BTCC Crypto Daily (4.27) | Йена приближается к красной линии интервенций, спотовые ETF на биткоин демонстрируют чистый приток средств уже четыре недели подряд

Главные моменты

• Йена приближается к красной линии интервенции
• Министр иностранных дел Ирана обвинил США в срыве переговоров
• В течение четырех недель подряд наблюдается чистый приток средств в спотовые ETF, инвестирующие в биткоин.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Банк Японии объявит решение по процентной ставке
• Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа (апрель)

Макро-заголовки

1. Иена приближается к красной линии интервенционных проверок, ожидается, что процентные ставки останутся без изменений во вторник.
В понедельник утром иена колебалась выше 159 по отношению к доллару США, всего в шаге от уровня, на котором японские власти в последний раз вмешивались в экономику в 2024 году. Рынок в целом ожидает, что Банк Японии сохранит процентные ставки без изменений во вторник. Поскольку напряженность вокруг Ирана, вызванная действиями президента США Трампа, подталкивает международные цены на нефть вверх, вероятность повышения ставки на этой неделе составляет всего 7%, и многие экономисты откладывают свои ожидания повышения ставки до июня.

2. Министр иностранных дел Ирана обвиняет США в провале переговоров.
Иранские государственные СМИ сообщили, что Арагчи прибыл в Санкт-Петербург в понедельник (27 апреля) для встречи с президентом России Владимиром Путиным. После встречи Арагчи прокомментировал переговоры с США: «Хотя прогресс был достигнут, требования США были чрезмерно жесткими, что привело к провалу предыдущего раунда переговоров и не позволило достичь поставленных целей». Он также подчеркнул: «Безопасность судоходства в Ормузском проливе является критически важным глобальным вопросом». 11 апреля в Пакистане, стране-посреднике, состоялись переговоры между американскими и иранскими официальными лицами, но 21-часовой марафон завершился безрезультатно. Второй раунд переговоров пока не запланирован.

3. Иранский чиновник: Транзитные сборы в Ормузском проливе должны оплачиваться в иранских риалах.
Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Азизи заявил в интервью, вышедшем в эфир 26 апреля, что транзитные сборы через Ормузский пролив должны оплачиваться в национальной валюте Ирана — риале. Он также добавил, что судам и грузам, связанным с Израилем, ни при каких обстоятельствах не будет разрешен проход.

4. Президентские выборы в США 2028 года: Рубио набирает обороты.
Некоторые близкие соратники президента США Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как потенциального претендента на пост президента в 2028 году, ссылаясь на его опыт в урегулировании дипломатических конфликтов и способность минимизировать политические риски. По данным Politico, Рубио когда-то считался чрезмерно воинственным или слишком ориентированным на истеблишмент. После неудачной президентской кампании 2016 года он имел мало влияния в Республиканской партии в эпоху Трампа. Однако его роль в усилиях по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его твердая лояльность Трампу повысили его авторитет в Белом доме и среди некоторых избирателей движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

5. Регуляторы распорядились отменить приобретение компанией Meta компании Manus.
Управление механизма по контролю за соблюдением норм безопасности в сфере иностранных инвестиций (Национальная комиссия по развитию и реформам) Китая запретило приобретение иностранными компаниями проекта «Манус» в соответствии с законами и нормативными актами, потребовав от участвующих сторон расторгнуть сделку.

Традиционный рыночный кросс-активный справочник

• Акции: Индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 821,18 пункта (+1,38%) на отметке 60 537,36; южнокорейский индекс KOSPI вырос на 139,4 пункта (+2,15%) до 6 615,03, оба показателя достигли рекордных максимумов закрытия, при этом Nikkei 225 впервые закрылся выше 60 000. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились по всем направлениям во время азиатской сессии. На момент написания статьи фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,112%, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,14%, а фьючерсы на Dow Jones — на 0,18%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности перед криптовалютами упал до 44, оставаясь в нейтральной зоне. Общая рыночная капитализация снизилась до 2,59 триллиона долларов, упав на 0,47% за последние 24 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 78 000 долларов, наблюдается повышенная краткосрочная волатильность. Лидеры роста сегодня: PENGU (+9,8%), LUNC (+16,5%).

• Энергетика и металлы: Цены на нефть выросли на фоне застоя в мирных переговорах между США и Ираном и практически полной невозможности транзита через Ормузский пролив. Нефть марки Brent подорожала на 2,80% до 101,90 доллара за баррель, а нефть марки WTI внутридневной рост составил 2,51% до 96,74 доллара за баррель. Цена на золото выросла на 0,01% до 4709 долларов, а серебро упало на 0,28% до 75,40 доллара.

(Данные по состоянию на 27 апреля, 16:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ будущих потоков капитала
Согласно данным Coinglass, 27 апреля BTC, SOON, TRUMP, XRP, BNB, XAG и другие токены возглавили чистый отток средств с фьючерсных рынков за последние 24 часа, что потенциально указывает на торговые возможности.

2. Тепловая карта ликвидации биткоина
Согласно данным Coinglass от 27 апреля, при текущей цене в 77 647, указанной на графике, если биткоин упадет ниже 76 000 долларов, совокупные объемы ликвидированных длинных позиций на основных биржах могут достичь 1,31 миллиарда долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 80 000 долларов, совокупные объемы ликвидированных коротких позиций на основных биржах могут достичь 1,27 миллиарда долларов. Рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время рыночной волатильности.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину
Согласно данным Coinglass, по состоянию на 15:00 по гонконгскому времени 27-го числа глобальное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляет 1,1108, что указывает на текущее преимущество быков. Биткоин продолжает колебаться около $78 000, сохраняя относительно устойчивую структуру.

4. Мониторинг мемов
По данным Coinglass, 27 апреля сектор Meme Coin демонстрирует дивергентную и ограниченную диапазоном динамику. Ведущие токены, такие как PEPE и DOGE, показали незначительные коррекции цен, но объемы торгов значительно выросли, что указывает на продолжающуюся активную ротацию капитала и сохранение трендов. PENGU показал лучшие краткосрочные результаты: цена, объем и открытый интерес выросли одновременно, отражая сильный бычий импульс. В отличие от них, TRUMP, APE и GIGGLE пережили снижение цен, подкрепленное объемом торгов, или отрицательные ставки финансирования, что сигнализирует об оттоке капитала и краткосрочном давлении. В целом, рынок остается активным, но все более поляризованным, с концентрацией капитала в нескольких сильных токенах. Трейдерам рекомендуется сосредоточиться на активах с синхронным ростом цен и объемов и избегать погони за более слабыми токенами, демонстрирующими признаки вывода капитала.

5. Мониторинг в блокчейне

• По данным Hyperinsight, после того, как HYPE отскочил выше 42 долларов, адрес, начинающийся с 0xa44 на платформе Hyperliquid, инициировал масштабную спотовую продажу HYPE, разместив пять ордеров на продажу по TWAP (средневзвешенная цена за время) на общую сумму 115 470 токенов, что эквивалентно примерно 5 миллионам долларов по текущим ценам.

• По данным @ai_9684xtpa, оставшаяся длинная позиция крупного инвестора в размере 20 000 ETH вернулась к плавающей прибыли в размере 2,134 миллиона долларов. Позиция была открыта по средней цене 2287,2 доллара, перейдя от плавающего убытка в 1,227 миллиона долларов к прибыли — общая разница составила 3,361 миллиона долларов. Инвестор сократил позиции 20 и 21 апреля, получив общую прибыль в размере 1,042 миллиона долларов.

Заголовки новостей о блокчейне

• На прошлой неделе в спотовые ETF, инвестирующие в биткоин, поступило 824 миллиона долларов, что стало четвертой неделей подряд притока средств.

• На прошлой неделе в спотовые ETF на Ethereum поступило 155 миллионов долларов США, что ознаменовало третью неделю подряд притока средств.

• Французская компания Capital B, акции которой котируются на бирже, увеличила свои биткоин-активы на 6 BTC, доведя общий объем до 2943 BTC.

• Выступление Трампа на обеде: он лишь выразил надежду на принятие Закона о ясности (CLARITY Act).

• Южнокорейский банк K Bank сотрудничает с Ripple для проведения проверки денежных переводов за границу в блокчейне.

• Компания Jupiter Lend увеличила лимит заимствований для JLP/JupUSD до 40 миллионов долларов.

• Отчет Polymarket: среди более чем 20 000 рынков события, связанные с криптовалютами, составляют 40% из 10 самых волатильных рынков.

• Хэ И заявил, что YZiLabs инвестировала в крупную китайскую компанию, занимающуюся разработкой моделей искусственного интеллекта, предположительно Moonshot AI (материнская компания Kimi).

• Компания Western Union запускает стейблкоин USDPT и планирует выпустить «стабильную карту».

• Компания OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке смартфонов, эксклюзивным производителем выступает Luxshare Precision; массовое производство ожидается в 2028 году.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• CryptoQuant: Этот рост биткоина в основном обусловлен фьючерсным рынком, в то время как спотовый спрос в сети остается отрицательным. Исторически сложилось так, что медвежьи рынки обычно заканчиваются только тогда, когда одновременно восстанавливается спрос как на спотовом рынке, так и на фьючерсном.

• BIT: В течение девяти торговых дней подряд наблюдается чистый приток средств в спотовые ETF на биткоин, при этом институциональные инвесторы продолжают накапливать и поддерживать цены. Компания Strategy инвестировала в этом году около 11 миллиардов долларов в увеличение своих активов в биткоине. Сочетание притока средств в ETF и корпоративных покупок усиливает поддержку рынка. Аналитики считают, что при отсутствии крупных рисковых событий текущая структура рынка по-прежнему поддерживает постепенный восходящий тренд биткоина.

• Barclays: Поскольку инфляция остается высокой, ожидается, что Федеральная резервная система сохранит целевой диапазон федеральных фондов без изменений на заседании на этой неделе, хотя снижение процентных ставок по-прежнему возможно в конце этого года. Если инфляция снизится, как ожидается, ФРС может обрести достаточную уверенность примерно в сентябре, чтобы начать смягчение денежно-кредитной политики.

Присоединяйтесь сейчас!

Предупреждение: Приведенная выше информация носит исключительно справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией или основанием для принятия торговых решений. Рынки сопряжены с рисками. Инвесторам следует проявлять осторожность и применять надлежащие методы управления рисками.