BTCC รายวัน (24 ส.ค.) | สหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ หุ้นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ร่วง 8.70%

ไฮไลต์สำคัญ

• Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 77,300 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 23% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 2.62 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปี อยู่ใกล้ระดับ 4.71% และ 5.25% ตามลำดับ

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 3.10% ขณะที่หุ้น Samsung Electronics ร่วงลง 8.70% หลังจากแผนการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของเฟดชิคาโกเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ

• การประมูลตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 3 เดือนและ 6 เดือน

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงสูง อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีใกล้ 5.25%

หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว แรงกดดันในตลาดพันธบัตรก็ยังไม่คลี่คลายลงอย่างเต็มที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 4.71% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี อยู่ที่ประมาณ 5.25% กระทรวงการคลังมีแผนเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10 ปีถึง 30 ปีในแต่ละครั้งจากอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน

2. สหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินรอบใหม่ต่ออิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Bessent มีแผนจัดแถลงข่าวเพื่อประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินรอบใหม่ต่ออิหร่าน อิหร่านระบุว่าหากมาตรการยังคงยกระดับต่อไป อาจดำเนินการเพื่อจำกัดการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ตลาดเทขายทำกำไรระหว่างรอรายละเอียดของมาตรการคว่ำบาตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลดลง

3. การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาล้มเหลว แคนาดาจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้ในเดือนกันยายน

หลังจากสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 50% ต่อสินค้าแคนาดามูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาก็ไม่มีความคืบหน้า แคนาดาประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้ในอัตราที่เท่าเทียมกันตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนเป็นต้นไป เงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและเงินเฟ้อในอเมริกาเหนือกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง

4. แผนคืนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ Samsung Electronics น่าผิดหวัง หุ้นร่วง 8.70%

Samsung Electronics เสนอกรอบการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 90 ล้านล้านวอนถึง 110 ล้านล้านวอน แต่ไม่ได้ประกาศอัตราส่วนการคืนเงินสดอิสระที่เข้มข้นขึ้นหรือแผนการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน ตลาดมองว่าแผนดังกล่าวอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ หุ้น Samsung Electronics ปิดลดลง 8.70% กดดันหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้และดัชนีตลาดโดยรวม

5. สหรัฐฯ จับตา PCE ผลประกอบการ Nvidia และ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ที่เฟดจับตาอย่างใกล้ชิด ขณะที่ Nvidia จะเผยแพร่ผลประกอบการรายไตรมาสด้วย การประชุมสัมมนาธนาคารกลางโลก Jackson Hole จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ประธานเฟด Warsh คาดว่าจะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญครั้งแรกในฐานะประธาน และตลาดจะจับตาความเห็นของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ย

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 0.74% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 3.10% โดย Samsung Electronics ร่วงลง 8.70% และ SK Hynix ลดลง 3.41% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ณ เวลาที่รายงาน ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.71% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.22% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.07%

• คริปโท: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 78 ซึ่งอยู่ในโซนความโลภ มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมอยู่ที่ประมาณ 2.62 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 77,300 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% ใน 24 ชั่วโมง คริปโทเคอร์เรนซีที่มาแรงวันนี้: PENGU เพิ่มขึ้นประมาณ 18.1% ขณะที่ AAVE เพิ่มขึ้นประมาณ 17.9%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 1.7% มาอยู่ที่ 91.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 2.1% มาอยู่ที่ 85.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% มาอยู่ที่ 4,653 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตลดลงประมาณ 0.8% มาอยู่ที่ 69.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโท

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE และสัญญาอื่นๆ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิเป็นอันดับต้นๆ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการเทรด

2. แผนที่ความร้อนการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 77,453 ดอลลาร์สหรัฐ บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการชำระบัญชีรวมของสถานะ Long ใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการชำระบัญชีรวมของสถานะ Short ใน CEX หลักก็อาจสูงถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน นักเทรดควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนสถานะซื้อ/สถานะขายของ Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 24 สิงหาคม อัตราส่วนสถานะซื้อ/สถานะขายโดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.1353 บ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงยังคงได้เปรียบอยู่

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์สหุ้น

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม สัญญาหุ้นอ่อนตัวลงทั่วทั้งกระดาน SNDK และ SAMSUNG ต่างปรับตัวลง 4.10% นำตลาดปรับตัวลง ขณะที่ SKHY, SKHX และ SOXL ต่างปรับตัวลงมากกว่า 3% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย SKHX และ SAMSUNG มีปริมาณเพิ่มขึ้น 1,656.73% และ 1,259.82% ตามลำดับ ในแง่ของสถานะคงค้าง SNDK มีสถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 16.77% และ SAMSUNG เพิ่มขึ้น 5.02% ขณะที่ SKHX ลดลง 19.42% แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเงินทุนอย่างชัดเจน

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain Abraxas Capital, Fasanara Capital และ Wintermute ถือสถานะ Short รวมกันประมาณ 138,600 ETH และ 3,425 BTC คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens ที่อยู่ของวาฬ 0x2684 ขาย ETH 15,765 ETH และ WBTC 110 WBTC ในช่วงสามวันที่ผ่านมา ทำกำไรสะสมประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens Ceffu ถอน USDC ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหกธุรกรรมจากที่อยู่รับฝากทรัพย์สินของ Coinbase Prime ของ Ethena ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ข่าวเด่นบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 307.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่ห้าติดต่อกันที่มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ IBIT ของ BlackRock มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ FBTC ของ Fidelity มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 30.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• กองทุน Ethereum Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 184.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดย ETHA ของ BlackRock มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 150.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Grayscale Ethereum Mini Trust มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิประมาณ 11.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ประมาณ 1.918 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย IBIT ของ BlackRock มีส่วนสนับสนุนประมาณ 1.331 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุน Ethereum Spot ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ประมาณ 697 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• โปรโตคอล DeFi Term Finance ถูกโจมตีด้านธรรมาภิบาล ส่งผลให้สูญเสียประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Term Labs ได้ปิดห้องนิรภัย Meta ที่ได้รับผลกระทบและเพิกถอนสิทธิ์ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ทีมงานระบุว่าตลาดสินเชื่อพื้นฐานของ Term Protocol ไม่ได้รับผลกระทบ

• Phantom ประกาศว่าจะยุติการสนับสนุนเครือข่าย Sui ในวันที่ 24 กันยายน ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบต้องย้ายสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดเส้นตาย Phantom ระบุว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการย้ายบางส่วนในช่วงเปลี่ยนผ่าน

• Charles Guillemet ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Ledger กล่าวว่าช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การลงนามแบบข้อความธรรมดาเฉพาะในแอป Ethereum ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยเวอร์ชันอัปเดตถูกนำไปใช้เมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน

• Sandeep Nailwal ผู้ร่วมก่อตั้ง Polygon กำลังผลักดันการปฏิรูปการวางเดิมพันและเศรษฐศาสตร์โทเคนของ POL แผนเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการวางเดิมพัน POL อาจเพิ่มขึ้น ขณะที่กลไกการจัดสรรค่าธรรมเนียมเครือข่ายจะถูกปรับเปลี่ยนด้วย

• ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา อุปทาน stablecoin ของ Circle เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของ Ripple และ Tether ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามเครือข่าย Tron, HyperEVM และ Solana นำการเติบโตของอุปทาน stablecoin

• จำนวนบัญชีทั้งหมดบนเครือข่าย TRON ทะลุ 400 ล้านบัญชีแล้ว โดยการโอน stablecoin บนบล็อกเชนและธุรกรรมการชำระเงินยังคงเป็นแหล่งสำคัญของการเติบโตของบัญชี

• Tether ยุติโครงการขุด Bitcoin ในอุรุกวัย โครงการดังกล่าวเคยมีฟาร์มขุดสองแห่งที่สูญเสียพลังงานเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องค่าไฟฟ้า และได้เลิกจ้างพนักงานในท้องถิ่นส่วนใหญ่ไปแล้ว

• ในสัปดาห์หน้า โทเคน H, HUMA, XPL และโทเคนอื่นๆ จะเผชิญกับการปลดล็อกแบบกระจุกตัว มูลค่าการปลดล็อกโทเคน H อยู่ที่ประมาณ 19.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตลาดกำลังจับตาความผันผวนของราคาที่เกิดจากปริมาณหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น

• ข้อมูลการสำรวจของ River แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ประมาณ 49.6 ล้านคนถือ Bitcoin ซึ่งสูงกว่าประมาณ 28.8 ล้านคนที่ถือทองคำ นักลงทุนรุ่นใหม่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของฐานผู้ถือครอง Bitcoin

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• นักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs กล่าวว่าท่ามกลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ แรงกดดันด้านการจัดหาเงินทุนการคลัง และการแทรกแซงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์อาจกลายเป็นช่องทางหลักที่ตลาดใช้ปลดปล่อยแรงกดดัน เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่ายังเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำและ Bitcoin

• นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่าขนาดการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ Samsung Electronics เสนอยังคงมีนัยสำคัญแต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย นักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้นว่าบริษัทจะเพิ่มอัตราส่วนการคืนเงินสดอิสระและประกาศแผนการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่

• Ray Dalio ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates กล่าวว่าความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ อาจปรากฏชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พอร์ตการลงทุนจำเป็นต้องลดการกระจุกตัวในสินทรัพย์หนี้ และกระจายความเสี่ยงผ่านสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หนี้ เช่น ทองคำและ Bitcoin ในสัดส่วนเล็กน้อย