BTCC รายวัน (9 พ.ย.) | การสอบสวน NVIDIA กดดันความเชื่อมั่น, Bitcoin ETF ไหลออกสุทธิ 1.282 พันล้านดอลลาร์ในรอบสัปดาห์

ไฮไลต์สำคัญ

• คณะกรรมการของ NVIDIA ได้เริ่มการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับรายงานที่ว่า Jensen Huang อาจตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ คณะกรรมการกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือความลับของบริษัทถูกบุกรุก

• BTC ปรับตัวลงเข้าใกล้ $74,000 กองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 1.282 พันล้านดอลลาร์ในช่วงวันที่ 2–6 พ.ย. ตามเวลา ET

• ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 2.33% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.81% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวใกล้ 4.85%

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ข้อมูลการค้าส่งเดือนกันยายนของสหรัฐฯ
• Goolsbee จาก Fed ร่วมตอบคำถาม
• คำกล่าวของ Barkin จาก Fed

ข่าวเด่นด้านมหภาค

1. คณะกรรมการ NVIDIA เริ่มการสอบสวนอิสระ จับตาความเสี่ยงจากบุคคลสำคัญ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ตามเวลา ET คณะกรรมการของ NVIDIA ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการอิสระและว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อสอบสวนรายงานที่ว่า Jensen Huang อาจตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ คณะกรรมการกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือความลับของบริษัทถูกบุกรุก Huang สนับสนุนการสอบสวนและจะให้ความร่วมมือ ขณะที่คณะกรรมการยังคงมั่นใจในความเป็นผู้นำของเขา

2. ตัวเลขจ้างงานเดือนตุลาคมแข็งแกร่งเกินคาด หนุนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

ข้อมูลสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลา ET แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานอยู่ที่ 4.1% ตัวเลขจ้างงานเดือนกันยายนถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก 29,000 เป็น 60,000 ตำแหน่ง สำนักข่าว Reuters รายงานในวันนั้นว่า ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 70% เป็น 78% หลังการเผยแพร่ข้อมูล ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานทำให้ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้มากขึ้น

3. CPI สหรัฐฯ เดือนตุลาคมจะประกาศวันที่ 10 พ.ย. คาดเพิ่มขึ้น 0.3% รายเดือน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 10 พ.ย. ตลาดคาดว่าราคาทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ชะลอลงจาก 0.6% ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากตัวเลขจ้างงานสูงเกินคาดและราคาพลังงานยังคงสูงอยู่ ขนาดของการชะลอตัวของเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายในเดือนธันวาคม ข้อมูล PPI ที่จะประกาศวันที่ 13 พ.ย. ตามเวลา ET จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของแรงกดดันด้านราคา

4. PPI จีนเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ Core CPI ชะลอลงเหลือ 0.8%

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบรายปี โดยอัตราการเพิ่มขึ้นเร่งตัวขึ้น 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายปี และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายปี การเติบโตของราคาภาคอุตสาหกรรมที่เร่งขึ้นสวนทางกับการชะลอตัวของเงินเฟ้อผู้บริโภค สะท้อนความแตกต่างระหว่างต้นทุนต้นน้ำและอุปสงค์ปลายทาง

5. ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังทรัมป์ส่งสัญญาณยับยั้งชั่งใจต่ออิหร่าน

Bloomberg รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ตามเวลา ET ทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีเพิ่มเติมไม่น่าจะเกิดขึ้นหากการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้า คำกล่าวของเขามีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการเจรจา และไม่ได้ยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงแล้วหรือความเสี่ยงด้านการขนส่งลดลงแล้ว ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 9 พ.ย. น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงเข้าใกล้ $97 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ทรงตัวใกล้ $90

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 2.33% ที่ 58,775.50 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.81% มาที่ 5,018.85 จุด หุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 0.64% เป็น 189,900 วอน และ SK hynix เพิ่มขึ้น 0.35% เป็น 1,136,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลงประมาณ 0.88% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวลงประมาณ 0.06% และฟิวเจอร์ส Dow ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.31%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 26 ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.46 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 2.92% ในรอบ 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวใกล้ $73,865 ลดลงประมาณ 2.49% โดย CoinMarketCap แสดงช่วงราคา 24 ชั่วโมงประมาณ 73,692–76,097 ดอลลาร์สหรัฐ ETH อยู่ที่ประมาณ $2,090 ลดลง 6.40% XRP อยู่ที่ประมาณ $1.08 ลดลง 6.53% และ SOL อยู่ที่ประมาณ $85.32 ลดลง 4.13% จากข้อมูล snapshot ของ CoinGecko สำหรับ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด RAIN และ PI ปรับตัวลงประมาณ 14.6% และ 11.2% ตามลำดับ ขณะที่ PEPE สวนทางตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ $97.02 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.32% ขณะที่ WTI อยู่ที่ประมาณ $90.17 ลดลง 0.73% ทองคำตลาดสปอตเคลื่อนไหวใกล้ $4,102.89 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.80% และเงินตลาดสปอตอยู่ที่ประมาณ $52.35 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.77%

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 9 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 9 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า ETH, BTC, SOL, XRP และ ZEC อยู่ในกลุ่มสัญญาที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจชี้ถึงโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชี Bitcoin บนกระดานเทรดจาก Coinglass เมื่อวันที่ 9 พ.ย. โดยใช้ราคาอ้างอิงของกราฟที่ $74,072 หากราคาลดลงต่ำกว่า $72,000 จะทำให้ประมาณการการชำระบัญชีสถานะซื้อ (Long) สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลักอยู่ที่ 730 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับขึ้นเหนือ $76,000 จะทำให้ประมาณการการชำระบัญชีสถานะขาย (Short) สะสมอยู่ที่ 660 ล้านดอลลาร์ แนะนำให้บริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนสถานะซื้อ/สถานะขาย (Long/Short) ของ Bitcoin Futures

ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนสถานะซื้อ/สถานะขาย (Long/Short) รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.2162 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 9 พ.ย. ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งสถานะซื้อ (Long) มีความได้เปรียบในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญาการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOXL และ KORU ปรับตัวลง 4.45% และ 8.68% ตามลำดับ โดยดอกเบี้ยเปิด (Open Interest) ลดลงทั้งคู่ NVDA ปรับตัวลง 5.29% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 28% ส่งสัญญาณการวางตำแหน่งที่เข้มข้นขึ้นทั้งสองฝั่ง ETF ผกผัน SOXS เพิ่มขึ้น 4.50% โดย OI เพิ่มขึ้น 15.38% สัญญาน้ำมันดิบ CL ปรับตัวลง 1.51% ขณะที่ทองคำและเงินปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• Lookonchain รายงานว่า กระเป๋าเงิน 0xC356 ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวมานานกว่าสองปี ได้ถอน 34,601 ETH มูลค่าประมาณ 73.75 ล้านดอลลาร์ออกจากแพลตฟอร์มเทรดในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา การโอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์ถูกซื้อเมื่อใดหรือมีต้นทุนเท่าใด

• Lookonchain รายงานว่า กระเป๋าเงิน 0x4AB7 ถอนเพิ่มอีก 3,500 ETH มูลค่าประมาณ 7.53 ล้านดอลลาร์ การถอนทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวม 16,577 ETH มูลค่าประมาณ 37.50 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ติดตาม

• Lookonchain และ Ember รายงานว่า วาฬหรือสถาบันรายหนึ่งโอน HYPE ที่ถอนจากการ Stake ประมาณ 512,000 เหรียญ มูลค่าราว 39.30 ล้านดอลลาร์ไปยัง FalconX ยังไม่มีการยืนยันการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ข่าวเด่นด้านบล็อกเชน

• กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 411.9 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลา ET เงินไหลออกสุทธิรวมในช่วงวันที่ 2–6 พ.ย. ตามเวลา ET อยู่ที่ประมาณ 1.282 พันล้านดอลลาร์ โดย IBIT คิดเป็นประมาณ 1.21 พันล้านดอลลาร์

• กองทุน Ether ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 93.30 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลา ET ทำให้เงินไหลออกสุทธิรวมในช่วงวันที่ 2–6 พ.ย. อยู่ที่ประมาณ 365.2 ล้านดอลลาร์

• PEPE ปรับตัวได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ตลาดปรับตัวลง ข้อมูล snapshot จาก CoinGecko แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% ในรอบ 24 ชั่วโมง ราคาใกล้ $0.000004993 และปริมาณการซื้อขายประมาณ 438 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกัน RAIN และ PI ปรับตัวลงประมาณ 14.6% และ 11.2% โดยมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 14.11 ล้านดอลลาร์และ 9 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ

• Galxe ประกาศว่าจะรวมทีมและแบรนด์ภายใต้ Gravity และทยอยยุติบริการต่างๆ รวมถึง Quest, ID และ Passport วันที่ 5 ธ.ค. จะเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมแคมเปญ และการรับรางวัลจะปิดในวันที่ 15 ธ.ค. หลังจากนั้นเว็บไซต์จะเปิดให้อ่านได้อย่างเดียว ทีมงานกล่าวว่า Gravity จะยังคงดำเนินการตามปกติและโทเคน G จะไม่ได้รับผลกระทบ

• นักพัฒนา Zcash เสนอให้ลดช่วงเวลาบล็อกเป้าหมายจาก 25 วินาทีเป็น 20 วินาทีหลังจากการอัปเกรด NU7 ข้อเสนอนี้มีไว้สำหรับการลงคะแนนของชุมชนและอาจรวมอยู่ใน NU7.1 แต่ยังไม่ได้รับการนำไปใช้ ร่างข้อเสนอจะคงกำหนดการออก ZEC เดิมไว้โดยไม่เพิ่มความจุรวมของธุรกรรมแบบปกปิดต่อวัน

• Web3Auth กล่าวว่าช่องโหว่ในบริการของตนทำให้คีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงิน Keplr บางส่วนที่สร้างผ่านการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือ Apple รั่วไหล สินทรัพย์ประมาณ 5.6 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายไปยังที่อยู่สำหรับกู้คืน กระเป๋าเงินบางส่วนถูกโจมตีไปแล้ว ตัวเลข 5.6 ล้านดอลลาร์ที่เปิดเผยเป็นสินทรัพย์ในที่อยู่กู้คืน ไม่ใช่จำนวนเงินที่ถูกขโมยที่ยืนยันแล้ว

• หลังจากการโจมตี แพลตฟอร์มกระเป๋าเงิน Lightning Network อย่าง LNbits ได้สั่งให้ผู้ใช้หยุดเซิร์ฟเวอร์ของตนและปิดการใช้งานอินสแตนซ์บนแพลตฟอร์มโฮสต์ my.lnbits.com ทีมงานกล่าวในเวลาต่อมาว่าจะปล่อยแพตช์ความปลอดภัยและคาดว่าบริการทั้งหมดจะกลับมาภายใน 24 ชั่วโมง

• เพื่อตอบสนองต่อข้อกังวลเกี่ยวกับการขายโทเคน โปรเจกต์ DeFi ด้านการจัดการสภาพคล่องอย่าง Delta กล่าวว่า จากโทเคน DELTA จำนวน 26 ล้านโทเคนที่จัดสรรให้พันธมิตรผ่านธุรกรรม OTC ล่วงหน้า มีการขายไปแล้ว 16.5 ล้านโทเคน ขณะที่ 9.5 ล้านโทเคนยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินที่รับโอน ทีมงานยอมรับว่าการจัดสรรดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดเรื่องการทยอยปลดล็อกหรือการล็อก และไม่สามารถควบคุมการขายในภายหลังของพันธมิตรได้

• Crypto in America รายงานว่า Fairshake และคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC) ในเครือใช้จ่ายประมาณ 154.5 ล้านดอลลาร์ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จำนวน 93 รายการ ผู้สมัครที่พวกเขาสนับสนุนชนะ 86 รายการและแพ้ 7 รายการ คิดเป็นอัตราชนะประมาณ 92%

มุมมองสถาบัน · ข้อคิดประจำวัน

• eToro: Josh Gilbert นักวิเคราะห์หลักคาดว่าการสอบสวน NVIDIA จะกดดันความเชื่อมั่น แต่เห็นว่ารายงานผลประกอบการวันที่ 17 พ.ย. จะเป็นบททดสอบสำคัญครั้งต่อไป หากการสอบสวนไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ผลกระทบระยะยาวยังต้องประเมินควบคู่กับผลการดำเนินงาน

• NH Investment & Securities: Ryu Young-ho นักวิเคราะห์อาวุโสกล่าวว่า ความเสี่ยงหลักที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทเกาหลีใต้คือ การสอบสวนหรือการตรวจสอบภายในที่ยืดเยื้ออาจทำให้การตัดสินใจลงทุนของ NVIDIA ล่าช้า ความล่าช้าในการจัดส่งหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์

• Mohamed El-Erian อดีต CEO ของ PIMCO: NVIDIA มีความสำคัญเชิงระบบต่อเทคโนโลยี ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านบุคคลสำคัญ ธรรมาภิบาล และความมั่นคงแห่งชาตินั้นประเมินมูลค่าได้ยาก และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลต่อการประเมินของนักลงทุนต่อไป

• Galaxy Digital: Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยกล่าวว่า การปิดรายสัปดาห์ล่าสุดของ Bitcoin ใกล้ $75,000 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ที่ประมาณ $75,500 ซึ่งสิ้นสุดการปิดเหนือค่าเฉลี่ยติดต่อกันเจ็ดสัปดาห์ พื้นฐานทางเทคนิคสำหรับมุมมองเชิงบวกของเขาอาจยังคงอยู่หาก Bitcoin กลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ภายในหนึ่งเดือน