BTCC Crypto Daily (5.26) | ธนาคารกลางหลายแห่งส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเก้าเดือน

ไฮไลท์เด่นๆ

• ธนาคารกลางหลายแห่งส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• มูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin เพิ่มขึ้นเป็น 322 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ความผันผวนของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเก้าเดือน

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ประจำเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกา

• ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตประจำเดือนพฤษภาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (ดัลลัสเฟด)

• เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนกล่าวสุนทรพจน์

หัวข้อข่าวหลัก

1. กองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้ความคาดหวังต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางทหาร "เพื่อป้องกันตนเอง" ครั้งใหม่ต่อเป้าหมายในภาคใต้ของอิหร่าน ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดก่อนหน้านี้ที่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังจะบรรลุผลนั้นลดลง นายรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า การยืนยันข้อตกลงขั้นสุดท้ายอาจต้องใช้เวลาอีกหลายวัน กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านระบุว่า อิหร่านมีสิทธิที่จะตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐฯ

2. เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง หลังธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน

คู่เงินยูโร/ปอนด์สเตอร์ลิงปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 0.8630 ในช่วงต้นของการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อิซาเบล ชนาเบล สมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า แม้ว่าการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงในที่สุด ธนาคารกลางยุโรปก็ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ดี เพราะความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาดไว้ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น จากข้อมูลของ ECB Watch Tool ตลาดการเงินในปัจจุบันประเมินว่าโอกาสที่ ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่เกือบ 85%

3. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.8% ในเดือนเมษายน

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนเมษายน ซึ่งไม่รวมปัจจัยพิเศษและวัดโดยใช้ดัชนีใหม่ของ BoJ อยู่ที่ 2.8% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ และเร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในเดือนมีนาคม พัฒนาการนี้กำลังกระตุ้นความคาดหวังของตลาดว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้า

4. มูลค่าตลาดรวมของเหรียญ Stablecoin เพิ่มขึ้นเป็น 322 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

PANews รายงานว่า มูลค่าตลาดรวมของเหรียญ Stablecoin พุ่งสูงถึง 322 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของ 95 ประเทศ เหรียญ Stablecoin ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในด้านการซื้อขาย การเงินดิจิทัล (DeFi) และการชำระเงินข้ามพรมแดน แต่ BIS ก็ได้เตือนว่า เหรียญ Stablecoin อาจทำให้การไหลออกของเงินทุนและแรงกดดันด้านอำนาจอธิปไตยทางการเงินในบางประเทศรุนแรงขึ้นได้

5. มาเลเซียเรียกเก็บภาษี 10% สำหรับทองคำแท่งนำเข้าบางประเภท

รายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่า ผู้ค้าที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า มาเลเซียได้เรียกเก็บภาษีนำเข้า 10% สำหรับทองคำแท่งบางประเภท ส่งผลกระทบต่อการค้าทองคำของประเทศ ผู้ค้าและตัวแทนจำหน่ายกล่าวว่า การขนส่งทองคำนำเข้าบางส่วนถูกเรียกเก็บภาษี 10% มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างน้อย เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การนำเข้าไม่คุ้มค่าหากไม่มีการปรับขึ้นราคาทองคำในประเทศ การขนส่งบางส่วนจึงถูกกักไว้ที่ด่านศุลกากรหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังภูมิภาคอื่น

การอ้างอิงข้ามสินทรัพย์ของตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 162.10 จุด หรือ 0.25% ที่ 64,996.09 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดเพิ่มขึ้น 199.8 จุด หรือ 2.55% ที่ 8,047.51 จุด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.68% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.49% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow เพิ่มขึ้น 0.51%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีลดลงมาอยู่ที่ 39 ในวันนี้ เข้าสู่โซนแห่งความกลัว มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นเป็น 2.56 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,000 ดอลลาร์ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ NEAR (+14.4%), HYPE (-5.7%) และ ONDO (-5.1%)

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันฟื้นตัวหลังจากกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% สู่ระดับประมาณ 96.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 92.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตลดลงประมาณ 0.82% สู่ระดับประมาณ 4,533 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาสินสปอตลดลงประมาณ 2.1% สู่ระดับประมาณ 76.3 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, HYPE, XRP, SOL, SUI และโทเค็นอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลออกสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 76,753 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) อาจสูงถึง 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin สูงกว่า 79,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 830 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีครั้งใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 26 อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 1.1806 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายซื้อได้เปรียบ Bitcoin กำลังแกว่งตัวอยู่ใกล้ 77,000 ดอลลาร์

4. การติดตามตรวจสอบมีม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าตลาดเหรียญมีมโดยรวมยังคงอ่อนแอและผันผวน โทเค็นชั้นนำอย่าง DOGE และ PEPE ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเงินทุนกระแสหลักยังคงรอดูสถานการณ์อยู่ PENGU, TRUMP และ SKYAI ปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดย SKYAI ลดลงมากกว่า 17% และปริมาณการซื้อขาย (OI) ก็ลดลงตามไปด้วย บ่งชี้ถึงสัญญาณที่ชัดเจนของการถอนเงินทุนระดับสูงในระยะสั้น โดยรวมแล้ว ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวัง หากปริมาณการซื้อขายไม่สามารถขยายตัวได้อีกครั้ง ภาคส่วนนี้อาจยังคงรักษาสภาพตลาดที่แตกต่างกันในเชิงโครงสร้างต่อไป

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากการตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชน พบว่าเทรดเดอร์ที่เปิดสถานะขาย ETH มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ ได้ปิดสถานะดังกล่าวโดยขาดทุนประมาณ 260,000 ดอลลาร์ จากนั้นจึงเปิดสถานะซื้อ BTC จำนวน 175.04 BTC ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า มูลค่าประมาณ 13.43 ล้านดอลลาร์

• จากการตรวจสอบบนบล็อกเชน พบว่า วาฬ 0x7be1 ซื้อ NEAR จำนวน 2.34 ล้านเหรียญในช่วง 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยใช้เลเวอเรจ 10 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.45 ล้านดอลลาร์ และได้สั่งซื้อ NEAR เพิ่มอีกประมาณ 813,000 เหรียญ

• จากการตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชน พบว่า Evaded ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ได้เปิดสถานะขายชอร์ตด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า จำนวน 525.34 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 40.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสถานะซื้อ ZEC ด้วยเลเวอเรจ 5 เท่าของเขา มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 1.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• บลูมเบิร์ก: ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย ดัชนีความผันผวนโดยนัย Volmex ของ Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ 36.11 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว และใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2023

• CoinShares: ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมียอดเงินไหลออกสุทธิ 1.47 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่มียอดเงินไหลออกสุทธิ

• บริษัท Smarter Web Company เพิ่มการถือครอง Bitcoin อีก 10 BTC ทำให้มี Bitcoin รวมทั้งสิ้น 2,869 BTC

• แอฟริกาใต้กำลังผลักดันกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นที่ธุรกรรมข้ามพรมแดนมากกว่าข้อจำกัดด้านการครอบครอง และได้ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

• Alps Blockchain กำลังเปลี่ยนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากก๊าซธรรมชาติขนาด 127 เมกะวัตต์ที่ไม่ได้ใช้งานในโบลิเวียให้เป็นแหล่งขุด Bitcoin ปัจจุบันมีกำลังการผลิตใช้งานอยู่ประมาณ 27 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราแฮชประมาณ 1.23 EH/s

• การวิเคราะห์บนบล็อกเชนระบุว่าธุรกรรม Zcash ส่วนใหญ่ยังคงสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และที่อยู่แบบปกปิด (shielded addresses) คือกุญแจสำคัญที่แท้จริงของการไม่เปิดเผยตัวตน Arkham ได้เชื่อมโยงธุรกรรมมูลค่ากว่า 420 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• นายนาธาน ออลล์แมน ผู้ก่อตั้ง Ondo Finance เสียชีวิตอย่างกะทันหัน และนายเอียน เดอ โบเด ประธานบริษัท จะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอแทน

• สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงร่วมมือกับ Anthropic และสารัตถะฉบับแรกของพระองค์จะเน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

• Alipay เปิดตัว AI Wallet และ Token Pay โดยระบบชำระเงิน AI ของ Alipay รองรับแพลตฟอร์มตัวแทนทั่วไปถึง 95%

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• แคธี่ วูด: การคาดการณ์ราคาบิตคอยน์ในกรณีพื้นฐานสำหรับห้าปีข้างหน้าของเธออยู่ที่ 750,000 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ในกรณีที่ดีที่สุดอยู่ที่ 1.25 ล้านดอลลาร์ เธอเชื่อว่าการทดแทนทองคำ คุณสมบัติคล้ายการประกันภัย และการยอมรับจากสถาบันต่างๆ เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันมูลค่าระยะยาวของ BTC ให้สูงขึ้น

• Swissblock: BTC เข้าสู่โซนความเสี่ยงสูงแล้ว ขณะที่การไหลออกของ ETF แสดงให้เห็นว่าเงินทุนจากสถาบันกำลังไหลออกชั่วคราว ข้อมูลจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ETF Bitcoin แบบ Spot มีการไหลออกสุทธิเกือบทุกวันทำการซื้อขาย CoinEx กล่าวว่า ETF แบบ Spot มีการไหลออกมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา