Crypto Bonanza: ครอบครัวรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของทรัมป์โกยเงินได้ถึง 2.5 พันล้านเหรียญต่อปีได้อย่างไร?

ชื่อเรื่องต้นฉบับ: Howard Lutnick's Sons ทำสถิติใหม่ในปีนี้ ขณะที่ Cantor ปฏิเสธข้อขัดแย้งเรื่องทรัมป์

ผู้เขียนต้นฉบับ: ท็อดด์ กิลเลสพี

แปลต้นฉบับ: ลูฟี่, ข่าวล่วงหน้า

Cantor Fitzgerald LP อาจมีรายการพิเศษในรายงานค่าใช้จ่ายสิ้นปีของปีนี้

“ฉันเพิ่งออกจากออฟฟิศและพูดตลกกับใครบางคนว่าฉันยินดีที่จะซื้อเตียงพับให้เขา เพราะเขาจะมาวันอาทิตย์และจะไม่ออกจนถึงวันศุกร์” เซจ เคลลี่ ซีอีโอร่วมของธุรกิจวาณิชธนกิจของ Cantor วัย 53 ปี กล่าวในการสัมภาษณ์ที่สำนักงานในนิวยอร์ก

บริษัทการเงินส่วนตัวที่มีฐานอยู่ในนิวยอร์กแห่งนี้ ค่อยๆ ไต่อันดับขึ้นไปบนวอลล์สตรีท คว้าโอกาสจากกระแสสกุลเงินดิจิทัล และจุดประกายการทำข้อตกลงที่ขับเคลื่อนโดยบริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการเฉพาะกิจ (SPAC) ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ผ่านปีที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดและประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ปัจจุบัน แคนเตอร์อยู่ภายใต้การบริหารของแบรนดอน ลัทนิค และไคล์ ลัทนิค สองพี่น้อง ก่อนหน้านี้ แคนเตอร์ได้เห็นโฮเวิร์ด ลัทนิค ผู้เป็นบิดา เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อต้นปีนี้ แหล่งข่าว คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีรายได้ทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเติบโตกว่าหนึ่งในสี่จากปีก่อนหน้า

จากซ้ายไปขวา: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly ถ่ายภาพที่สำนักงานของบริษัทในนิวยอร์ก

“เหล่ายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างโฮเวิร์ด บุคคลผู้แข็งแกร่ง อยู่เคียงข้างบริษัทมา 40 ปี และนำพาบริษัทมา 30 ปี การจากไปของเขาย่อมสร้างช่องว่างขนาดใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” เคลลี่กล่าว เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอร่วมเคียงข้างปาสกาล แบนเดลิเยร์ และคริสเตียน วอลล์ ดูแลการดำเนินงานของบริษัท “แต่บริษัทก้าวขึ้นมาและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ต้องยกความดีความชอบให้กับแบรนดอนและไคล์”

ผู้บริหารแสดงความไม่พอใจต่อแนวคิดที่ว่า "ความสัมพันธ์ใหม่ของวอชิงตันช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ" พวกเขากล่าวว่าความสำเร็จของแคนเตอร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์จากการเตรียมการอย่างแข็งขันเป็นเวลาหลายปีในด้านต่างๆ ที่ธนาคารแบบดั้งเดิมมักมองข้าม

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้ คาดว่าเทรดเดอร์ของบริษัท 250 รายจะสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลของ Coalition Greenwich พบว่านายธนาคารแต่ละคนสร้างรายได้ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีทประมาณสองเท่า

โฆษกของแคนเตอร์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท

ในปีนี้ แคนเตอร์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO ในสหรัฐอเมริกา และอยู่ในอันดับที่ห้าของธุรกรรมการออกหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แซงหน้าสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างบาร์เคลย์สและซิตี้กรุ๊ป ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกำลังเฟื่องฟู โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่มาจากนอกสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ แคนเตอร์ยังเตรียมเข้าซื้อกองทุนป้องกันความเสี่ยง O'Connor จาก UBS Group ภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวต้องเผชิญกับอุปสรรคในนาทีสุดท้าย เนื่องจากหน่วยงานนี้ประสบภาวะขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ First Brands Group ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่ล้มละลาย

แคนเตอร์ยังได้สรรหาบุคลากรด้านธนาคารเพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเยอรมนี และมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ (ปัจจุบันมีธนาคารระดับภูมิภาคประมาณ 4,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา) ตลาดเป้าหมายอีกแห่งหนึ่งคือตะวันออกกลาง โดยแคนเตอร์ได้จัดตั้งทีมธนาคารในดูไบ และกำลังเตรียมเข้าสู่อาบูดาบี โดยวางแผนที่จะนำบริการด้านการขายหุ้น การซื้อขายหุ้น และบริการด้านวาณิชธนกิจเข้ามาในภูมิภาคนี้

รายได้ส่วนใหญ่ของ Cantor ที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการให้บริการทางการเงินแก่บริษัทคลังสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางรากฐานในช่วงปีแรกๆ สำหรับสาขาที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบัน เช่น แร่ธาตุหายาก คอมพิวเตอร์ควอนตัม หุ่นยนต์ และศูนย์ข้อมูล ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนที่มากมายเช่นกัน

Howard Lutnick เข้าร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อต้นปีนี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Bandelier วัย 46 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหุ้น กล่าวว่า "ธีมหลัก 5 อันดับแรกของโลกบังเอิญสอดคล้องกับการลงทุน 5 อันดับแรกของเราในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา" โดยรายได้ของแผนกนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2551 (ซึ่งเป็นปีที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้)

หลังจากที่พี่น้องตระกูลลัทนิคและน้องๆ เข้าครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั้งวอลล์สตรีทและวอชิงตัน ผู้บริหารได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยระบุว่าขณะนี้พวกเขาบริหารบริษัทอย่างเป็นอิสระจากโฮเวิร์ด และได้วางตำแหน่งตัวเองอยู่ในธุรกิจที่กำลังร้อนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้อยู่แล้ว โดยผลกำไรในปัจจุบันถือเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

“ผมรับรองได้เลยว่าเราไม่ได้ได้มาฟรีๆ” เคลลี่กล่าว “คู่แข่งพูดแบบนี้ได้ง่าย เพราะพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานของเราทุกวัน และไม่เข้าใจถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้น”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตันอันหรูหราในเมืองไมอามีบีช แบรนดอน ลัทนิค ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวของเขาเพิ่งผ่านพ้นการประชุมอันแสนยุ่งวุ่นวายมา

“ผมและไคล์ น้องชายของผมตั้งตารอที่จะรับบทบาทเหล่านี้มาโดยตลอด แต่ทุกอย่างกลับเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดไว้มาก” แบรนดอน วัย 27 ปี กล่าว เขาดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของบริษัทโฮลดิ้ง ขณะที่ไคล์ น้องชายวัย 29 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธาน “สำหรับบริษัทของเรา ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมมาก”

คืนก่อนหน้านี้ แบรนดอนเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยมีโบ ไฮนส์ อดีตที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลของประธานาธิบดี พี่น้องวิงเคิลวอส ผู้ก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และเควิน โอลีรี ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลและบุคคลทางโทรทัศน์ชื่อดัง ซึ่งโด่งดังจากรายการ "Shark Tank"

แคนเตอร์ยังได้ร่วมมือกับ Tether ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ เพื่อเปิดตัว stablecoin ในสหรัฐอเมริกา โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท (แคนเตอร์เองก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนใน Tether ด้วย) เพื่อช่วยระดมทุน การระดมทุนครั้งนี้อาจทำให้ Tether มีมูลค่าสูงถึง 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้แคนเตอร์มีกำไรหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ Genius Act ที่ผ่านโดยรัฐบาลทรัมป์ในเดือนกรกฎาคม ยังเป็นกรอบการกำกับดูแล stablecoin ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแคนเตอร์

“ก่อนที่โฮเวิร์ดจะเข้ารับตำแหน่งรัฐบาล เราก็เคยมีส่วนร่วมในวงการคริปโทเคอร์เรนซีมาก่อนแล้ว” เคลลี่กล่าว “ก่อนที่โฮเวิร์ดจะเข้ารับตำแหน่ง เราก็ได้ก้าวเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน”

Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether และ Brandon Lutnick ประธานบริษัท Cantor ในงาน Las Vegas Bitcoin Conference ปี 2025

ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อมั่นในความเป็นอิสระของแคนเตอร์ ในเดือนสิงหาคมปีนี้ รอน ไวเดน และเอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยอ้างอิงรายงานที่ว่าแคนเตอร์กำลังพิจารณาที่จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าทำข้อตกลงที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะได้รับผลประโยชน์หากมีการยกเลิกภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า แม้ว่าธนาคารอื่นๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว แต่แคนเตอร์ไม่เพียงแต่ยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังปฏิเสธที่จะให้บริการที่ปรึกษาสำหรับห้องนิรภัยสินทรัพย์บิตคอยน์ของ Trump Media Technology Group อีกด้วย

``เมื่อลูกชายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารบริษัทบนวอลล์สตรีทที่เคยบริหารโดยบิดาของเขา เราไม่อาจหลีกเลี่ยงคำถามถึงความเหมาะสมของทุกสิ่งทุกอย่าง'' Wyden เขียนในอีเมลถึง Bloomberg ในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่การเมืองและธุรกิจเชื่อมโยงกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปัจจุบัน แคนเตอร์ไม่ได้ลังเลที่จะปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล ในการประชุมที่ไมอามี บริษัทได้ต้อนรับเอริก ทรัมป์ บุตรชายของประธานาธิบดี และเท็ด ครูซ วุฒิสมาชิกรัฐเท็กซัส โดยครูซเป็นประธานคณะกรรมการที่รับผิดชอบการทบทวนกระทรวงพาณิชย์ นำโดยโฮเวิร์ด ลัทนิค เย็นวันนั้น แบรนดอน ลัทนิค รีบเดินทางไปวอชิงตันและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวกับเหล่ายักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทและบิดาของเขา

เป็นเวลาหลายปีที่สกุลเงินดิจิทัลถูกมองด้วยความกังขา แต่ผู้ลงทุนในช่วงแรกเชื่อว่าความมั่งคั่งที่มาถึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น

“เราต้องอดทนกับฤดูหนาวเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ” วอลล์ วัย 50 ปี กล่าว เขาดูแลธุรกิจตราสารหนี้ของบริษัท ซึ่งเปิดตัวบริการสินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีบิตคอยน์ค้ำประกัน และเสร็จสิ้นธุรกรรมแรกในเดือนพฤษภาคม วอลล์กล่าวว่าการสนับสนุนของรัฐบาลทรัมป์ต่อนวัตกรรม ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และการยอมรับในระดับสถาบันที่ตามมา กำลัง “นำพาโลกใบใหม่” เข้ามา

แบนเดลิเยร์กล่าวว่าความสำเร็จของบริษัทยังได้รับประโยชน์จากความซบเซาของธนาคารขนาดกลางของสหรัฐฯ อีกด้วย “นี่เป็นช่วงเวลาที่ง่ายที่สุดในการสรรหาบุคลากรในอาชีพของผม” เขากล่าว

ในแง่หนึ่ง Cantor และอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เนื่องจากการประชุมไมอามีในปีนี้ (ครั้งที่สามในรอบสี่ปี) ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วม

เหตุการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือคำปราศรัยสำคัญของ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether ซึ่งกล่าวต่อหน้าบุคคลสำคัญสองคนในหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐฯ ที่มีอิทธิพลมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ประธาน SEC Paul Atkins และประธาน CFTC รักษาการ Caroline Pham

ระหว่างพักการประชุม บุคคลทั้งสามคนนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกับแบรนดอน ลุทนิค และสตีเฟน แมร์เคิล ที่ปรึกษาทั่วไปของแคนเตอร์ โดยทุกคนยิ้มแย้มกัน

「ลิงค์บทความต้นฉบับ」

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชน BlockBeats อย่างเป็นทางการ:

กลุ่มสมัครสมาชิก Telegram: https://t.me/theblockbeats

กลุ่มสนทนา Telegram: https://t.me/BlockBeats_App

บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการ: https://twitter.com/BlockBeatsAsia