BTCC รายวัน (8.12) | ความผันผวนของ Bitcoin ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี, SK Hynix เพิ่มขึ้น 5.54%

ไฮไลท์เด่นๆ

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมกำลังจะประกาศ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

• ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี KOSPI ปิดบวก 3.68%

• แนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเย็นชาลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม

• ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม

• ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (US EIA)

หัวข้อข่าวหลัก

1. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมจะประกาศเร็วๆ นี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมจะประกาศในวันพุธนี้ ตลาดคาดการณ์ว่า CPI โดยรวมจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 3.5% ส่วน CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 2.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หลังจากที่การจ้างงานในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจะใช้ในการประเมินว่าเฟดจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนต่อไปหรือไม่

2. สหรัฐฯ-อิหร่านเจรจากันอย่างสงบ ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงไม่มีความคืบหน้า อิหร่านกล่าวว่าช่องแคบจะยังคงปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐฯ จะยอมรับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง มีเรือเพียงประมาณ 8 ลำเท่านั้นที่ผ่านช่องแคบในวันอังคาร เทียบกับปกติ 125-140 ลำต่อวันก่อนเกิดความขัดแย้ง และความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงหนุนราคาน้ำมันในตลาดโลก

3. คอลลินส์จากเฟด: หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง เธอจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

นางคอลลินส์จากเฟดกล่าวว่า สงครามในอิหร่านได้ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ เธอยังเตือนว่าเฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ นางคอลลินส์กล่าวว่า ธุรกิจและครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางมานานกว่า 5 ปีแล้ว

4. ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 5 ปี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.12% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1.645% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 31 ปี ตลาดกำลังเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น ในขณะที่เงินเยนยังคงอยู่ที่ประมาณ 159 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ

5. ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 9.1 ล้านบาร์เรล

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute) แสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นลดลงประมาณ 596,000 บาร์เรล ตลาดจะจับตาดูข้อมูลปริมาณสำรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ (US Energy Information Administration) การเพิ่มขึ้นของปริมาณสำรองอย่างรวดเร็วอาจชดเชยแรงหนุนราคาน้ำมันจากความเสี่ยงด้านอุปทานรอบช่องแคบฮอร์มุซได้บางส่วน

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.83% เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดบวก 3.68% โดยหุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 6.68% และ SK Hynix เพิ่มขึ้น 5.54% ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ณ เวลาที่รายงาน ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.48% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.18% และฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.02%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 37 ในวันนี้ ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ประมาณ 2.18 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63,500 ดอลลาร์ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ LINK (+3.8%) และ SOL (+0.4%)

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% สู่ระดับ 89.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% สู่ระดับ 83.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% สู่ระดับ 4,400.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาสินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% สู่ระดับ 65.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, ETH, XAU, CL, SKHYNIX, XAG และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ มีปริมาณการไหลออกสุทธิมากที่สุดในการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 63,802 ดอลลาร์ในแผนที่การชำระบัญชีของตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 960 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin ทะลุ 66,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 1.18 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 12 สิงหาคม อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 1.1237 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายซื้อได้เปรียบกว่าฝ่ายซื้อ

4. ผลการดำเนินงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นโดยรวมแข็งค่าขึ้น โดยเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในชิปหน่วยความจำและหุ้นเทคโนโลยีของเกาหลีอย่างชัดเจน SNXX และ KORU ต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 15% ขณะที่ SNDK และ SKHYNIX เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% SNDK และ KORU มีทั้งราคาและปริมาณสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ที่คึกคัก

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• วาฬที่เคยเปิดสถานะขายชอร์ต BTC มูลค่าประมาณ 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ได้เพิ่มสถานะขายชอร์ตอีกสามครั้งในวันนี้ ปัจจุบันวาฬรายนี้ถือครองสถานะขายชอร์ต BTC จำนวน 1,792.56 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีราคาเข้าซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 63,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา Metaplanet ได้โอน Bitcoin จำนวน 3,881 BTC ออกไป ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนี้ สามารถยืนยันได้เพียงการโอนเงินบนบล็อกเชนเท่านั้น และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิรวม 4.8862 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 50.1956 ล้านดอลลาร์

• เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) กองทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตมียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 1.7644 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน FETH ของ Fidelity มียอดเงินไหลออกสุทธิ 2.3283 ล้านดอลลาร์

• MoneyGram เปิดตัวบริการฝากและถอนเงินสด Stablecoin บน Solana ผ่าน Rift โดยรองรับการฝากเงินสดในกว่า 25 ประเทศ และการถอนเงินสดในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค

• TD Cowen คาดว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ อาจเสนอหลักเกณฑ์คุ้มครองโทเค็นและกฎการออกโทเค็นแบบกำหนดเองสำหรับสัญญาการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในวันศุกร์นี้

• Bitwise ซื้อหุ้น HYPE มูลค่าประมาณ 1.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ ETF

• OSL เปิดตัว OSL AgentPay ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วย Stablecoin สำหรับเอเจนต์ AI

• Itaú Unibanco หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล และ OpenAssets ได้เริ่มทดสอบพันธบัตรและกองทุนในรูปแบบโทเค็น

• เกาหลีใต้จะเริ่มใช้กฎใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้หุ้นรายตัวเป็นหลักประกันในวันที่ 19 สิงหาคม ซึ่งรวมถึงการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงความคลาดเคลื่อนของราคาปิด

• Google กล่าวว่าแอป Gemini มีผู้ใช้งานรายเดือนถึง 1 พันล้านคนแล้ว ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Google

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• Axel Adler Jr. นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant กล่าวว่า ความผันผวนของ Bitcoin ในปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 3.8% ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี ขณะที่ตัวชี้วัด ADX อยู่ที่ประมาณ 11 ซึ่งก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน ตลาดอยู่ในช่วงการรวมตัวที่มีความผันผวนต่ำ แต่ทิศทางของการทะลุขึ้นครั้งต่อไปยังคงต้องการการยืนยัน

• ทีมวิจัยของ Sinohope Technology กล่าวว่า ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัว และการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF จะยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่นั้น จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าการฟื้นตัวครั้งต่อไปจะยั่งยืนหรือไม่

• สตีเฟน จูโน นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร Bank of America Securities กล่าวว่า หากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกรกฎาคมตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ก็จะยิ่งสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เนื่องจากอัตราการว่างงานที่ลดลงยังไม่ได้ขจัดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อออกไปทั้งหมด

• TD Cowen เชื่อว่ากรอบการคุ้มครองโทเค็นและการออกโทเค็นแบบกำหนดเองที่ SEC อาจจะหารือในสัปดาห์นี้ อาจกลายเป็นพัฒนาการด้านกฎระเบียบที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนร่างและยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้าย