BTCC รายวัน (6.4) | BOJ กำลังพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน อาร์เธอร์ เฮย์ส ลาออก HYPE และ NEAR

ไฮไลท์เด่นๆ

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

• สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านมติจำกัดการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน

• ราคา Bitcoin ร่วงลงมาใกล้ 63,500 ดอลลาร์ ขณะที่ Arthur Hayes ขายหุ้น HYPE และ NEAR ออกไป

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์วันที่ 30 พฤษภาคม

• สหรัฐฯ อาจลดจำนวนพนักงานของบริษัท Challenger

หัวข้อข่าวหลัก

1. ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และอาจมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในภายหลัง

แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังเตรียมพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดในเดือนนี้ และเชื่อว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้อีกในปลายปีนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1% ในการประชุมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 มิถุนายน

2. ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่แรงกดดันด้านราคายังคงเพิ่มสูงขึ้น

ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 54.5 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53.8 แสดงให้เห็นว่าภาคบริการยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบด้านราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรงกดดันด้านต้นทุนจากพลังงาน วัสดุก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคบริการ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อเพิ่มสูงขึ้น

3. รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อการบริโภคและต้นทุนทางธุรกิจ

รายงาน Beige Book ของธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในภูมิภาคส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ โดยต้นทุนด้านพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ อาหาร ปุ๋ย และด้านอื่นๆ แล้ว รายงานยังกล่าวถึงการใช้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของการเดินซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้บริโภค

4. โลแกนเตือนว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวว่า นโยบายการเงินในปัจจุบันอาจ “เป็นกลางหรืออาจผ่อนคลายเล็กน้อย” และหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปลายปีนี้ คำกล่าวของเธอตอกย้ำความกังวลของตลาดที่ว่า แนวทางนโยบายของเฟดกำลังเอนเอียงไปทางแข็งกร้าวมากขึ้น

5. สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านมติจำกัดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ผ่านมติอำนาจสงครามด้วยคะแนนเสียง 215 ต่อ 208 เสียง กำหนดให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐสภา มติดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาในวุฒิสภาและอาจถูกประธานาธิบดีใช้สิทธิวีโต้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศในสหรัฐฯ เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเพิ่มสูงขึ้น

การอ้างอิงข้ามสินทรัพย์ของตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 931.44 จุด หรือ 1.36% ที่ 67,470.69 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดลดลง 162.11 จุด หรือ 1.84% ที่ 8,639.38 จุด ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.98% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลงประมาณ 0.44% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีลดลงมาอยู่ที่ 20 ในวันนี้ เข้าสู่โซนความกลัวขั้นรุนแรง มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 4.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63,500 ดอลลาร์ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ HYPE (-5.4%) และ NEAR (-18.9%)

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 94.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ประมาณ 96.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,462 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากมีข่าวการหยุดยิง แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, ETH, SOL, XRP, BNB และโทเค็นอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลออกสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 63,530 ดอลลาร์ในแผนที่การชำระบัญชีของตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 610 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin สูงกว่า 65,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 570 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 4 อัตราส่วนซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 0.8457 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายขายได้เปรียบ Bitcoin ยังคงอ่อนแอและร่วงลงมาอยู่ที่ 63,500 ดอลลาร์

4. การติดตามตรวจสอบมีม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า ภาคส่วน Meme ประสบกับการปรับฐานอย่างกว้างขวาง โดยความต้องการความเสี่ยงในตลาดลดลงอย่างชัดเจน DOGE และ PEPE ร่วงลง 5.85% และ 7.16% ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าลดลง 10.94% และ 8.76% แสดงให้เห็นถึงการไหลออกของเงินทุนจากการใช้เลเวอเรจอย่างต่อเนื่องและ sentiment ของตลาดที่ระมัดระวัง DOGE มีการขายสินทรัพย์ออกไปมากกว่า 19 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันอย่างหนักต่อสถานะซื้อระยะยาว โดยรวมแล้ว ตลาดปัจจุบันถูกครอบงำด้วยการลดเลเวอเรจและการทำกำไร ในระยะสั้น หาก DOGE และ PEPE ไม่สามารถทรงตัวได้ ภาคส่วนนี้ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาลงต่อไป ในขณะที่โทเค็นที่แข็งแกร่งบางตัว เช่น SKYAI อาจยังคงเป็นจุดสนใจของการไหลเวียนของเงินทุนจำนวนมาก

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากข้อมูลของ Onchain Lens ระบุว่า Arthur Hayes ขาย HYPE จำนวน 247,334 เหรียญ (มูลค่า 18.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ NEAR ในปริมาณที่ไม่ทราบแน่ชัด

• จากข้อมูลของ Hyperinsight หวง หลี่เฉิง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Machi Big Brother” ได้เพิ่มสถานะซื้อ ETH ในระยะยาว (long position) ของเขาเป็นสองเท่า โดยปัจจุบันมี ETH อยู่ 4,000 ETH คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคาเข้าซื้ออยู่ที่ 1,812 ดอลลาร์สหรัฐ

• จากข้อมูลของ @ai_9684xtpa อดีตทูตของ ConsenSys อย่าง Russell Verbeeten เริ่มโอน ETH จำนวนมากหลังจากผ่านไปหนึ่งปี โดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ย้อนหลังไป 10 ปี และมีค่าใช้จ่ายต่ำสุดเพียง 5.6 ดอลลาร์สหรัฐ

• จากข้อมูลของ Onchain Lens พบว่า นักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหลังจากหยุดนิ่งไปสี่เดือน โดยยืม USDT จำนวน 10 ล้านเหรียญ และซื้อ ETH จำนวน 5,589 เหรียญ ในราคาเฉลี่ยประมาณ 1,789 ดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• เมื่อวานนี้ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 397 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่ 13 ติดต่อกันที่มียอดเงินไหลออกสุทธิ

• เมื่อวานนี้ กองทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตมียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 52.9360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่ 17 ติดต่อกันที่มียอดเงินไหลออกสุทธิ

• บริษัท DDC Enterprise ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้เพิ่ม Bitcoin จำนวน 90 BTC ทำให้มี Bitcoin ถือครองรวมทั้งสิ้น 2,804 BTC

• บริษัท FG Nexus ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการคลังของ Ethereum ได้ลดจำนวน ETH ที่ถือครองลงอีก 10,000 ETH คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• อาร์เธอร์ เฮย์ส: ได้ขายหุ้น HYPE และ NEAR ออกไปแล้ว และจุดสูงสุดของตลาดอาจเกิดขึ้นระหว่างตอนนี้ถึงเดือนกันยายน

• อาร์เธอร์ เฮย์ส กล่าวถึง WLD ว่า "จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจาก AI"

• Serenity ผู้มีอิทธิพลในตลาดหุ้นสหรัฐฯ รายใหม่ เข้าซื้อ ETF ที่เกี่ยวข้องกับ ETH และ BTC ในช่วงที่ราคาตก แต่เป็นการซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น

• รายได้รวมของผู้ขุด Bitcoin แตะระดับ 1.086 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน

• ปีเตอร์ ชิฟฟ์: มูลค่าตลาดของ USDT จะแซงหน้า Bitcoin ในที่สุด ขณะที่ Bitcoin ได้รับแรงหนุนในระยะสั้นที่ระดับใกล้ 61,000 ดอลลาร์

• Anthropic: ประมาณ 67% ของบัญชีที่ถูกแบนใช้ AI เพื่อช่วยในการโจมตีทางไซเบอร์

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant โพสต์บน X ว่า การขายโดยกลุ่มผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่และนักขุดระยะยาวนั้น แท้จริงแล้วเป็นการโอนสินทรัพย์จำนวนมากไปยังสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม นักลงทุน และ ETF ในสหรัฐฯ เขาเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ถือครอง หากผู้ซื้อเป็นกลุ่มที่สามารถนำสภาพคล่องมาได้มากกว่า การพุ่งขึ้นครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอาจมีความต้องการที่แข็งแกร่งกว่ากลุ่มผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้มูลค่าของกลุ่มคริปโตลดลงก็ตาม Ki Young Ju กล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ แต่ยังคงเชื่อว่า Bitcoin จะมีวัฏจักรขาขึ้นอีกครั้ง และคุ้มค่าที่จะรอคอย

• Darkfost นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant โพสต์บน X ว่า Bitcoin ร่วงลง 12.5% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และสัดส่วนของอุปทานต่อกำไรลดลงเหลือ 55% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมาก ในอดีต ตลาดหมีมักผลักดันตัวเลขนี้ให้ต่ำกว่า 50% ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมีมากกว่าในตลาด ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตัวเลขนี้แตะระดับ 53% และในอัตราปัจจุบัน ระดับ 50% ใกล้จะถูกทะลุแล้ว Darkfost กล่าวว่าแม้ว่านี่จะเป็นสัญญาณขาลงในระยะสั้น แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว ช่วงเวลาดังกล่าวในอดีตมักเป็นโอกาสที่ทำกำไรได้

👉 สมัครเลย