ไฮไลต์รายสัปดาห์ BTCC (2–8 พ.ย.): คลื่นสีน้ำเงินเดโมแครตกวาดชัยเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ หุ้นเทคดิ่ง BTC หลุด 74,000 ดอลลาร์

ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดโลก พรรคเดโมแครตชนะการควบคุมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ทำให้นักลงทุนต้องประเมินแนวโน้มนโยบายการคลัง อุปทานพลังงาน และกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความหวังจากผลการเลือกตั้งกลับกลายเป็นมุมมองที่แตกต่างอย่างรวดเร็ว เมื่อความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบ AI การขยายศูนย์ข้อมูล และผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนัก

ในวันพฤหัสบดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญ "วันพฤหัสทมิฬ" โดย Nasdaq ร่วง 5.52% และยืนยันการเข้าสู่เขตปรับฐาน ตลาดคริปโตก็ไม่รอดพ้นจากผลกระทบของความอยากเสี่ยงที่ลดลง BTC ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่ ETH อ่อนตัวตามลงมา ความคาดหวังด้านกฎระเบียบหลังการเลือกตั้งและเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ยังคงกดดันความเชื่อมั่นของตลาด

ด้านผลประกอบการ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสสามของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป AMD ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจศูนย์ข้อมูล ขณะที่ Circle รายงานรายได้และกำไรที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ปรับเพิ่มมาตรฐานการประเมินมูลค่าสำหรับโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการของ NVIDIA ได้เปิดการสอบสวนอิสระที่เกี่ยวข้องกับ Jensen Huang และสมาชิกสภาคองเกรสขอให้เขาชี้แจงสถานการณ์ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับภาค AI

สำหรับสัปดาห์หน้า (9–15 พ.ย.) ปฏิทินจะค่อนข้างเงียบหลังจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่คึกคัก ข้อมูล CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันอังคาร (10 พ.ย.) จะเป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ สำหรับตลาดคริปโต เงินเฟ้อจะช่วยผ่อนคลายความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ และ BTC จะสามารถกลับมายืนเหนือ 75,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ จะมีผลต่อความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวระยะสั้น

สรุปประเด็นร้อน

1. เดโมแครตชนะเลือกตั้งกลางเทอมครั้งใหญ่ ควบคุมทั้งสองสภาของคองเกรส

สหรัฐฯ จัดการเลือกตั้งกลางเทอมในวันอังคาร (3 พ.ย.) โดยพรรคเดโมแครตชนะการควบคุมทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร หลายรัฐที่เคยเป็นฐานเสียงของรีพับลิกันก็เปลี่ยนเป็นเดโมแครต เกินความคาดหมายของตลาดก่อนหน้านี้ Reuters ระบุว่า ค่าครองชีพที่สูง สงครามอิหร่าน และความไม่พอใจต่อผลงานของรัฐบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปลี่ยนใจ ทรัมป์ยอมรับผลการเลือกตั้ง แต่จะต้องเผชิญกับคองเกรสที่เดโมแครตควบคุมในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งเปลี่ยนทั้งแรงกดดันด้านการดำเนินนโยบายและการตรวจสอบของคองเกรส

ความเห็น: ในฐานะเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ ผลการเลือกตั้งกลางเทอมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและพัฒนาการสำคัญที่ตามมา เมื่อเดโมแครตควบคุมคองเกรส โอกาส "โต้กลับ" นโยบายเดิมของรัฐบาลทรัมป์เป็นหนึ่งในความกังวลใหญ่ที่สุดของตลาด ในแง่บวก ความกังวลเรื่องสงครามและเงินเฟ้ออาจผ่อนคลายลง แต่ภาคเทคโนโลยีและคริปโตอาจเผชิญการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น ผลการเลือกตั้งจึงไม่น่าจะกลายเป็นปัจจัยบวกร่วมกันสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

บทความแนะนำ:

บทวิเคราะห์ Citi: การเลือกตั้งกลางเทอมจะส่งผลต่อหุ้นสหรัฐฯ ช่วงปลายปีอย่างไร?

Super PAC คริปโตทรงพลังพ่ายยับ เมื่อเดโมแครตกวาดคองเกรส

รีพับลิกันแพ้เลือกตั้งกลางเทอม เงิน 450 ล้านดอลลาร์สูญเปล่า? ผู้บริจาครายใหญ่ Musk ตอบแล้ว

สถานการณ์เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่เป็นไปได้มากที่สุด อาจอันตรายที่สุดสำหรับหุ้น?

2. หุ้นสหรัฐฯ เผชิญ "วันพฤหัสทมิฬ" หุ้นเทคทั่วโลกร่วง

ในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก Nasdaq ร่วง 5.52% มาที่ 24,315 จุด ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 3.44% มาที่ 51,523.06 จุด และ S&P 500 ลดลงประมาณ 4.36% Nasdaq บันทึกการลดลงรายวันเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบ 19 เดือน และยืนยันการเข้าสู่เขตปรับฐาน โดยลดลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปและศูนย์ข้อมูลเป็นเป้าหมายหลักของแรงขาย ขณะที่ความกังวลว่าการขยาย AI อาจเผชิญกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นยิ่งทำให้การปรับฐานรุนแรงขึ้น

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง: QQQ, NVDA, AMD, SOXL, BTCUSDT

ความเห็น: ความกังวลของตลาดมาจากคำกล่าวหลังชัยชนะของเดโมแครต โดยผลกระทบโดยตรงที่สุดเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล นักลงทุนกังวลว่าการควบคุมคองเกรสของเดโมแครตจะนำไปสู่กฎระเบียบ AI ที่เข้มงวดขึ้น ทำให้เกิดแรงขายหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ตลาดจะทรงตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคำกล่าวของเดโมแครตจะกลายเป็นมาตรการจริงหรือไม่ การลดลงเพียงวันเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าการปรับฐานสิ้นสุดแล้ว

บทความแนะนำ:

หุ้นสหรัฐฯ เผชิญวันพฤหัสทมิฬ 3 ล้านล้านดอลลาร์หายวับข้ามคืน กระทบตลาดกระทิง AI อย่างหนัก

เอกสาร SEC เผยผู้บริหารยักษ์ AI เก้าแห่งขายหุ้น 7.4 พันล้านดอลลาร์ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วง

ทรัมป์โทษเดโมแครต หลังหุ้นสหรัฐฯ เผชิญวันซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

Cathie Wood แห่ง ARK หลังหุ้นสหรัฐฯ ร่วง: ยิ่งตลาดกังวล ฉันยิ่งมองโลกในแง่ดี — ตลาดกระทิงยังไม่จบ

3. Jensen Huang ยอมรับมีสัมพันธ์นอกสมรส NVIDIA เปิดการสอบสวนอิสระ

ตามรายงานของ Reuters Jensen Huang ยอมรับว่ามีสัมพันธ์นอกสมรส รายงานที่เกี่ยวข้องยังตั้งคำถามว่าเขาอาจตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ ประธานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ขอให้ Huang เข้าร่วมการบรรยายสรุปแบบปิดในวันที่ 18 พ.ย. เพื่อชี้แจงสถานการณ์

ในวันอาทิตย์ (8 พ.ย.) คณะกรรมการของ NVIDIA ประกาศว่าคณะกรรมการอิสระของกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกจะดูแลการสอบสวน คณะกรรมการระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือความลับของบริษัทถูกบุกรุก Huang สนับสนุนการตรวจสอบและให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือ ขณะที่คณะกรรมการยังคงสนับสนุนทีมผู้นำของเขา ข้อกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมข่าวกรองและการรั่วไหลของข้อมูลยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่สามารถยืนยันได้

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง: NVDA

ความเห็น: ข้อกังวลหลักของสมาชิกสภานิติบัญญัติอยู่ที่เทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนและความปลอดภัยของข้อมูล การยอมรับสัมพันธ์นอกสมรสของ Huang ยังทำให้บางคนสงสัยว่าอาจเป็นความพยายามจำกัดความเสียหายที่กว้างขึ้น ผลกระทบต่อตลาดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าการสอบสวนจะเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลองค์กร ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งออกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเดโมแครตควบคุมคองเกรสและความเชื่อมั่นต่อหุ้น AI เปราะบางอยู่แล้ว ระยะเวลาการสอบสวนและความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลอาจยังส่งผลต่อค่าความเสี่ยงของ NVIDIA และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ:

จดหมายขอโทษฉบับเต็มของ Jensen Huang กรณีสัมพันธ์นอกสมรส และประกาศการสอบสวนของคณะกรรมการ NVIDIA

ปัญหาของ Jensen Huang อาจเพิ่งเริ่มต้น

สัมพันธ์นอกสมรสของ Jensen Huang จุดชนวนดีเบตการค้า AI ในซิลิคอนวัลเลย์และวอลล์สตรีท Musk หนุน ทรัมป์ตอบโต้

4. อัปเดตผลประกอบการสัปดาห์ที่แล้ว: AAPL, AMD และ Circle

AAPL ประกาศเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่ารายได้ไตรมาสสี่อยู่ที่ 114.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 14% เป็น 2.10 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเหลือ 45%–46% ในไตรมาสหน้า จากต้นทุนชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายด้าน AI ของ Siri Reuters รายงานว่าราคาหุ้นร่วงประมาณ 4% ชั่วขณะหนึ่งระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ Apple

AMD รายงานเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ว่ารายได้ไตรมาสสามอยู่ที่ 13.377 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่รายได้ศูนย์ข้อมูลพุ่ง 97% เป็น 8.55 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาสสี่ประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 16.23 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการชิป AI และซีพียูเซิร์ฟเวอร์ยังคงสนับสนุนการเติบโต

Circle ประกาศเมื่อวันพุธ (4 พ.ย.) ว่ารายได้รวมและรายได้สำรองไตรมาสสามอยู่ที่ 865 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 5% เป็น 226 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 85% เป็น 317 ล้านดอลลาร์ ปริมาณ USDC หมุนเวียนเฉลี่ยในไตรมาสอยู่ที่ 73.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ปริมาณธุรกรรมบนเชนเติบโต 49%

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง: AMD, NVDA, CRCL, COIN, USDC

ความเห็น: เช่นเดียวกับรายงานผลประกอบการก่อนหน้านี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดได้ นักลงทุนเปลี่ยนจากการไล่ล่าการเติบโตมาเป็นการตรวจสอบต้นทุน รายได้และกำไรที่ดีเกินคาดไม่เพียงพอที่จะชดเชยความกังวลเกี่ยวกับรายจ่ายด้านทุน อัตรากำไร และระยะเวลาคืนทุน

บทความแนะนำ:

AMD รอดพ้นชะตากรรมของ Intel: รายได้ไตรมาสสามเกินคาด โต 45% รายได้ศูนย์ข้อมูลเกือบสองเท่า

Circle ไตรมาสสาม: รายได้จากการออกโทเคนหนุนการเติบโต แต่ธุรกิจหลัก USDC ยังถูกกดดัน

หุ้น IREN ร่วง 17% รายได้ขุด Bitcoin ลดลง 58%

Apple ทำกำไร 30.7 พันล้านดอลลาร์ภายใต้ Cook ไตรมาสล่าสุด iPhone ทำสถิติใหม่

5. BTC ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์

ตลาดคริปโตไม่สามารถรักษาการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งได้ Reuters รายงานว่าในเย็นวันอาทิตย์ (8 พ.ย.) ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก BTC ร่วงมากกว่า 2% มาที่ประมาณ 73,708 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ETH ลดลงประมาณ 5% มาที่ 2,223 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองเดือนเช่นกัน นักลงทุนกังวลว่าคองเกรสที่เดโมแครตควบคุมอาจเพิ่มความเข้มงวดกฎระเบียบคริปโต ขณะที่การโจรกรรมครั้งใหญ่ที่ Binance ก่อนหน้านี้ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่น

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง: BTCUSDT, ETHUSDT, COIN, MSTR

ความเห็น: Reuters เชื่อมโยงการลดลงล่าสุดกับความกังวลด้านกฎระเบียบหลังการเลือกตั้งและเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งใหญ่ ในมุมมองของเรา BTC เผชิญแรงกดดันจากทั้งความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและการลดสถานะข้ามสินทรัพย์ การฟื้นตัวระยะสั้นใดๆ จะต้องได้รับการยืนยันจากอุปสงค์การซื้อที่ยั่งยืน การที่แนวรับจะก่อตัวรอบ 74,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อ ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย และกระแสเงินทุน หากราคาฟื้นตัวโดยไม่มีปริมาณการซื้อขายสนับสนุน นักลงทุนควรระวังความเสี่ยงที่จะทดสอบจุดต่ำสุดอีกครั้ง

บทความแนะนำ:

ทำไมตลาดคริปโตร่วงวันนี้? Bitcoin และ Ether ปรับตัวลงพร้อมกัน

Bitcoin กำลังเตรียม Short Squeeze หรือไม่? ทะลุ 76,000 ดอลลาร์อาจจุดชนวนการพุ่งแรง

เมื่อ Bitcoin ใกล้ 76,000 ดอลลาร์ Michael Saylor ส่งสัญญาณ Strategy อาจซื้ออีกครั้ง

ประเด็นร้อนอื่นๆ

Vitalik ตั้งคำถามถึงผลกระทบของการเผาโทเคน เมื่อเรื่องเล่ามูลค่า ETH เปลี่ยนไป

ศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งรายได้ภาษีสำคัญ ทำไมผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐฯ จึงปฏิเสธ?

อุปทาน Stablecoin ของ TRON แตะ 92.25 พันล้านดอลลาร์ USDT แซง Ethereum

ซีอีโอ Tether เผยถือครอง Bitcoin ประมาณ 150,000 BTC ที่งาน Lugano Bitcoin Forum

หลังหุ้นเทคร่วง IPO ของ Anthropic เผชิญวิกฤต: ยังมีมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์หรือไม่ และควรเสนอขายหุ้น IPO ตอนนี้หรือไม่?

ผู้ซื้อชะลอการซื้อ! ยักษ์ Stablecoin Tether ก็ขายทองคำด้วย

เดโมแครตต่อต้าน AI หรือไม่?

แฮกเกอร์เจาะระบบป้องกันการถอนเงินของธนาคารฝรั่งเศส โอนเงิน 133 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางคริปโต

ใครคือสมาชิกสภานิติบัญญัติเดโมแครตที่เรียกร้อง "แบน Super AI" จนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วง?

ผีหลังจอ: โลกใต้ดินของกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ Lazarus

นับถอยหลังอัปเกรด Zcash: สินทรัพย์ที่หลับไหลมูลค่าหลายสิบล้านอาจสูญเสียช่องทางโอน

งานวิจัยสถาบัน เสียงชั้นนำ และกลยุทธ์การเทรด: บทความแนะนำประจำสัปดาห์

ใครยังจ่ายบิล AI ของ Magnificent Seven ไหว?

บทสัมภาษณ์ Sam Altman: การไม่ถือหุ้น OpenAI แม้แต่หุ้นเดียวคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของผม

ความคิดล่าสุดของ Vitalik: เราต้องการขบวนการมินิมัลลิสม์ดิจิทัล

Hartnett แห่ง BofA: การเลือกตั้งกลางเทอมคือ "จุดสูงสุดของ AI" เมื่อความเชื่อมั่นขาขึ้นของวอลล์สตรีทพังทลาย

Druckenmiller ผู้ไม่เคยขาดทุนใน 30 ปี เข้ามาเกี่ยวข้อง: ผู้สนับสนุน TradeXYZ แข็งแกร่งแค่ไหน?

Sherrod Brown กลับสู่วุฒิสภา: หมายความว่าอย่างไรต่อกฎระเบียบคริปโตปี 2026 และ Fairshake?

Franklin Templeton: โอกาสสำคัญถัดไปของ Agents คืออะไร?

เมื่อทุกคนมีสิทธิ์ยับยั้ง ทำไมการชำระเงินของ Agent ถึงหยุดชะงัก?

บทวิเคราะห์ Bernstein: การเลือกตั้งกลางเทอมเสี่ยงต่อศูนย์ข้อมูล AI แค่ไหน?

คำเตือนความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย ตลาดมีความเสี่ยง โปรดเทรดอย่างระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม