดลง 8.19% โดย OI เพิ่มขึ้น 12.34% เงินลดลง 2.25% โดย OI เพิ่มขึ้น 4.92% แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของสถานะและการต่อสู้ด้านสถานะที่เข้มข้นขึ้น

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามนักวิเคราะห์บนเชน Ember กระเป๋าที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐฯ โอน BTC จำนวน 5,382.1 BTC มูลค่าประมาณ 448 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Coinbase Prime ในการโอนล่าสุด ตลอด 32 ชั่วโมง มีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์คริปโตประมาณ 670 ล้านดอลลาร์ การโอนบนเชนไม่ได้ยืนยันว่าสินทรัพย์ถูกขายแล้ว

• ตามนักวิเคราะห์บนเชน Ember กระเป๋า pinosaur.eth โอน ETH จำนวน 9,618 ETH ที่ถือครองมานานประมาณเก้าปีไปยัง Kraken การโอนมีมูลค่าประมาณ 24.58 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น และนักวิเคราะห์ประเมินกำไรสะสมประมาณ 24.21 ล้านดอลลาร์

• ตาม Lookonchain เทรดเดอร์ 0xdd6a เปิดสถานะ Short ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่าใน BTC, ETH, SOL, XRP และ DOGE โดยมีสถานะรวมประมาณ 26.5 ล้านดอลลาร์ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ประมาณ 586,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่ติดตาม

หัวข้อข่าวบล็อกเชน

• ตาม SoSoValue เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาสหรัฐฯ Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 487 ล้านดอลลาร์ โดย IBIT และ FBTC มีเงินไหลออกประมาณ 208 ล้านดอลลาร์และ 105 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

• เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมตามเวลาสหรัฐฯ Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 161 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีเงินไหลออก ETHA มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 116 ล้านดอลลาร์

• Tether ลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารกลางคาซัคสถานและหน่วยงานบริหารเมือง Alatau เพื่อศึกษาสเตเบิลคอยน์สกุลเงินท้องถิ่น การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน และโครงการนำร่องที่เกี่ยวข้อง

• Sui กำลังเดินหน้าบูรณาการกับ Samsung Wallet ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้อุปกรณ์ Galaxy ประมาณ 82 ล้านเครื่องในสหรัฐฯ รองรับการโอน USDC บน Sui โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแก๊ส

• Standard Chartered Singapore วางแผนให้บริการรับฝากสินทรัพย์คริปโตที่คัดเลือก สเตเบิลคอยน์ และสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคนแก่ลูกค้าสถาบัน

• GSR วางแผนทุ่ม 100 ล้านดอลลาร์ผ่านวงเงินสินเชื่อหลายปีและโครงสร้างอื่น ๆ ร่วมมือกับ Turtle เพื่อพัฒนาธุรกิจคลังบนเชน Hare ผลิตภัณฑ์แรกจะครอบคลุมสเตเบิลคอยน์และทองคำที่แปลงเป็นโทเคน

• Noah บริษัทโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ ระดมทุนเพิ่ม 16 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมรอบ Seed อยู่ที่ 38 ล้านดอลลาร์ เงินทุนจะใช้สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและการขยายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• Injective เผยแพร่สมุดปกขาวฉบับใหม่ครอบคลุมการเงินสถาบัน การออกสินทรัพย์ในโลกจริง และ AI Agents ที่ใช้ USDC สำหรับการชำระเงินระหว่างเครื่องผ่านโปรโตคอล x402

• Vitalik กล่าวว่าผู้ใช้ไม่ควรรีบย้ายกระเป๋าเงิน แต่ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านการเข้ารหัสที่อาจมาจากความก้าวหน้าของความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ AI

• กรีซวางแผนเก็บภาษี 10% จากกำไรจากส่วนต่างราคาคริปโต ร่างกฎหมายยกเว้นบุคคลที่มีกำไรรายปีต่ำกว่า 500 ยูโร และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ คาดว่าจะเสนอต่อรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายน

• Alexander Sisemore ผู้ก่อตั้ง Kishu Inu ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์สามกระทงจากแผน "rug pull" ที่สร้างรายได้ประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ คดียังไม่ขึ้นสู่การพิจารณาคดี

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• MUFG: ในรายงานวันที่ 8 ตุลาคม MUFG กล่าวว่าการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับตลาดโลก หากอัตราผลตอบแทนระยะยาวยังคงปรับตัวสูงขึ้น ตลาดอาจหันไปสนใจการเข้มงวดเพิ่มเติมของภาวะการเงินสหรัฐฯ และว่าผู้กำหนดนโยบายจะเริ่มให้ความสนใจกับภาวะตลาดพันธบัตรมากขึ้นหรือไม่

• ANZ: นักวิเคราะห์ Daniel Hynes กล่าวในบันทึกวันที่ 8 ตุลาคมว่าการเร่งปล่อยน้ำมันสำรองของ IEA ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองที่ได้ให้คำมั่นไว้แล้ว และไม่ควรมองโดยตรงว่าเป็นแผนปล่อยใหม่ น้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์สามารถเสริมกระแสอุปทานได้ชั่วคราว แต่ไม่ได้สร้างกำลังการผลิตใหม่

• CryptoQuant: นักวิเคราะห์ Darkfost กล่าวเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่าตัวชี้วัดอุปสงค์รวมของ BTC ที่เขาติดตามกลับมาเป็นบวก โดยเกิน 14,000 BTC ตัวชี้วัดอุปสงค์สปอตยังคงอยู่ที่ประมาณลบ 17,000 BTC แต่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจากลบ 207,000 BTC เมื่อวันที่ 20 กันยายน ขณะที่อุปสงค์ฟิวเจอร์สอยู่ที่ประมาณ 32,000 BTC เขากล่าวว่าอุปสงค์ที่ปรับตัวดีขึ้นระหว่างราคาปรับตัวลงเป็นสัญญาณบวก