BTCC Crypto Daily (5.14) | การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน และกฎหมาย CLARITY Act กลายเป็นประเด็นสำคัญ ส่งผลให้ BTC ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์

ไฮไลท์เด่นๆ

• ราคา BTC ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ขณะที่กองทุน ETF Bitcoin แบบซื้อขายทันทีมียอดเงินไหลออกสุทธิ 635 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว

• ผู้นำสหรัฐฯ และจีนได้พบกันที่ปักกิ่ง โดยตลาดจับตาดูการค้า ชิป และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเซมิคอนดักเตอร์ที่ต่อเนื่องในตลาดหุ้นเอเชีย

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน (เทียบกับเดือนก่อนหน้า)

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม

• คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตเคอร์เรนซี CLARITY Act

หัวข้อข่าวหลัก

1. ผู้นำสหรัฐฯ และจีนพบกันที่ปักกิ่ง โดยประเด็นการค้าและภูมิรัฐศาสตร์เป็นหัวข้อหลัก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้หารือกันที่ปักกิ่ง ตลาดกำลังจับตาดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเสริมสร้างกรอบการหยุดยิงทางการค้าก่อนหน้านี้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง วิกฤตยูเครน คาบสมุทรเกาหลี และประเด็นอื่นๆ ได้หรือไม่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตลาดเอเชียโดยรวมยังคงทรงตัวอย่างระมัดระวัง โดยนักลงทุนมองว่า “ไม่มีข่าวร้ายที่ชัดเจน” เป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น

2. กฎหมาย CLARITY ของสหรัฐฯ เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาที่สำคัญของวุฒิสภา

คณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐฯ จะพิจารณาร่างกฎหมาย CLARITY Act ในสัปดาห์นี้ ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และชี้แจงขอบเขตระหว่างการกำกับดูแลหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับโทเค็น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ร่างกฎหมายนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องผลตอบแทนของ Stablecoin การแข่งขันกับเงินฝากธนาคาร และข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน หากร่างกฎหมายนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น ก็อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นด้านกฎระเบียบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับตลาดคริปโตในปีนี้

3. ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง เนื่องจากธุรกิจ AI ยังคงขยายตัวเข้าสู่ตลาดเอเชียอย่างต่อเนื่อง

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดบวก 1.75% ในวันนี้ ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง หุ้น Samsung Electronics ปิดบวก 4.23% ทำลายสถิติปิดสูงสุดตลอดกาล สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ตลาดเอเชียรวมถึงเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่มูลค่าตลาดของ SK Hynix ก็กำลังเข้าใกล้ระดับหนึ่งล้านล้านดอลลาร์เช่นกัน

4. สหรัฐฯ อนุมัติให้บริษัทจีนประมาณ 10 แห่งซื้อชิป H200 แต่การซื้อขายยังไม่แน่นอน

จากรายงานของ Odaily ที่อ้างอิงจาก Reuters ระบุว่า บริษัทจีนประมาณ 10 แห่งได้รับอนุมัติให้ซื้อชิป H200 โดยผู้ซื้อได้แก่ Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com และอื่นๆ แต่ละรายสามารถซื้อชิป H200 ได้มากถึง 75,000 ชิ้น อย่างไรก็ตาม จีนไม่ยอมรับข้อกำหนดของสหรัฐฯ ที่ระบุว่าชิปต้องผ่านสหรัฐฯ และต้องเสียค่าธรรมเนียม 25% และการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ถูกจัดส่ง

5. รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน: ไม่มีทางออกทางการทหารสำหรับอิหร่าน

เมื่อวันที่ 14 ตามเวลาท้องถิ่น รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อาราคชี กล่าวว่าไม่มีทางออกทางการทหารสำหรับอิหร่าน และประชาชนอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่หรือแรงกดดันใดๆ อาราคชีกล่าวเพิ่มเติมว่า อิหร่านพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพและดินแดนของตน ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตต่อไป

การอ้างอิงข้ามสินทรัพย์ของตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 618.06 จุด หรือ 0.98% ที่ 62,654.05 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีปิดเพิ่มขึ้น 127.41 จุด หรือ 1.62% ที่ 7,971.42 จุด ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ในเซสชั่นก่อนหน้า ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากตลาดยังคงให้ความสำคัญกับหุ้นกลุ่ม AI, เซมิคอนดักเตอร์ และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีลดลงมาอยู่ที่ 47 ในวันนี้ โดยยังคงอยู่ในช่วงทรงตัว มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีลดลงมาอยู่ที่ 2.66 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,500 ดอลลาร์สหรัฐ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ VVV (-6.5%) และ LAB (+4.0%)

• พลังงานและโลหะ: ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 105 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วขณะ ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 4,700 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาสินเงินสปอตลดลง 0.29% เหลือ 87.2 ดอลลาร์ ตลาดยังคงมองหาทิศทางระหว่างการป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ค่าเงินดอลลาร์ และความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสูง

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า ETH, BTC, SOL, XRP, SUI, TON และโทเค็นอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลออกสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 79,684 ดอลลาร์ในแผนที่การชำระบัญชีของตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin หาก Bitcoin ตกลงต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 1.03 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ทะลุเหนือ 81,000 ดอลลาร์ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 1.13 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 14 อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 1.0848 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายซื้อได้เปรียบกว่า Bitcoin กำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์

4. การติดตามตรวจสอบมีม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเหรียญมีม (Meme coin) มีสัญญาณของการชะลอตัวอย่างชัดเจน นอกเหนือจาก DOGE แล้ว โทเค็นยอดนิยมส่วนใหญ่เข้าสู่ช่วงปรับฐาน DOGE ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 1.03% โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบ 78% และ OI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังคงกระจุกตัวอยู่รอบๆ ผู้นำหลัก ในทางตรงกันข้าม PEPE, TRUMP, PENGU, FARTCOIN และเหรียญอื่นๆ ปรับตัวลงอย่างกว้างขวาง โดย OI ก็ลดลงเช่นกัน บ่งชี้ว่าเงินทุนระยะสั้นเริ่มไหลออกจากธีมที่มีความเสี่ยงสูง SIREN และ SKYAI ที่เคยแข็งแกร่งกลับร่วงลง 55.95% และ 30.16% ตามลำดับ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะขยายตัวผิดปกติ แต่ OI กลับลดลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงการขายอย่างตื่นตระหนกในระดับสูงและการปลดปล่อยความเชื่อมั่นอย่างชัดเจน โดยรวมแล้ว กลุ่มเหรียญมีมได้เปลี่ยนจากกำไรจากการหมุนเวียนในวงกว้างไปสู่ความแตกต่างในระดับสูง ความเสี่ยงระยะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความเชื่อมั่นของตลาดก็ระมัดระวังมากขึ้น

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากข้อมูลของ Onchain Lens พบว่า นักลงทุนรายใหญ่ซื้อ HYPE จำนวน 69,308 เหรียญ ในราคา 39.46 ดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.74 ล้านดอลลาร์

• จากข้อมูลของ Arkham รัฐบาลสหรัฐฯ ได้โอน ETH จำนวน 7 เหรียญที่ยึดได้จาก Banmeet Singh ผู้ค้ายาเสพติดในเดือนมกราคม 2024

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• เมื่อวานนี้ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 635 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock มียอดเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดถึง 285 ล้านดอลลาร์

• เมื่อวานนี้ กองทุน ETF Ethereum แบบ Spot มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 36.3007 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดย ETHA ของ BlackRock เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มียอดเงินไหลออกมากที่สุด

• BNB Chain เปิดตัวเฟรมเวิร์กการระบุตัวตนตัวแทนและการชำระเงินบนบล็อกเชนโดยอิงตามมาตรฐาน ERC-8004

• ในไตรมาสแรก Jane Street ลดการถือครอง ETF ของ Bitcoin ลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการถือครอง ETF ของ Ethereum และหุ้น Galaxy Digital

• Anchorage Digital และ Grupo Salinas ของเม็กซิโกได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วย Stablecoin ซึ่งจะเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินด้วย Stablecoin เข้ากับธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซี Coinpro ของ Anchorage Digital

• ผู้พิพากษาในนิวยอร์กเลื่อนการพิจารณาคำร้องของ Aave เพื่อขอปลดล็อก ETH มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Kelp DAO

• Ethena ได้เปิดตัวตลาด USDe โดยเฉพาะบน Jupiter Lend เพื่อรองรับการให้กู้ยืม กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจ และการมีส่วนร่วมของสถาบัน โดย Bitwise รับผิดชอบการจัดการสินทรัพย์บนบล็อกเชนและการกำกับดูแลความเสี่ยง

• Ledger เลื่อนแผนการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ และกำลังพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การระดมทุนจากภาคเอกชน โดยก่อนหน้านี้ประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์

• ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาอภัยโทษให้แก่บุคคล 250 คน เพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกา

• บริษัท Cerebras ได้ดำเนินการกำหนดราคาสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ เสร็จสิ้นแล้ว โดยระดมทุนได้ 5.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นหนึ่งใน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• มอร์แกน สแตนลีย์: ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 ณ สิ้นปี 2026 จาก 7,800 เป็น 8,000 โดยอ้างถึงผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการใช้งาน AI และอำนาจในการกำหนดราคา ธนาคารคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในดัชนี S&P 500 ในปี 2026 จะเติบโต 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ก็เตือนว่าหากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นและผลักดันความเสี่ยงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โอกาสในการขยายตัวของมูลค่าอาจมีจำกัด

• CryptoQuant: Bitcoin เผชิญความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงหลังจากเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน สถาบันดังกล่าวระบุว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ประมาณ 82,400 ดอลลาร์ และทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านที่สำคัญในช่วงตลาดหมีปี 2022 ดังนั้น หาก BTC ไม่สามารถกลับขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นได้ อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น

• งานวิจัย 10x: โมเมนตัมของ Altcoin เริ่มอ่อนตัวลงในช่วงเริ่มต้น Bitcoin ยังคงครองตลาด และปริมาณการซื้อขายลดลงอีกครั้ง ศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของ Altcoin ถูกบล็อกโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และไม่สามารถทะลุผ่านได้ หาก Altcoin ตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว ควรปิดสถานะซื้อ (long positions) รูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ BNB (แอปพลิเคชัน ETF ของ Grayscale, แผนงานของ Coinbase ฯลฯ) และ TRX (บริษัท TRON กำลังซื้อคืนสินทรัพย์ของรัฐบาลอย่างแข็งขัน, ตลาดหลักทรัพย์มอสโกเปิดตัวดัชนี MOEXTRX)

👉 สมัครเลย