ความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิ่งลง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้มีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย

ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันจันทร์ โดยอ้างว่าได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ซึ่งส่งผลให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในตลาดโลก ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลงมากกว่า 7% ในวันเดียว แตะระดับ 81.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ก็แข็งค่าขึ้น โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.76% ในขณะเดียวกัน แรงกดดันจากกลุ่มโอเปกพลัสให้เพิ่มกำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงกดดันขาลงต่อราคาน้ำมันก็สะสมมากขึ้น ค่าเงินเยนก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดเช่นกัน โดยภัยคุกคามจากการแทรกแซงร่วมกันของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียด

ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ดัชนีหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันจันทร์ ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวถึงอิหร่านว่า มีข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้ว และคาดว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ ด้วย ทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ จะเจรจากับอิหร่านในวันที่ 3 สิงหาคม ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เคยกล่าวว่า ด้วยการโน้มน้าวจากพันธมิตรในตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย เขาจึงตัดสินใจละทิ้งการโจมตีทางทหารขนาดใหญ่ต่ออิหร่าน และหันมาแสวงหาทางออกผ่านการเจรจาแทน

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับการส่งมอบในเดือนตุลาคมลดลงมากถึง 7.3% เหลือ 81.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในหนึ่งวันในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.76%

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดทำการลดลง โดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 1% และดัชนี Seoul Composite ลดลง 3.6% ขณะนี้ ดัชนี Seoul Composite ลดลงไปแล้วกว่า 4% ขณะที่ตลาด Kosdaq ได้เกิดกลไก Circuit Breaker ขึ้น ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีได้เปิดใช้งานกลไก Sidecar เพื่อระงับการซื้อขายแบบโปรแกรมในตลาด KOSDAQ

การคลี่คลายความตึงเครียดนี้ช่วยให้ตลาดโลกมีเวลาหายใจบ้าง หลังจากที่ตลาดเพิ่งเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้รับผลกระทบจากความกังวลสองประการ คือ แนวโน้มการซื้อขายด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความกลัวเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร ไคล์ ร็อดดา นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Capital.com เขียนไว้ในรายงานลูกค้าว่า "สิ่งเดียวที่ฉุดรั้งตลาดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น"

ราคาน้ำมันอยู่ในภาวะกดดันเนื่องจากความคาดหวังในการเจรจาประกอบกับการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+

การลดลงของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากสองปัจจัย ประการแรก ข่าวการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ประการที่สอง สมาชิกหลักของ OPEC+ ได้เพิ่มโควตาการผลิตขึ้นอีกเล็กน้อย ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านอุปทานมากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าลดลง 4.5% เหลือ 80.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นายอับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวใน Telegram เมื่อวันอาทิตย์ว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โดยกำลังหารือเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเพิ่มเติมในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านว่า การเจรจาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบดังกล่าว

“นั่นจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันเมื่อวันอาทิตย์ “เรากำลังดูว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่” เขายังกล่าวอีกว่าเขาจะยังคงผลักดันให้มีการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไป

ก่อนหน้านี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยืดเยื้อเกือบหกเดือนได้ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอุปทาน ผลักดันให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกสูงขึ้น ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว

การผ่อนคลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราวส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฟิวเจอร์สของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.76% และดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งอ่อนไหวต่อความรู้สึกเสี่ยงมากกว่า เพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 0.7043 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ นำหน้าสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่ปรับตัวขึ้น

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index ลดลง 0.2% ขณะที่เงินยูโรแข็งขึ้นเล็กน้อย 0.1% สู่ระดับ 1.1544 ดอลลาร์ ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.6% สู่ระดับ 4071.38 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปทรงตัว โดย Bitcoin อยู่ที่ 63416.77 ดอลลาร์ และ Ethereum อยู่ที่ 1880.23 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองสกุลเงินมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงทั่วทั้งกระดาน เนื่องจากคาดว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน: ตลาดมีความระมัดระวังอย่างมากต่อการแทรกแซงที่ประสานงานกัน

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญในตลาดเอเชียคือเงินเยนของญี่ปุ่น เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 157.66 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันจันทร์ แต่ตลาดยังคงระมัดระวังอย่างมากต่อการแทรกแซงร่วมกันเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เงินเยนแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 จุดไปอยู่ที่ 155.30 ในช่วงหนึ่งของวัน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 156.36

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้ประสานงานกันเข้าแทรกแซงตลาดโตเกียวและนิวยอร์ก ส่งผลให้เงินเยนดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นระบุว่าได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม (ตามเวลาสหรัฐฯ) และแสดงท่าทีว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการร่วมกันเพิ่มเติม ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า การแทรกแซงดังกล่าวเป็น "สัญญาณแห่งมิตรภาพ"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนเตอร์ กล่าวว่า การแทรกแซงของสหรัฐฯ มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขความผันผวนที่ "ไม่เป็นระเบียบ" ของเงินเยน และสหรัฐฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นต่อไป

เอเลียส ฮัดดาด หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดระดับโลกของ Brown Brothers Harriman เขียนไว้ในรายงานลูกค้าว่า "ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบนั้นมีประสิทธิภาพสูง และนักลงทุนควรปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐมากกว่าที่จะต่อต้าน ตั้งแต่ปี 1998 สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบถึงสามครั้ง"