BTCC Daily (8.12) | Волатильность биткоина приближается к двухлетнему минимуму, SK Hynix растет на 5,54%

Главные моменты

• В США ожидается публикация данных по индексу потребительских цен за июль, при этом рынки прогнозируют рост на 0,1% в месячном исчислении и на 3,4% в годовом исчислении.

• Корейские акции резко восстановились, индекс KOSPI закрылся с ростом на 3,68%.

• Перспективы американо-иранских переговоров продолжают ухудшаться, а интенсивность движения судов через Ормузский пролив упала до недельного минимума.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Индекс потребительских цен США за июль

• Базовый индекс потребительских цен США за июль

• Данные Управления энергетической информации США о запасах сырой нефти

Макро-заголовки

1. В ближайшее время будут опубликованы данные по индексу потребительских цен США за июль, рынки ожидают роста на 3,4% в годовом исчислении.

В среду будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за июль. Рынки ожидают, что общий ИПЦ вырастет на 0,1% в месячном исчислении и на 3,4% в годовом исчислении, что ниже предыдущего прогноза в 3,5%. Ожидается, что базовый ИПЦ вырастет на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в годовом исчислении. После явного замедления роста занятости в июле данные по инфляции станут ключевым фактором для оценки того, продолжит ли ФРС повышать процентные ставки в сентябре.

2. Переговоры между США и Ираном проходят спокойно, объемы судоходства в Ормузском проливе упали до недельного минимума.

Переговоры между США и Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива до сих пор не принесли результатов. Иран заявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не примут соответствующие условия. Во вторник через пролив прошло всего около восьми судов, по сравнению с обычными 125–140 судами в день до начала конфликта, и риски, связанные с перебоями в поставках, продолжают поддерживать международные цены на нефть.

3. Глава ФРС Коллинз: если инфляция останется высокой, она поддержит повышение процентной ставки в сентябре.

Глава Федеральной резервной системы Коллинз заявила, что война с Ираном усилила давление на стоимость жизни, в результате чего малообеспеченные американцы с трудом сводят концы с концами. Она предупредила, что ФРС, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Коллинз отметила, что предприятия и домохозяйства на северо-востоке США испытывают давление из-за инфляции, которая уже более пяти лет остается выше целевого показателя центрального банка в 2%.

4. Ожидания повышения процентной ставки в Японии растут, доходность краткосрочных японских государственных облигаций достигла многолетних максимумов.

Доходность японских государственных облигаций продолжала расти: доходность пятилетних JGB ненадолго достигла рекордного максимума в 2,12%, а доходность двухлетних выросла до 1,645%, самого высокого уровня примерно за 31 год. Рынки увеличивают ставки на дальнейшее повышение процентных ставок Банком Японии, в то время как иена оставалась около 159 по отношению к доллару США.

5. Запасы сырой нефти по стандарту API в США неожиданно увеличились на 9,1 миллиона баррелей.

Данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли примерно на 9,1 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина сократились на 1,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — примерно на 596 000 баррелей. Рынки будут следить за официальными данными о запасах от Управления энергетической информации США. Резкое увеличение запасов может частично компенсировать поддержку цен на нефть со стороны рисков перебоев с поставками в районе Ормузского пролива.

Глобальная доходность активов

• Фондовый рынок: Японский индекс Nikkei 225 закрылся 12 августа с ростом на 0,83%. Корейский индекс KOSPI вырос на 3,68%, при этом акции Samsung Electronics подорожали на 6,68%, а SK Hynix — на 5,54%. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в ходе азиатской торговой сессии. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,48%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,18%, а фьючерсы на Dow Jones — примерно на 0,02%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня составил 37, что соответствует зоне страха. Данные CoinMarketCap показывают, что общая капитализация криптовалютного рынка составляет около 2,18 триллиона долларов, снизившись примерно на 0,08% за последние 24 часа. BTC торговался около 63 500 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: LINK (+3,8%) и SOL (+0,4%).

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 0,6% до 89,46 долларов за баррель, а цена на нефть марки WTI — примерно на 0,6% до 83,71 долларов за баррель. Цена на золото выросла примерно на 0,8% до 4400,44 долларов за унцию, а цена на серебро — примерно на 1,0% до 65,30 долларов за унцию.

(Данные по состоянию на 12 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 12 августа BTC, ETH, XAU, CL, SKHYNIX, XAG и другие контракты лидировали по чистому оттоку средств из фьючерсных рынков за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 12 августа, исходя из текущей эталонной цены в 63 802 доллара на карте ликвидаций биткоин-бирж, если биткоин упадет ниже 62 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций длинных позиций на основных CEX может достичь 960 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 66 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций коротких позиций на основных CEX может достичь 1,18 миллиарда долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 12 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,1237, что указывает на то, что быки в настоящее время имеют относительное преимущество.

4. Динамика фьючерсов на акции

12 августа акции компаний, предлагающих бессрочные контракты, продемонстрировали общий рост, при этом капитал явно был сконцентрирован в акциях компаний, занимающихся производством микросхем памяти и корейских технологических компаний. Акции SNXX и KORU выросли более чем на 15%, а SNDK и SKHYNIX — более чем на 7%. Рост цен и открытого интереса по акциям SNDK и KORU совпал, что указывает на активный приток нового капитала.

5. Мониторинг в блокчейне

• Крупный игрок, ранее открывший короткую позицию по BTC на сумму около 102 миллионов долларов, сегодня трижды увеличил её. В настоящее время его короткая позиция составляет 1792,56 BTC, что примерно равно 114 миллионам долларов, при средней цене входа около 63 999 долларов.

• За последние три часа Metaplanet перевела 3881 BTC на сумму около 247 миллионов долларов. На данный момент подтвержден только перевод в блокчейне, а конкретное назначение средств остается неясным.

Заголовки новостей о блокчейне

• 11 августа по восточному времени (ET) общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF составил 4,8862 миллиона долларов, при этом чистый приток в IBIT от BlackRock составил 50,1956 миллиона долларов.

• 11 августа по восточному времени из спотовых Ethereum ETF был зафиксирован общий чистый отток средств в размере 1,7644 млн долларов, при этом из FETH от Fidelity чистый отток составил 2,3283 млн долларов.

• Компания MoneyGram запустила сервисы пополнения и снятия наличных в стейблкоинах на платформе Solana через Rift, поддерживая внесение наличных в более чем 25 странах и снятие наличных в более чем 170 странах и регионах.

• Компания TD Cowen ожидает, что в эту пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может предложить правила «безопасной гавани» для токенов и индивидуальные правила выпуска для криптоинвестиционных контрактов.

• Компания Bitwise приобрела акции HYPE на сумму около 1,52 миллиона долларов для клиентов, работающих с ETF.

• Компания OSL запустила OSL AgentPay, платежную инфраструктуру на основе стейблкоинов для агентов искусственного интеллекта.

• Itaú Unibanco, один из крупнейших банков Бразилии, и OpenAssets запустили тестирование токенизированных облигаций и фондов.

• Южная Корея введет новые правила для продуктов с использованием заемных средств, инвестируемых в отдельные акции, с 19 августа, включая более жесткий контроль за диапазонами отклонений цен закрытия.

• Компания Google сообщила, что приложение Gemini достигло отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, став самым быстрорастущим продуктом в истории Google.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер-младший заявил, что текущая волатильность биткоина снизилась примерно до 3,8%, приблизившись к двухлетнему минимуму, а индикатор ADX находится на уровне около 11, также на низком уровне. Рынок находится в фазе консолидации с низкой волатильностью, но направление следующего прорыва еще нуждается в подтверждении.

• Исследовательская группа Sinohope Technology заявила, что криптовалютный рынок по-прежнему находится в фазе восстановления после падения, и то, сможет ли приток средств в ETF продолжиться, станет важным показателем того, будет ли следующий отскок устойчивым.

• Экономист Bank of America Securities Стивен Джуно заявил, что если июльские данные по индексу потребительских цен в целом совпадут с ожиданиями рынка, это еще больше укрепит аргументы в пользу повышения процентной ставки ФРС в сентябре, поскольку замедление роста занятости не полностью устранило инфляционные риски.

• Компания TD Cowen считает, что предлагаемая SEC на этой неделе концепция «безопасной гавани» для токенов и индивидуальная структура выпуска могут стать важным регуляторным шагом в сфере надзора за криптовалютами в США. Однако она пока находится на стадии предложения и еще не утверждена.