ความต้องการชิป AI อยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยรายได้ของ TSMC เพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคม

บริษัททีเอสเอ็มซี รายงานรายได้ 467.58 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า รายได้รวมของทีเอสเอ็มซีในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 2.87 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน

TSMC เปิดเผยตัวเลขรายได้รายเดือนล่าสุด และแม้ว่าตลาดจะกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI แต่โรงงานผลิตชิปที่สำคัญที่สุดของโลกก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

บริษัททีเอสเอ็มซี รายงานรายได้ 467.58 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 44.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาตัวเลขสะสมในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ รายได้รวมของทีเอสเอ็มซีอยู่ที่ 2.87 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน

ข้อมูลนี้ออกมาในช่วงที่มูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยทั่วไปอยู่ภายใต้แรงกดดันในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของศูนย์ข้อมูลและว่าการลงทุนด้าน AI จะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่นั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการรายได้รายเดือนของ TSMC แสดงให้เห็นว่า ในฐานะซัพพลายเออร์หลักให้กับ Nvidia และ Apple ความต้องการสั่งซื้อของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมหภาค

ความต้องการ AI ที่แข็งแกร่งเป็นแรงผลักดันให้รายได้ของ TSMC เติบโตอย่างมั่นคง

โดยเฉลี่ยแล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ TSMC จะเติบโตประมาณ 46.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในไตรมาสนี้ อัตราการเติบโต 44.7% ในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวสอดคล้องกับความคาดหวังนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานโดยรวมของ TSMC ในไตรมาสนี้มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นไปตามความคาดหวังของตลาด

เมื่อเดือนที่แล้ว TSMC ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนสำหรับทั้งปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้บริหารในความต้องการชิป AI ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง TSMC คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 และคาดการณ์ว่ารายได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งปีจะเติบโตมากกว่า 40% เล็กน้อย ผู้บริหารของ TSMC มองว่า AI เป็น "เมกะเทรนด์" ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม และคาดว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีอยู่ต่อไปในปี 2027 และหลังจากนั้น

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นของ TSMC กลับลดลงประมาณ 5% จากจุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้นของ TSMC ก็ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมาก

จากฝั่งความต้องการ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด 4 แห่งในด้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ได้แก่ Alphabet, Meta Platforms, Microsoft และ Amazon ต่างให้คำมั่นที่จะลงทุนรวมกันเกือบ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ AI ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมหาศาลนี้ช่วยสนับสนุนคำสั่งซื้อที่มั่นคงในระยะกลางถึงระยะยาวให้กับ TSMC