BTCC รายวัน (6.22) | ปริมาณการขนส่งผ่าน Hormuz ฟื้นตัว กองทุน ETF Bitcoin สปอตมีการไหลออกสุทธิเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน

ไฮไลท์เด่นๆ

• การเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว

• ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันทีมียอดเงินไหลออกสุทธิเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมของแคนาดา

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนมิถุนายน

หัวข้อข่าวหลัก

1. การเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว และได้มีการกำหนดแผนงานบรรลุข้อตกลงภายใน 60 วัน

กาตาร์และปากีสถานออกแถลงการณ์ร่วมกันระบุว่า การเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระดับสูง และตกลงที่จะดำเนินการตามแผนงานเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน โดยจะมีการเจรจาทางเทคนิคเพิ่มเติมต่อไป ตลาดกำลังจับตาดูว่ากลไกการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตร และข้อตกลงการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะได้รับการดำเนินการต่อไปหรือไม่

2. ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านพุ่งสูงขึ้น

ขณะที่อิหร่านและสหรัฐอเมริกากำลังมีความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน กิจกรรมการขนส่งทางเรือในภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำมันดิบของอิหร่านที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดสงคราม ข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเมื่อเช้าวันจันทร์ เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 3 ลำที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ได้แก่ เอลวา เวอร์โก และวิกอร์ ได้เข้าสู่เส้นทางเดินเรือสำคัญในช่องแคบฮอร์มุซ โดยบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านประมาณ 6 ล้านบาร์เรล

3. ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังไม่จางหายไป ตลาดกำลังรอการยืนยันจากดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) เกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อ

หลังจากการประชุมของเฟดในเดือนมิถุนายน ตลาดก็ยังคงประเมินความเสี่ยงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ต่อไป นักลงทุนยังคงจับตาดูสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้ และดัชนีราคา PCE เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้ หาก PCE หลักยังคงเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์อาจยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ไม่ให้ผลตอบแทนต่อไป

4. ค่าเงินเยนใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงเพิ่มสูงขึ้น

ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า โดยเงินเยนเข้าใกล้ระดับ 161 ต่อดอลลาร์ ซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มากเกินไป หากเงินเยนอ่อนค่าลงอีกอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรงอาจเพิ่มสูงขึ้น การซื้อขายแบบ Carry Trade ที่ใช้เงินเยนเป็นทุนยังคงเป็นแหล่งที่มาของความผันผวนสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

5. โครงการทดสอบการกำกับดูแลของเกาหลีอาจขยายไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยการกำกับดูแลหุ้นที่แปลงเป็นโทเค็นยังคงเป็นประเด็นสำคัญ

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีกำลังผลักดันให้ขยายขอบเขตของโครงการทดสอบการกำกับดูแลทางการเงิน (Financial Regulatory Sandbox) ไปสู่บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน เพื่อสนับสนุนการทดสอบธุรกิจเชิงนวัตกรรม ในขณะเดียวกัน เกาหลีได้ชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วว่า หุ้นที่แปลงเป็นโทเค็นนั้นใกล้เคียงกับหลักทรัพย์มากกว่าสินทรัพย์เสมือน ประเด็นสำคัญด้านภาษี การเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยน และการหมุนเวียนข้ามพรมแดนในอนาคต อาจยังคงเป็นจุดสนใจด้านการกำกับดูแลในเอเชียต่อไป

การอ้างอิงข้ามสินทรัพย์ของตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 1,103.90 จุด หรือ 1.55% ที่ 72,353.96 ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดบวก 62.13 จุด หรือ 0.69% ที่ 9,114.55 ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.14% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ปรับตัวลงประมาณ 0.07% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow ปรับตัวลงประมาณ 0.05%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 22 ในวันนี้ ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ประมาณ 2.20 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,740 ดอลลาร์ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ WLD (+6.3%) และ SOL (+1.2%)

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 79 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 75 ดอลลาร์ ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานลดลง ขณะที่ราคาทองคำได้รับผลกระทบจากทั้งเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, ETH, CL, XAG, WLD และโทเค็นอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลเข้าสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 64,120 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin สูงกว่า 66,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 760 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีครั้งใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 22 อัตราส่วนซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 1.0552 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อและแรงขายค่อนข้างสมดุล หาก Bitcoin ไม่สามารถทรงตัวเหนือ 65,000 ดอลลาร์ได้ ผู้ซื้อฟิวเจอร์สอาจลังเลที่จะไล่ตามกำไร หากราคาลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์ ตลาดอาจทดสอบแนวรับสภาพคล่องก่อนหน้านี้อีกครั้ง

4. การติดตามตรวจสอบมีม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่า ตลาด Meme โดยรวมแล้วเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย DOGE ครองอันดับหนึ่งด้วยปริมาณการซื้อขาย 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง ขณะที่ Open Interest เพิ่มขึ้น 6.89% แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ TRUMP กลายเป็นหนึ่งในโทเค็น Meme กระแสหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนั้น โดยเพิ่มขึ้น 5.17% ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้น 277% และ Open Interest เพิ่มขึ้น 8.02% สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของความต้องการความเสี่ยงในตลาด

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากข้อมูลของ Darkfost นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ระบุว่า ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ผู้ถือครองระยะสั้นได้โอน BTC ไปยัง Binance สุทธิมากกว่า 80,000 BTC ซึ่งเทียบเท่ากับแรงกดดันในการขายที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์

• จากข้อมูลของ CryptoQuant พบว่ากิจกรรมบนเครือข่าย Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024 แต่สัดส่วนของธุรกรรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยธุรกรรมที่มีมูลค่าต่ำกว่า 0.01 BTC และ 0.001 BTC คิดเป็นประมาณ 80%

• Taiko ERC20 Vault ถูกโจมตีบน Ethereum ส่งผลให้สูญเสียมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การโจมตีครั้งนี้เกิดจากช่องโหว่ในการตรวจสอบความถูกต้องของ Source Signal Proof

• จากข้อมูลของ Onchain Lens พบว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ TechnoRevenant ได้ขาย XAUT จำนวน 492 เหรียญ ในราคาเหรียญละ 4,179 ดอลลาร์ (รวม 2.05 ล้านดอลลาร์) และซื้อ BNB จำนวน 3,457 เหรียญ ในราคาเหรียญละ 595 ดอลลาร์

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลออกสุทธิ 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกันที่มียอดเงินไหลออกสุทธิ

• กองทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตมียอดเงินไหลออกสุทธิ 10.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกันที่มียอดเงินไหลออกสุทธิ

• กองทุน ETF HYPE มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 27.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Bitwise BHYP มียอดเงินไหลเข้าสุทธิรายสัปดาห์ 24.5136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• กิจกรรมบนเครือข่าย Bitcoin เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024 แม้ว่าขนาดธุรกรรมจะค่อนข้างเล็กก็ตาม

• เหตุการณ์ความไม่สงบด้านความปลอดภัยของไทโกะได้รับการควบคุมแล้ว โดยสะพานข้ามโซ่และห้องนิรภัยถูกระงับชั่วคราว

• SpiderPool ขุดบล็อก Bitcoin ว่างเปล่าที่ความสูง 954352 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน โดยมีเพียงธุรกรรมของ Coinbase เท่านั้น

• องค์กร Humanity (H) จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 266 ล้านโทเค็นในวันที่ 25 มิถุนายน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 54.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ข้อเสนอใหม่ของ Ethereum จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (validator) จัดสรรผลตอบแทนจากการวางเดิมพัน (staking rewards) ตั้งแต่ 0% ถึง 10% เพื่อสนับสนุนการเงินของระบบนิเวศ

• Trace Finance ระดมทุนรอบ Series A ได้สำเร็จ 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี CoinFund เป็นผู้นำการลงทุน

• มูลค่าตลาดของ SK Hynix แซงหน้ามูลค่าตลาดรวมของ Bitcoin และขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 16 ในการจัดอันดับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทั่วโลก

ข้อมูลเชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• การวิเคราะห์ของ BIT ระบุว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา กระแสเงินทุนไหลออกสุทธิรวมจาก Stablecoin, Strategy และ Bitcoin ETF เปลี่ยนไปอยู่ที่ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนจากสถาบันกำลังเข้าสู่ช่วงลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน รายงานระบุว่านี่แตกต่างจาก "การไหลเข้าที่ชะลอตัว" ที่เห็นในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 โดยปัจจุบันเป็นการไหลออกสุทธิอย่างแท้จริง หากไม่มีปัจจัยบวกสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Fed ที่ผ่อนคลายลง อาจเป็นเรื่องยากที่ความต้องการซื้อในตลาดจะฟื้นตัว

• Darkfost นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant กล่าวว่า Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 28% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และกำลังทดสอบแนวรับใกล้ 60,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ดัชนี Fear & Greed Index เคยลดลงต่ำกว่า 10 ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ผู้ถือครองระยะสั้นได้โอน Bitcoin ไปยัง Binance มากกว่า 80,000 BTC ซึ่งเป็นรองเพียงสถิติสูงสุดที่มากกว่า 100,000 BTC ในเดือนกุมภาพันธ์ เขาเชื่อว่าการโอนที่กระจุกตัวโดยผู้ถือครองระยะสั้นไปยังตลาดแลกเปลี่ยนมักบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หากราคายังคงร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญ แรงกดดันในการขายอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

👉 สมัครเลย