"ทุกคนกำลังแย่งชิงชิปหน่วยความจำกันอย่างดุเดือด เหมือนอยู่ในสงครามเลย"

ผู้เขียน: เซี่ย รุ่ยรุ่ย, เทนเซ็นต์ เทคโนโลยี

เรียบเรียงโดย: สวี ชิงหยาง, เทนเซนต์ เทคโนโลยี

นายเชย แท-วอน ประธานกลุ่มบริษัท SK กล่าวว่า "มันเหมือนสงคราม ทุกคนต่างต้องการซื้อชิปหน่วยความจำ"

ในอดีต ชิปหน่วยความจำถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนตามวัฏจักรมากที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ กล่าวคือ เมื่อความต้องการเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมทั้งหมดก็จะขยายการผลิต และเมื่ออุปทานล้นเกิน ราคาก็จะตกต่ำลง ทำให้ผู้ผลิตต้อง "ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน"

ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการพัฒนาหน่วยความจำ SK Hynix กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ภายในปี 2025 ด้วยการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำในด้าน HBM (หน่วยความจำแบบฮาร์ดแวร์) SK Hynix จะครองส่วนแบ่งการตลาดโลกเกือบครึ่งหนึ่งและกลายเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI เช่น Nvidia

SK Hynix ครองส่วนแบ่งการตลาด HBM ทั่วโลกเกือบครึ่งหนึ่ง (ที่มาของภาพ: CNBC)

เพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต SK Hynix กำลังขยายโรงงานผลิตเวเฟอร์หน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยลงทุน 72 พันล้านดอลลาร์ และวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสามเท่าภายในปี 2034

เหตุผลของชเว แท-วอนนั้นเรียบง่าย: ปัญญาประดิษฐ์ต้องการหน่วยความจำมากขึ้นเรื่อยๆ

เขาเชื่อว่าจำนวนเอージェนต์ AI อาจเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าภายในห้าปีข้างหน้า ภายในสิบปี ความต้องการหน่วยความจำโดยรวมอาจสูงถึงเกือบห้าเท่าของความจุในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน หน่วยความจำความหนาแน่นสูง (HBM) กำลังได้รับการออกแบบร่วมกับโปรเซสเซอร์ AI ซึ่งหมายความว่าหน่วยความจำไม่ได้เป็นเพียงสินค้ามาตรฐานอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็ชัดเจนเช่นกัน อุตสาหกรรมหน่วยความจำไม่เคยขาดบทเรียนเรื่อง "การผลิตเกินความจำเป็น" การขยายกำลังการผลิตจะใช้เวลาสี่ถึงห้าปี ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า ข้อตกลงระยะยาว โรงงานผลิตเวเฟอร์ร่วมทุน และโมเดล "หน่วยความจำในรูปแบบบริการ" ได้กลายเป็นวิธีการใหม่ที่บริษัทต่างๆ พยายามแบ่งปันความเสี่ยง

ชเว แท-วอน เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังนำพาอุตสาหกรรมจัดเก็บข้อมูลไปสู่ยุคใหม่ ในอดีต ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดประชากรและจำนวนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นหลัก เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะใช้โทรศัพท์มือถือหลายสิบเครื่องพร้อมกัน แต่ปัญญาประดิษฐ์นั้นแตกต่างออกไป ในอนาคต คนคนหนึ่งอาจมีตัวแทน AI หลายตัว ซึ่งแต่ละตัวก็ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

เขาไม่เชื่อว่าวงจรของอุตสาหกรรมหน่วยความจำจะหายไป แต่เขาคิดว่ามันอาจจะยืดออกไปต่างหาก นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ SK Hynix ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างมหาศาล

ชเว แท-วอน ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNBC ที่มา: CNBC

ต่อไปนี้คือบทสัมภาษณ์พิเศษ (ฉบับแก้ไขแล้ว):

01 "เหมือนสงคราม"

ถาม: กลุ่มบริษัท SK มีบริษัทย่อยมากกว่า 100 แห่ง ธุรกิจหน่วยความจำมีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทโดยรวมมากน้อยเพียงใด?

ชเว แท-วอน: ตอนนี้เราอยู่ในยุคของปัญญาประดิษฐ์แล้ว และผู้คนต้องการหน่วยความจำจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ผมคิดว่าปัญญาประดิษฐ์เปรียบเสมือนเด็กอายุสี่ขวบ มันยังเด็กอยู่ แต่เมื่อมันเติบโตขึ้น มันก็จะต้องการฟังก์ชันมากขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น และความรู้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องถูกจัดเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่ง

หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับมนุษย์เช่นกัน เด็กมีหน่วยความจำจำกัด แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นและสั่งสมประสบการณ์ หน่วยความจำและสติปัญญาของเราก็จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับปัญญาประดิษฐ์เช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้ชิปจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ปัจจุบัน SK Hynix เป็นบริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม SK

ในขณะเดียวกัน ปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องการพลังงานและการสนับสนุนด้านเครือข่ายเช่นกัน กลุ่มบริษัท SK มีธุรกิจด้านพลังงานและโทรคมนาคม ซึ่งมีส่วนร่วมในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในอนาคต จากมุมมองนี้ พอร์ตโฟลิโอธุรกิจของเราจึงค่อนข้างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ SK Hynix ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของกลุ่มอย่างไม่ต้องสงสัย

ถาม: เมื่อคุณตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2012 คุณมองเห็นโอกาสที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันหรือไม่?

ชเว แท-วอน: ในเวลานั้น ผมไม่ได้คาดการณ์ถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปี 2012 เรามีธุรกิจด้านพลังงาน เคมีภัณฑ์ และโทรคมนาคมอยู่แล้ว แต่ผมต้องการขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก

เรากำลังอยู่ในยุคดิจิทัล และผมเชื่อว่าสังคมดิจิทัลต้องการหน่วยความจำจำนวนมหาศาล เพราะความรู้และข้อมูลจำนวนมากมายจำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บ ดังนั้นผมจึงคิดว่าชิปหน่วยความจำอาจเป็นตัวแทนของอนาคต และนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจเช่นนี้ มันเป็นการเสี่ยงที่สูงมาก แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ตอนนี้มันเป็นหนึ่งในความพยายามที่กล้าหาญและประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของผม

ถาม: ขณะนี้คุณกำลังลงทุน 72 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายกำลังการผลิต ทำไมคุณถึงเชื่อว่าความต้องการในระยะยาวจะสามารถรองรับการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้ได้?

ชเว แท-วอน: หากมองไปถึงความต้องการในอนาคต คุณจะพบว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้เอเจนต์ AI มากขึ้นเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าอนาคตเป็นของเอเจนต์ AI ครับ

จากข้อมูลปี 2025 จำนวนเอเจนต์ AI อาจเพิ่มขึ้นประมาณสิบเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า

เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้งานทั่วโลก พวกมันจะต้องการหน่วยความจำจำนวนมหาศาล ดังนั้น ผมเชื่อว่าความต้องการหน่วยความจำโดยรวมในอีกสิบปีข้างหน้าอาจสูงถึงเกือบห้าเท่าของกำลังการผลิตในปัจจุบัน ความต้องการที่มหาศาลนี้ทำให้จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิต

โรงงานผลิตเวเฟอร์แห่งแรกจากทั้งหมดสี่แห่งที่ SK Hynix กำลังก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมยงอิน ประเทศเกาหลีใต้ ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว (ที่มา: CNBC)

ถาม: คุณมีเพื่อนคนไหนบ้างในแวดวงปัญญาประดิษฐ์?

ชเว แท-วอน: เพื่อนๆ ของผมในแวดวงปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นผู้นำขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น เจนเซน ฮวง จาก Nvidia, ซัตยา นาเดลลา จาก Microsoft, ซุนดาร์ พิชัย จาก Google และมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก จาก Meta บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของ SK Hynix และผมได้พบปะพูดคุยกับพวกเขาเป็นครั้งคราว

ถาม: สถานการณ์ของ TSMC เป็นอย่างไรบ้าง?

ชเว แท-วอน: แน่นอนว่ารวมถึง เว่ย จื้อ-เจียง ด้วย ผมได้พบกับเขาที่ไต้หวันเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว เราทานอาหารเย็นด้วยกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลมากมาย และคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตหลายอย่าง เขาก็เชื่อเช่นกันว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่แท้จริง ไม่ว่าจะมีชิปหน่วยความจำมากแค่ไหน หากกำลังการผลิตของ TSMC มีจำกัด GPU ก็จะขาดแคลน ในทางกลับกัน แม้ว่ากำลังการผลิตของ TSMC จะเพียงพอ ก็จะไม่มีประโยชน์หากหน่วยความจำ HBM ขาดแคลน ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือและทำงานร่วมกัน นี่คือสาระสำคัญของความสัมพันธ์ของเรากับ TSMC

ถาม: TSMC จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากำลังการผลิตจะเพียงพอ? ทุกคนต่างแย่งกันใช้กำลังการผลิตนี้

ชเว แท-วอน: เขารู้ว่าส่วนประกอบใดมีความสำคัญ เพราะหากไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ AI ก็ไม่สามารถผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน GPU ดังนั้นไม่ว่ากำลังการผลิตจะมากแค่ไหน ความต้องการก็ยังคงมหาศาล แต่ผมเชื่อว่าเขาจะผลิตชิปพื้นฐานให้กับเราได้

ถาม: เจนเซน หวง ซีอีโอของ NVIDIA เคยเขียนข้อความว่า "โปรดผลิตเพิ่มอีก" บนแผ่นเวเฟอร์ที่คุณนำมาให้ดู NVIDIA มีความสำคัญต่อ SK Hynix มากแค่ไหน?

ชเว แท-วอน: ปัจจุบัน NVIDIA เป็นลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเรา พวกเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทุกปี และผมชื่นชมความรวดเร็วของพวกเขา เรากำลังทำงานร่วมกับ NVIDIA เพื่อพัฒนาการวิจัยและพัฒนาชิปและเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป

Nvidia เป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่นที่สุดในโลกในปัจจุบัน และผมเชื่อว่าบริษัทจะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำนี้ต่อไปในอนาคต พวกเขาไม่ได้มีแค่เทคโนโลยี GPU เท่านั้น แต่ Jensen Huang ยังร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เขาไม่เพียงแต่พัฒนาบริษัทของตนเองเท่านั้น แต่ยังสร้างความร่วมมือหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างระบบนิเวศทั้งหมดอีกด้วย

ถาม: การมุ่งเน้นธุรกิจไปที่ลูกค้าเพียงรายเดียวอย่าง Nvidia มีความเสี่ยงหรือไม่?

ชเว แท-วอน: หากไม่มี NVIDIA ระบบนิเวศ AI ก็คงไม่มีอยู่จริง NVIDIA นำเสนอโซลูชันมากมายสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ดังนั้นเราจึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพวกเขา

อย่างไรก็ตาม NVIDIA ไม่ใช่ลูกค้าเพียงรายเดียวของเรา Google, Microsoft และองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ ก็เป็นลูกค้าของเราเช่นกัน ซึ่งบางรายก็กำลังพัฒนาชิปของตนเองอยู่ ปัจจุบัน NVIDIA เป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของเรา ดังนั้นเราจึงต้องการนำเสนอโซลูชันสำหรับลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดรายนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราพึ่งพาเพียงลูกค้ารายเดียว

ถาม: ในบรรดาลูกค้าเหล่านี้ มีใครบ้างที่สามารถช่วยคุณเพิ่มกำลังการผลิตได้? พวกเขาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว?

ชเว แท-วอน: พวกเขาเรียกร้องให้เพิ่มกำลังการผลิตชิป และผมพยายามหาทางแก้ไข แต่ปัจจุบันความต้องการสูงมาก การขยายกำลังการผลิตต้องใช้เวลาเตรียมการนาน อย่างน้อยสี่ถึงห้าปี ดังนั้นปีหน้าอาจเป็นปีที่ท้าทายที่สุด เพราะไม่ใช่ทุกบริษัทผลิตหน่วยความจำพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิต แต่ความต้องการก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เราคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีนี้ โดยลูกค้าเกือบทั้งหมดขอซื้อชิปจากเราเกือบสองเท่า มันเหมือนกับสงคราม ทุกคนต่างต้องการชิปหน่วยความจำมากขึ้น หากไม่มีชิปเหล่านี้ พวกเขาก็ไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ประมวลผล AI และชิป AI ได้

อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตพีซี ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และแม้แต่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็ประสบปัญหาในการหาชิป และชิปบางชนิดมีราคาสูงเกินไป ภารกิจอย่างหนึ่งของผมคือการปกป้องตลาดหน่วยความจำทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขยายกำลังการผลิต และดำเนินการอย่างรวดเร็ว

02 "ภาวะเงินเฟ้อของชิป"

ถาม: ราคาชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้น 40% ถึง 50% คุณคิดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่?

ชเว แท-วอน: นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า "ภาวะเงินเฟ้อของชิป" ราคาชิปสูงมากจนแม้แต่แอปเปิลยังต้องขึ้นราคาสินค้าเรือธงของตน ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าในสังคมโดยรวมสูงขึ้นตามไปด้วย ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ผมไม่มีทางออกในระยะสั้น นั่นเป็นเหตุผลที่ผมลงทุนอย่างหนักในการขยายโรงงานผลิตเวเฟอร์

แอปเปิลได้ปรับขึ้นราคา MacBook และ iPad เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำ ที่มา: CNBC

เราประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าภายในห้าปี แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ พวกเขาต้องการมากกว่านั้น ปัญหาคือบางสิ่งเป็นไปไม่ได้ในทางกายภาพ ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า "คอขวดของ AI"

ถาม: ชิป HBM และ DRAM คิดเป็นสัดส่วนประมาณสามในสี่ของรายได้ของ SK Hynix หากในอนาคตชิป AI เริ่มนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทของคุณหรือไม่?

ชเว แท-วอน: เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ DRAM เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น เราจะวาง HBM ซ้อนทับบน DRAM และในอนาคต CXL (Compute Express Link) และเทคโนโลยีอื่นๆ อาจเกิดขึ้นเพื่อรองรับศูนย์ข้อมูล AI

ในอนาคตจะมีตัวเลือกมากมาย แต่เป้าหมายของเราชัดเจนคือ การขยายความจุในการจัดเก็บข้อมูลในหลายๆ วิธี สุดท้ายแล้ว เราหวังว่าจะลดต้นทุนของโทเค็น AI ปัจจุบัน ผมเชื่อว่าราคาโทเค็นยังสูงเกินไปและต้องลดลงอีก มิเช่นนั้น ผู้คนจะต้องใช้เงินจำนวนมากเกินไปในการซื้อโทเค็น

ชเว แท-วอน สาธิตชิป HBM4 ให้กับเทรลาซอฟ ที่สำนักงานใหญ่ของ SK Group ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (ที่มา: CNBC)

ถาม: ในอดีต อุตสาหกรรมหน่วยความจำมักประสบปัญหาการก่อสร้างเกินความจำเป็นเนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?

ชเว แท-วอน: เราให้ความสำคัญกับความระมัดระวังมาโดยตลอด แม้ว่าเราเพิ่งประกาศแผนการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ แต่แผนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ก่อนการขยายธุรกิจแต่ละครั้ง เราจะตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการนั้นก่อน ลูกค้าของเราได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับเรา และเรายังแบ่งปันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมทุนจัดตั้งโรงงานผลิตเวเฟอร์ หรือการให้บริการ "หน่วยความจำในรูปแบบบริการ" มันไม่ใช่แค่การขายชิปเท่านั้น แต่ยังมีวิธีอื่นๆ ในการแบ่งปันความเสี่ยงอีกด้วย

เราไม่ต้องการทั้งอุปทานล้นตลาดหรือขาดแคลน ดังนั้นเราจึงติดตามความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด อีกประเด็นสำคัญในขณะนี้คือ HBM มีความต้องการตัวเร่งความเร็ว AI อย่างมหาศาล ทุกประเทศและภูมิภาคอาจต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ เราจึงผลิต HBM ในปริมาณมาก แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการขยายขนาดการผลิต HBM คือ มันใช้พื้นที่บนแผ่นเวเฟอร์มากกว่า DRAM ทั่วไป ทำให้สิ้นเปลืองกำลังการผลิตเวเฟอร์เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เราจึงต้องขยายกำลังการผลิตเวเฟอร์โดยรวมของเรา ผมเชื่อว่ามีความเสี่ยงในด้านอุปทานอยู่จริง แต่เราตระหนักถึงเรื่องนี้และกำลังประเมินอย่างรอบคอบว่าความต้องการในอนาคตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ถาม: มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในสัญญาซื้อขายระยะยาวที่ลูกค้ากำลังเรียกร้องอยู่ในปัจจุบัน?

ชเว แท-วอน: นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเสนอฝ่ายเดียว ที่จริงแล้ว ลูกค้าต้องการข้อตกลงระยะยาว เพราะพวกเขาต้องการความมั่นใจว่าจะมีหน่วยความจำเพียงพอ

หากลูกค้าสนใจแต่ผลกำไรระยะสั้น ก็จะไม่ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสินค้าในปัจจุบันได้ ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงระยะยาวก็จริง แต่เราต้องการมอบความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เราจะประเมินความต้องการของตลาดเป็นประจำทุกปี และขยายข้อตกลงระยะยาวตามความเหมาะสม ด้วยวิธีนี้ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อยืนยันความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงทั้งการลงทุนมากเกินไปและการลงทุนน้อยเกินไป

ถาม: ผมได้ยินมาว่าโรงแรมทั่วเกาหลีใต้เต็มไปด้วยบริษัทเทคโนโลยีที่เข้ามาเซ็นสัญญาระยะยาว จริงหรือเปล่าครับ?

ชเว แท-วอน: ใช่ครับ แต่ อย่างที่ผมบอกไป ปีหน้าอาจเป็นปีที่มีการขาดแคลนชิปมากที่สุด หลายคนอยากซื้อชิปตอนนี้ แต่กำลังการผลิตของเรามีจำกัด ทุกครั้งที่ผมเจอกับลูกค้า ผมรู้สึกขอโทษ เพราะถ้าทุกคนอยากซื้อชิป ผมคงจัดหาให้ได้หมด ผมทำได้แค่พยายามอย่างเต็มที่ครับ

03. ในปี 2026 SK Hynix จะ "เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา"

ถาม: ปี 2023 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับคุณ บริษัทเกือบล้มละลายในปี 1997 ปีนี้จะแตกต่างออกไปอย่างไร?

ชเว แท-วอน: ผมคิดว่าครั้งนี้คงไม่ต่างจากครั้งก่อนๆ มากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างแน่นอนคือ เราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ นั่นก็คือ "สมบัติ" ชิ้นใหม่ (ปัญญาประดิษฐ์) ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงสังคมของเรา มันใช้พลังงาน ไฟฟ้า วัสดุ ซิลิคอน และแม้กระทั่งน้ำจำนวนมหาศาล แต่มันก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาด้วย ในอดีต เราแค่ผลิตสินค้า แต่ตอนนี้ผู้คนสามารถใช้สินค้าเหล่านั้นเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาได้ เราสามารถฉลาดขึ้นและมีความสุขมากขึ้น แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยง แต่เราต้องระมัดระวังอยู่เสมอ

โดยสรุปแล้ว ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยลดภาระงานของมนุษย์ ลดช่องว่างระหว่างผู้คน และบรรเทาความตึงเครียดทางสังคมโดยรวมได้ เราอาจไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้น และอาจมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างสังคมที่มีความสุขกว่าเดิม

ถาม: คุณกล่าวว่าไฟฟ้าและน้ำมีความสำคัญมากกว่าทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน สหรัฐอเมริกามีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับโรงงานผลิตโพลิเมอร์แอ็กเกรเกต (HBM) หรือไม่?

ชเว แท-วอน: การสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำขนาดใหญ่จำเป็นต้องอาศัยบริษัทต่างๆ เกือบ 600 ถึง 700 แห่ง ในการจัดหาวัสดุ สารเคมี และบริการ มิเช่นนั้นโรงงานก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ นี่คือหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุด ทุกประเทศต่างต้องการสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำในดินแดนของตนเอง

โรงงานผลิตเวเฟอร์ของ SK Hynix ในรัฐอินเดียนาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แหล่งที่มา: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

หากมีน้ำ ไฟฟ้า และที่ดินพร้อมแล้ว ปัญหาจะอยู่ที่ระบบนิเวศ หากผมสามารถย้ายระบบนิเวศนี้ได้ ผมก็สามารถสร้างโรงงานได้ทุกที่ รวมถึงในสหรัฐอเมริกาและที่ใดก็ได้ในโลก ทีมวิจัยของเรากำลังตรวจสอบว่าโอกาสที่แท้จริงอยู่ที่ไหน วิธีการสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และวิธีการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำ

ถาม: ลูกค้าชาวอเมริกันของเราต้องการให้ SK Hynix สร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำแบบครบวงจรในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันคุณมีแผนการอย่างไรบ้าง?

ชเว แท-วอน: เรากำลังดำเนินการสำรวจอยู่ แต่เรายังไม่สามารถประกาศสถานที่ตั้งโรงงานได้ในตอนนี้ เพราะเราจำเป็นต้องกำหนดสถานที่ตั้ง เวลา วิธีการ และรายละเอียดอื่นๆ ให้แน่ชัด และเรายังต้องลงนามในสัญญาอีกหลายฉบับ เรากำลังทำงานอย่างหนัก ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ผมยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกด้วย ผมยินดีที่จะทำเช่นนั้น แต่ก่อนอื่น เราต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมเสียก่อน พูดตามตรง เราค้นคว้ามานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว

ถาม: รัฐบาลสหรัฐฯ หรือลูกค้าได้ร้องขอให้คุณสร้างโรงงานในสหรัฐฯ โดยตรงหรือไม่?

ชเว แท-วอน: ลูกค้าชาวอเมริกันของเราต้องการสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกา สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ นั้น ผมยังไม่ได้พูดคุยโดยตรง มันเป็นเรื่องทางธุรกิจ หากลูกค้าของเราต้องการทำเช่นนี้ ผมยินดีที่จะร่วมมือกับพวกเขาเพื่อหาโอกาสที่เหมาะสม

ถาม: เมื่อเทียบกับ Samsung Electronics และ Micron Technology แล้ว SK Hynix มีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง?

ชเว แท-วอน: บริษัท SK Hynix เคยอยู่ในกระบวนการคุ้มครองจากการล้มละลายมานานกว่าทศวรรษ ดังนั้นในตอนนั้นเราจึง "เต็มไปด้วยจิตวิญญาณนักสู้" อย่างแท้จริง เรามีจิตวิญญาณนักสู้ที่เรียกได้ว่า "ความมุ่งมั่น" การทำงานเป็นทีมของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก ในแง่ของเทคโนโลยี เราเกือบจะทัดเทียมกับคู่แข่ง ในแง่ของทรัพยากร แม้ว่าบางบริษัทจะมีขนาดใหญ่กว่า แต่เราก็มีทรัพยากร เงินทุน และความสามารถด้านวิศวกรรมอย่างเหลือเฟือ ช่องว่างจึงไม่มากนัก ผมเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมและจิตวิญญาณนักสู้ของเรานี่แหละที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม

ถาม: หนึ่งในวิธีการระดมทุนเพิ่มเติมของคุณคือการหารายได้จากตลาดสหรัฐฯ คุณรู้สึกอย่างไรในวันแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์? คุณประเมินผลการดำเนินงานของคุณนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อย่างไร?

ชเว แท-วอน: การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเป็นก้าวสำคัญ และเป็นก้าวแรกของ SK Hynix ในตลาดการเงินระดับโลก ด้วยผู้ถือหุ้นรายใหม่และเงินทุนใหม่ นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับเรา เราสามารถเพิ่มทางเลือกทางการเงินและทางการตลาด และมีโอกาสที่จะเสนอสิ่งจูงใจที่ดีกว่าสำหรับวิศวกรที่มีศักยภาพในสหรัฐอเมริกา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาและสร้างโรงงานในรัฐอินเดียนา นอกจากนี้ เรายังกำลังพิจารณาโครงการลงทุนอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์

ถาม: ทำไมต้องสร้างบริษัทปัญญาประดิษฐ์มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา?

ชเว แท-วอน: เราหวังที่จะนำเทคโนโลยีของอเมริกาเข้ามาใช้ เราสามารถนำเทคโนโลยีหน่วยความจำของเราเองเข้ามาใช้ได้ แต่เรายังต้องการการจำลองระบบและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ ด้วย ในอนาคต เราอาจจะสามารถนำเสนอโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ได้ เพราะซอฟต์แวร์ต้องเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์

สหรัฐอเมริกามีวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่นมีศักยภาพด้านการผลิตที่แข็งแกร่ง ทั้งสองส่วนนี้สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ นี่คือเหตุผลที่เราก่อตั้งบริษัทลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งนี้ขึ้น

ถาม: อุตสาหกรรมหน่วยความจำเคยประสบกับช่วงเฟื่องฟูและตกต่ำเป็นวัฏจักรมาแล้ว ทำไมการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้จึงยังคงดำเนินต่อไปได้?

ชเว แท-วอน: ในอดีต ธุรกิจหน่วยความจำพึ่งพาจำนวนประชากรเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนประชากรเป็นตัวกำหนดจำนวนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หากไม่มีฮาร์ดแวร์ คนก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เพียงครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะซื้อสมาร์ทโฟนได้หลายสิบเครื่องต่อวัน จำนวนประชากรมีจำกัด ดังนั้นตลาดโดยรวมจึงมีจำกัดเช่นกัน

แต่ยุคของปัญญาประดิษฐ์นั้นแตกต่างออกไป ในอนาคต คนคนหนึ่งอาจต้องการผู้ช่วย AI ที่แตกต่างกันถึงสิบคน และผู้ช่วยเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องการหน่วยความจำมากขึ้น ซึ่งจะขยายตลาดของเราให้กว้างขึ้น

ดังนั้น ผมไม่อยากบอกว่าอุตสาหกรรมหน่วยความจำไม่มีวัฏจักรอีกต่อไปแล้ว แต่ผมเชื่อว่าวัฏจักรจะเปลี่ยนแปลงไปและอาจยาวนานขึ้น แน่นอน ผมไม่แน่ใจ ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแท้จริง แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการดำเนินงานของอุตสาหกรรมหน่วยความจำนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว สำหรับเรา นี่คือจุดเปลี่ยน ผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ตอนนี้ลูกค้าบอกเราว่าพวกเขามีความต้องการสินค้าอย่างมาก และหน้าที่ของผมคือการส่งมอบสินค้าให้พวกเขา สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ส่วนเรื่องว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงเฟื่องฟูหรือตกต่ำครั้งต่อไปเมื่อไหร่และอย่างไรนั้น ผมบอกไม่ได้แน่ชัด แต่ในระยะสั้นอย่างน้อยที่สุด ความต้องการสินค้าก็ยังคงแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัย