BTCC รายวัน (30 ต.ค.) | Strategy รายงานกำไรไตรมาส 3 ที่ 19.5 พันล้านดอลลาร์, ออปชัน Bitcoin มูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์หมดอายุ

ไฮไลต์สำคัญ

• จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.4% ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี

• Intel และ Amazon ร่วงลงมากถึง 23% และ 7% ตามลำดับหลังปิดตลาด ดัชนี KOSPI ปิดลบ 3.48%

• BTC ฟื้นตัวหลังร่วงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ Binance ระบุเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์

• HYPE สวนทางตลาดขาลง ปรับขึ้นประมาณ 15.5% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลงสู่ระดับ 4.93%

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ

• ถ้อยแถลงของนาง Daly จากธนาคารกลางสหรัฐฯ

• ถ้อยแถลงของนาย Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกลางยุโรป

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.4% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนยังคงสูง

ประมาณการเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ตามเวลา ET ระบุว่าจีดีพีที่แท้จริงของสหรัฐฯ ขยายตัว 3.4% ต่อปีในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาส 2 โดยการลงทุนที่เร่งตัวขึ้นเป็นแรงหนุนหลัก ดัชนีราคา PCE ทั่วไปเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี และ 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ส่วน PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.1% และ 0.3% ตามลำดับ การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟด

2. Alphabet ปิดลบ 12.64% ขณะที่ Intel และ Amazon กดดันหุ้นเทคต่อหลังปิดตลาด

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ตามเวลา ET ดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 และ Nasdaq ปิดลบ 0.25%, 0.30% และ 1.38% ตามลำดับ Alphabet ร่วงลง 12.64% หลังรายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบประมาณ 9.07 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 หลังปิดตลาด Intel ร่วงลงมากกว่า 23% ณ จุดหนึ่ง ท่ามกลางแรงกดดันต่อแนวโน้มและความสามารถในการทำกำไร Amazon ร่วงลงประมาณ 7% ณ ช่วงหนึ่ง เนื่องจากรายจ่ายลงทุนจำนวนมากและแรงกดดันด้านกระแสเงินสดกดดันความเชื่อมั่น

3. ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติ 8 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นที่ 1.25% โดยนาย Hajime Takata สนับสนุนการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานเป็น 1.50% ธนาคารกลางปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อและย้ำว่าจะยังคงปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมต่อไปเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ขณะที่จังหวะการปรับขึ้นครั้งต่อไปยังคงขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ราคา และสภาวะการเงิน

4. ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ Lagarde ประกาศลาออกก่อนกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์หน้า

ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลัก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่มไว้ที่ 2.50%, 2.65% และ 2.90% ตามลำดับ พร้อมเตือนว่าช็อกด้านพลังงานอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและการเติบโตอ่อนแอลง Lagarde ยังประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 7 ก.พ. 2027 ก่อนสิ้นสุดวาระตามกำหนดในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2027 ผู้สืบทอดตำแหน่งจะถูกคัดเลือกผ่านกระบวนการของสหภาพยุโรป

5. แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหนุนพันธบัตรรัฐบาล ดึงอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีสู่ระดับ 4.93%

การเทขายหุ้นเทคทำให้นักลงทุนโยกเงินเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ข้อมูลการเติบโตและเงินเฟ้อจะแข็งแกร่ง แต่ตลาดพันธบัตรยังคงได้ประโยชน์จากอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 30 ต.ค. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคยเข้าใกล้ 4.91% ช่วงหนึ่ง ณ เวลาประมาณ 15:49 น. ตามเวลา HKT อยู่ที่ 4.928% ลดลง 5.6 จุดพื้นฐานจากปิดก่อนหน้าที่ 4.984%

6. น้ำมันดีดตัวหลังเรือบรรทุกถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ

หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดที่ติดตั้งจากเรือเล็ก ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานหยุดชะงักหนุนราคาน้ำมันดิบ โดยทั้ง Brent และ WTI ปรับขึ้นมากกว่า 1% ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย ที่ระดับดังกล่าว ทั้งสองเบนช์มาร์กมีแนวโน้มปรับขึ้นรายเดือนเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 2.12% ที่ 63,290.11 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 3.48% มาที่ 5,730.74 จุด หลังจากร่วงมากกว่า 5% ระหว่างวันและกระตุ้นให้มีการจำกัดการขายผ่านโปรแกรมเป็นเวลาห้านาที หุ้น Samsung Electronics ลดลง 3.02% มาที่ 225,000 วอน ขณะที่ SK hynix ร่วง 7.08% มาที่ 1,418,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับลงประมาณ 1.99% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ร่วงประมาณ 0.89% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับขึ้นราว 0.03%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความอ่อนแอของหุ้นเทคและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่กดดันตลาดคริปโต BTC ร่วงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ช่วงสั้น ๆ ในการซื้อขายช่วงเช้า ก่อนฟื้นตัวมาที่ราว 78,000 ดอลลาร์ ETH ก็ฟื้นตัวเช่นกันหลังจากร่วงต่ำกว่า 2,200 ดอลลาร์ ดัชนี Fear and Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 38 บ่งชี้ถึงความกลัว มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.62 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.96% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวใกล้ 78,154 ดอลลาร์ และ ETH ราว 2,235 ดอลลาร์ ในบรรดา 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko HYPE สวนทางตลาด ปรับขึ้นประมาณ 15.5% มาที่ 91.54 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงราว 3.646 พันล้านดอลลาร์ BNB ร่วงประมาณ 6.0% มาที่ 709.23 ดอลลาร์ ขณะที่ CAKE ปรับลงประมาณ 9.3% โทเคนเหล่านี้มีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัด

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนมกราคม 2027 ปรับขึ้นประมาณ 1.71% มาที่ 112.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคม 2026 ปรับขึ้นประมาณ 1.48% มาที่ 103.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตร่วงประมาณ 1.20% มาที่ 3,973.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตปรับลงประมาณ 2.77% มาที่ 50.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลา HKT วันที่ 30 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 30 ต.ค. สัญญา BTC, ETH, SOL, SOXL และ XRP อยู่ในกลุ่มที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 30 ต.ค. โดยใช้ราคาอ้างอิงจากกราฟที่ 77,919 ดอลลาร์ หากราคาร่วงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมที่เป็นไปได้บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก (CEX) สูงถึง 870 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาปรับขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมที่เป็นไปได้สูงถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกชำระบัญชีจำนวนมากระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั้งตลาดอยู่ที่ 0.8387 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลา HKT วันที่ 30 ต.ค. บ่งชี้ว่าสถานะ Short มีความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi เผชิญแรงกดดันในวันที่ 30 ต.ค. สัญญา Intel ร่วง 26.34% ขณะที่ Open Interest (OI) 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 28.10% แสดงว่ามีการเพิ่มสถานะขณะที่ราคาปรับลง SOXL ร่วง 13.01% โดย OI หดตัว 10.74% สัญญา Google ปรับลง 3.01% ขณะที่ OI พุ่งขึ้น 50.44% บ่งชี้ถึงกิจกรรมการวางสถานะที่เข้มข้นขึ้น

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่เก้ากระเป๋าได้รับ BTC จำนวน 1,900 BTC มูลค่าประมาณ 148 ล้านดอลลาร์ จาก Galaxy Digital ภายในสี่ชั่วโมงก่อนการอัปเดตการติดตาม ผู้ควบคุมกระเป๋าเงินและวัตถุประสงค์ของการโอนยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระ

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain วาฬ ETH รายหนึ่งปิดสถานะ Long ครอบคลุม 36,517 ETH มูลค่าประมาณ 80.56 ล้านดอลลาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชำระบัญชี วาฬรายนี้ยังคงถือสถานะ Long รวม 56,667 ETH หลังจากการลดสถานะ ราคาชำระบัญชีสำหรับสองสถานะอยู่ที่ประมาณ 2,122.44 ดอลลาร์ และ 2,129.72 ดอลลาร์

• ZachXBT ระบุว่าที่อยู่ที่เขาเชื่อมโยงกับบุคคลภายในของ AXIS ได้รับโทเคนมากกว่า 76 ล้านโทเคนจากกระเป๋าเงิน multisignature และขายโทเคนในเวลาต่อมา ณ เวลาที่รายงานที่เกี่ยวข้อง AXIS ปรับลงประมาณ 40% ใน 24 ชั่วโมง การประเมินของเขาอิงจากการติดตามบนเชนของเขา

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ตามเวลา ET กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 17.0719 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า IBIT และ FBTC ดึงดูดเงิน 12.7974 ล้านดอลลาร์ และ 10.5339 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

• ในวันเดียวกัน กองทุน Ethereum Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 105 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีเงินไหลออก ETHA มีเงินไหลออกสุทธิ 71.6792 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FETH ดึงดูดเงิน 2.9018 ล้านดอลลาร์

• Strategy รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 19.53 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง 19.12 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ กำไรจากสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 20.91 พันล้านดอลลาร์ บริษัทถือ BTC จำนวน 848,517 BTC ณ วันที่ 25 ต.ค.

• การหมดอายุของออปชัน BTC รายเดือนของ Deribit มาถึงแล้ว รายงานก่อนหมดอายุประเมินมูลค่าตามสัญญาไว้ที่ประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของออปชัน BTC คงค้างบนแพลตฟอร์ม โดยมีระดับ Max Pain ใกล้ 78,000 ดอลลาร์

• Binance ประเมินเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ Binance เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ ระบุว่ามีการอายัดบนเชนแล้วประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ และจะชดเชยความเสียหายทั้งหมด ในความเห็นล่าสุด He Yi กล่าวว่าการฝากเงินดำเนินการตามปกติ และคาดว่าการถอนเงินจะเริ่มทยอยกลับมาดำเนินการได้ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า ความเสียหายขั้นสุดท้ายยังไม่ได้รับการยืนยัน

• HYPE ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดขาลง Trade.xyz เปิดเผยแผนที่จะร่วมมือกับ ICE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อนำสัญญา Perpetual ที่อิงกับ Hyperliquid ตลอด 24 ชั่วโมงเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ แผนดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจาก CFTC และยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดตัว

• Galaxy Digital ยื่นคำขอต่อ OCC เพื่อจัดตั้ง Galaxy National Bank ซึ่งเป็นธนาคารทรัสต์แห่งชาติที่เสนอในนิวยอร์ก ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล การซื้อขาย การ Staking และบริการที่ปรึกษาการลงทุนแบบ fiduciary การอนุมัติยังคงรออยู่

• Kalshi ประกาศระดมทุนรอบใหม่ 1 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่ากิจการ 40 พันล้านดอลลาร์ นำร่วมโดย Sequoia และ Wellington Management

• Sky Ecosystem รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ที่ 37.19 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเป็นบวกติดต่อกันเป็นไตรมาสที่หก รายได้รวมของโปรโตคอลอยู่ที่ 99.29 ล้านดอลลาร์ ลดลง 7.4% จากไตรมาสก่อนหน้า

• zkLink Nova ระงับการผลิตบล็อกและปิดช่องทางการถอนเงินหลังถูกโจมตีสัญญา Arbitrator ของ zkLink Nova โดยเสนอรางวัล White-hat 20% สำหรับการคืนเงิน ระยะเวลาในการกู้คืนบริการยังขึ้นอยู่กับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• Standard Chartered: Geoffrey Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อว่าแรงกดดันด้านราคาหลังเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอาจยังไม่จบลง ตลาดอาจต้องรอให้สินทรัพย์ถูกปลดอายัดและมีรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะสร้างฐานใหม่

• Pepperstone: Chris Weston นักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นว่าการลงทุนด้าน AI จำนวนมหาศาลจะให้ผลตอบแทนที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ผลตอบแทนจากการลงทุนกลายเป็นประเด็นถกเถียงหลักหลังการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทค

• Kiwoom Securities: Han Ji-young นักวิเคราะห์กล่าวว่าหุ้นเกาหลีถูกกดดันจาก Alphabet และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ซึมซับความกังวลเหล่านี้ผ่านการเทขายหลายรอบแล้ว ทำให้การทดสอบจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้อีกครั้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยในขั้นนี้

• 1kx: รายงานประจำปีล่าสุดของ 1kx คาดการณ์รายได้ของอุตสาหกรรมบล็อกเชนในปี 2026 ไว้ที่ประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 28% เมื่อเทียบรายปี การยอมรับจากสถาบันและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐกิจในวงกว้างมีส่วนช่วยประมาณ 33% ของรายได้อุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ทีมวิจัยเน้นย้ำปัจจัยพื้นฐาน เช่น รายได้และการยอมรับจริง