AMD股票現在值得買進嗎？AMD股價目標價及估值分析

2023 年人工智慧 (AI) 熱潮的出現意味著對強大的電腦處理能力的需求突然變得很高，而這對於半導體晶片製造商 Advanced Micro Devices（股票代號：AMD）來說是一個福音，該公司能夠生產適合人工智慧的高效能晶片。

這使得 AMD 的股價從去年 1 月的 52 週低點 67.27 美元上漲到 12 月的高點 151.05 美元，漲幅高達 120% 以上，成為人工智慧趨勢的一大受益者。

隨著 2024 年的開始，該股仍接近 52 週高點。

那麼，AMD 股價的大幅上漲是否意味著現在買進股票為時已晚？現在 AMD 股票還值得買嗎？

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AMD 股票值得買進嗎？

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在去年的人工智慧（AI）熱潮中，輝達（股票代號：NVDA）一直備受關注，但它並非人工智慧產業的唯一參與者。超微半導體（股票代號：AMD，全稱為 Advanced Micro Devices）也在 AI 市場中也扮演著至關重要的角色，其性價比比 Nvidia 高出 91.9%。

AMD 股票價格在過去一年中大幅上漲，並在今年一月份飆升至歷史新高，儘管該晶片製造商的收入和盈利在​​最近幾個季度因個人電腦市場疲軟而萎縮，但這仍顯示該公司已從前年的經濟低迷中強勁復甦。

可以看到，AMD 在過去從人工智慧的崛起受益，而在未來也將是如此。例如，作為多年合作夥伴關係的一部分，微軟正在將 AMD 的人工智慧晶片整合到其 Windows PC 作業系統中。Facebook 母公司 Meta 等企業正在尋求 AMD 的 AI 處理器作為行業領導者 Nvidia 提供的處理器的低成本替代品。

AMD 執行長蘇姿丰(Lisa Su) 指出，該公司的 MI300 加速器（其資料中心專用人工智慧產品）的需求非常強勁，以至於它看起來是「AMD 歷史上銷售額達到10 億美元最快的產品」。為了充分利用這項需求，AMD 於 2023 年收購了人工智慧軟體公司 Nod.ai 和 Mipsology，以加強其人工智慧產品。Nod.ai 允許客戶自動化執行和優化AI晶片；而 Mipsology 協助人工智慧軟體運行數據並做出決策，這個過程稱為推理。

該公司的人工智慧進展幫助提振了 AMD 的股價。

根據蘇姿丰的預測，AI 晶片市場到 2027 年將增至 4000 億美元。如果AMD 能夠抓住這一機會的 5%，那麼它的收入可能會在短短三年內增加200 億美元，這可能足以克服其他業務中任何可能的弱點。

而為了擴大市場份額，AMD 必須使其晶片能夠與 Nvidia 的旗艦產品 H100 競爭。它可以透過關注性能和價格來做到這一點。

英國《金融時報》估計每台 Nvidia H100 的成本為 40,000 美元。而輝達第三季的毛利率從 54% 上升至 74%，這表明它正在利用缺乏替代方案來提高價格。市場似乎已經成熟，需要更多低成本的選擇。

但空談和估計是廉價的。未來幾年，AMD 將不得不利用這個機會來發展其 AI 晶片業務。到目前為止，該公司尚未顯示出具體業績來證明其股價上漲的合理性。

AMD 的遠期本益比(P/E)為 44，其估值高於 Nvidia，後者的遠期本益比為 30。這意味著它犯錯的空間很小，未來三年將是公司的成敗時期。

總的來說，AMD 股票仍然值得買入，但更謹慎的投資者可能希望等待更多季度的數據，然後再建倉。

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買入 AMD 股票前需考慮的其他因素

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儘管 AMD 股票存在潛在的上升空間，但從長遠來看，AMD 的業務很容易受到電腦硬體產業週期性的影響。

從目前來看，AMD 的 GPU 通常更多用於遊戲和專業應用，而當個人電腦或遊戲機銷售量下降時，對 AMD 晶片的需求也會下降，從而損害其收入。

2023 年第四季度就是這種情況。

AMD 第四季財報好壞參半。可以看到，AMD 資料中心業務成長 38%，總營收年增 10%，達到 61.7 億美元。然而，遊戲和嵌入式硬體等其他細分市場分別下跌 17% 和 24%，導致整體表現平淡。

管理層預計第一季銷售額為 54 億美元，比分析師預期的 57.3 億美元大幅折扣。但最令人擔憂的是，該公司預計資料中心營收將持平，因為中央處理器（CPU）銷售量的下降抵消了新型人工智慧 GPU 的成長。執行長 蘇姿丰預計，到 2024 年全年，資料中心 GPU 將為 AMD 帶來 35 億美元的收入。但如果該公司的其他部門繼續以類似或更大的幅度下降，那麼這並沒有多大意義。

另一個需要考慮的因素是 AMD 的高股票估值。目前，該公司過去 12 個月的本益比為 1,156 倍，高得驚人。與競爭對手輝達 (Nvidia) 72 倍的本益比相比。AMD 必須在未來取得令人印象深刻的財務業績，以證明其當前估值的合理性。

在撰寫本文時，華爾街分析師對 AMD 股票的平均目標價為 144.03 美元。這是在評估 AMD 股票是否太貴而無法立即投資時需要權衡的另一個考慮因素。

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AMD 股票現在是買入還是賣出好？AMD 股票交易策略

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AMD 來自人工智慧市場的潛在業務繁榮是一個令人信服的投資理由，但任何短期收入成長似乎都已經反映在該公司的股價中。因此，鑑於 AMD 目前的估值極高，現在很難證明購買 AMD 股票是合理的。

隨著 AMD 隨著時間的推移兌現強勁人工智慧銷售的承諾，這種情況可能會改變。因此，謹慎的做法是等待價格下跌，然後再買股票。

另一個策略是現在買入少量頭寸，以防該公司新一季度業績超出華爾街預期。然後，當隨後的價格下跌時，使用美元成本平均技術來增加您的部位。

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AMD 股票怎麼買？

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