BTCC Daily (8.19) | Комиссия по ценным бумагам и биржам США предлагает новые правила для криптоактивов, акции SKHY выросли более чем на 7% на премаркете

Главные моменты

• Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила специальную нормативно-правовую базу для криптоактивов, направленную на предоставление исключений и механизмов защиты для определенных предложений токенов.

• Корейский индекс KOSPI закрылся с падением на 5,80%, а акции Samsung Electronics и SK Hynix снизились на 7,82% и 9,75% соответственно.

• На спотовых биржах ETF, инвестирующих в биткоин, в США зафиксирован чистый приток средств за один день в размере 189 миллионов долларов, при этом вклад IBIT от BlackRock составил 144 миллиона долларов.

• Доходность 30-летних казначейских облигаций США снизилась с почти 20-летнего максимума до уровня около 5,27%, в то время как рынки ожидают протоколов июльского заседания FOMC.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Данные Управления энергетической информации США о запасах сырой нефти

• Федеральная резервная система опубликовала протокол заседания FOMC за июль.

Макро-заголовки

1. Протокол июльского заседания ФРС будет опубликован в ближайшее время.

Федеральная резервная система опубликует протоколы своего июльского заседания FOMC в среду по восточному времени США. Рынки сосредоточат внимание на обсуждениях политиков по вопросам инфляции, занятости и условий для дальнейшего повышения процентных ставок. Текущие рыночные прогнозы по процентным ставкам показывают, что вероятность отсутствия изменений ставки в сентябре составляет около 64%, в то время как вероятность повышения ставки составляет около 36%.

2. Инфляция в Великобритании в июле выросла до 2,9%, что выше прогноза Банка Англии.

Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос на 2,9% в годовом исчислении, что выше показателя июня (2,6%). Базовый индекс потребительских цен составил 2,6%, также превысив ожидания рынка. Основной причиной стало увеличение счетов за электроэнергию домохозяйствами на 13%. В настоящее время рынки ожидают, что вероятность повышения процентной ставки Банком Англии в сентябре составит около 18%.

3. Доходность глобальных долгосрочных облигаций остается высокой.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США ненадолго выросла до 5,3371%, достигнув почти 20-летнего максимума, прежде чем стабилизироваться на уровне около 5,27%. Доходность долгосрочных облигаций Германии выросла до самого высокого уровня с 2011 года, в то время как доходность 10-летних государственных облигаций Японии приблизилась к 3%. Высокая процентная ставка продолжает оказывать давление на активы с высокой оценкой.

4. SK Hynix объявляет о плане выкупа акций на сумму 40 триллионов вон, американские депозитарные расписки (ADR) выросли более чем на 7% на премаркете.

19 августа, после закрытия корейской фондовой биржи, компания SK Hynix объявила о выкупе и аннулировании акций на сумму 40 триллионов вон, или около 28,6 миллиардов долларов США. Также планируется использовать более 50% совокупного свободного денежного потока с 2025 по 2027 год для выплаты дивидендов акционерам. После этого объявления американские депозитарные расписки SK Hynix (ADR), котирующиеся на американской бирже (SKHY), выросли примерно на 7% на предварительных торгах. Ранее, в тот же день, корейские акции SK Hynix упали на 9,75%.

5. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предлагает новые правила выпуска криптовалюты.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила новые правила «Регулирования криптоактивов», которые позволят проектам на ранних стадиях выпускать до 5 миллионов долларов в течение четырех лет и до 75 миллионов долларов каждые 12 месяцев, а также установят «безопасную гавань» для соответствующих цифровых активов.

Глобальная доходность активов

• Фондовый рынок: японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 3,16%. Корейский индекс KOSPI закрылся снижением на 5,80%, при этом акции Samsung Electronics упали на 7,82%, а SK Hynix — на 9,75%. На момент публикации на предрыночных торгах в США фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,18%, фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,03%, а фьючерсы на Dow выросли примерно на 0,05%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют CoinMarketCap составил 41, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация криптовалютного рынка составила около 2,19 триллиона долларов, увеличившись примерно на 0,24% за последние 24 часа. BTC торговался около 64 300 долларов, подорожав примерно на 0,19% за 24 часа. Сегодняшние трендовые криптовалюты: BTW вырос примерно на 84,2%, а PUMP — примерно на 6,7%.

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 0,5% до 91,44 доллара за баррель, а на нефть марки WTI — примерно на 0,6% до 85,45 доллара за баррель. Цена на золото на спотовом рынке выросла примерно на 0,6% до 4359,58 доллара за унцию, а цена на серебро на спотовом рынке снизилась примерно на 0,1% до 63,22 доллара за унцию.

(Данные по состоянию на 19 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 19 августа ETH, BTC, SOL, XAU, NVDA и другие контракты лидировали по чистому притоку средств на фьючерсные рынки за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 19 августа, исходя из текущей эталонной цены в 64 408 долларов на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 63 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 810 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 66 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 720 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 19 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,1623, что указывает на то, что быки в настоящее время имеют относительное преимущество.

4. Динамика фьючерсов на акции

19 августа наибольший рост показали контракты, связанные с акциями SK Hynix. Акции SKHYNIX, SKHY и SKHX подорожали на 1,55%, 1,71% и 1,74% соответственно. Акции SOXL резко упали на 5,77%, возглавив падение. Объем торгов заметно увеличился, при этом объем торгов по MU вырос на 167,26%. Что касается открытого интереса, то SKHYNIX и SOXL выросли на 13,62% и 12,04% соответственно, в то время как открытый интерес по SNDK снизился на 16,61%, что свидетельствует о явной концентрации капитала в контрактах, связанных с SK Hynix.

5. Мониторинг в блокчейне

• По данным Lookonchain, Multicoin Capital снова перевела 172 710 HYPE на Coinbase Prime, что составляет около 10,15 миллионов долларов.

• С адреса, связанного с правительством Бутана, на недавно созданный кошелек было переведено 300 BTC, что составляет около 19,28 миллионов долларов. Перевод был зафиксирован как Lookonchain, так и другими источниками данных в блокчейне.

Заголовки новостей о блокчейне

• 18 августа по восточному времени (ET) чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF в США составил 189,3 млн долларов, при этом чистый приток в IBIT от BlackRock составил 143,6 млн долларов, а в FBTC от Fidelity — 23,9 млн долларов.

• За тот же период в американские спотовые ETF на Ethereum поступило 71,4 млн долларов США, при этом чистый приток в ETHA от BlackRock составил 64,7 млн долларов США. В спотовые ETF на SOL поступило 1,6 млн долларов США.

• Министерство финансов США запросило комментарии общественности по поводу структуры внедрения платежных стейблкоинов в рамках Закона GENIUS. Период для комментариев продлится 60 дней после публикации предлагаемых правил в Федеральном реестре.

• Совет по стандартам финансового учета США предложил включить в понятие «денежные эквиваленты» соответствующие стейблкоины с ликвидными резервами, периодическим раскрытием информации и погашением в соотношении 1:1 в долларах. Период публичного обсуждения продлится до 19 ноября.

• Компания Metaplanet планирует инвестировать 2100 BTC и 2,5 миллиона долларов наличными, чтобы приобрести около 95,7% акций Super League, что составит в общей сложности около 134,6 миллиона долларов, и переименовать компанию в Superplanet.

• Компании Securitize и Neuberger запустили HINC, токенизированный фонд высокодоходных облигаций, охватывающий четыре публичных блокчейна: Avalanche, Ethereum, Solana и Sui.

• В основной сети Solana активирован первый план по сокращению времени работы слотов, направленный на уменьшение этого времени с 400 миллисекунд до 350 миллисекунд. Официальная активация запланирована на эпоху 1020.

• Протокол Maya подвергся атаке, в результате которой было украдено около 20 BTC и другие активы, а общий ущерб составил около 1,7 миллиона долларов. Команда приостановила работу и занимается устранением уязвимости.

• Заканчивается голосование по предложению GnosisDAO о преобразовании Gnosis Chain из независимого уровня 1 в защищенный от ZK роллап Ethereum. В настоящее время поддержка составляет 99,78%.

• Cash App интегрировал MoonPay, расширив свои услуги по работе с криптовалютами за пределы BTC и USDC и включив в них ETH, SOL, XRP, USDT и другие активы.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• В своем последнем отчете BlackRock сообщила, что биткоин упал примерно на 50% по сравнению с максимумом октября 2025 года. Снижение в основном связано с сокращением кредитного плеча на криптовалютном рынке и изменением потоков средств инвесторов, но это не изменило долгосрочную инвестиционную привлекательность биткоина. Компания по-прежнему рассматривает биткоин как потенциальную глобальную денежную альтернативу и инструмент диверсификации портфеля.

• Исследовательская группа VanEck заявила, что сработали восемь из 12 отслеживаемых ею индикаторов капитуляции биткоина на рынке. За последние три полных медвежьих рынка средняя продолжительность от пика до максимальной просадки составляла 12,7 месяцев, в то время как текущий цикл вступил в свой 10-11-й месяц. Однако группа подчеркнула, что кластерные сигналы капитуляции не означают краткосрочный сигнал для определения момента входа в рынок.

• Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что биткоин по-прежнему находится в фазе медвежьего рынка, но он все еще ожидает, что в будущем он вернет себе 100 000 долларов. Он считает, что следующий более сильный катализатор спроса и предложения может появиться примерно через 20 месяцев.

• Goldman Sachs ожидает, что Банк Англии сохранит процентные ставки без изменений до конца 2026 года, что отличается от рыночных прогнозов, которые по-прежнему предполагают как минимум одно повышение ставки в этом году. Банк считает, что этот разрыв в ожиданиях может оказать давление на фунт стерлингов.