BTCC รายวัน (27 ต.ค.) | Ripple ได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก OCC สหรัฐฯ, Strive เพิ่ม BTC อีก 6,182 เหรียญ

ไฮไลต์สำคัญ

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มการประชุมนโยบายสองวันในวันนี้ โดยตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม

• กองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ตามเวลา ET

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 3.09% โดย SK hynix พุ่งขึ้น 5.18% ส่วนดัชนี Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 1.73%

• ราคาทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.98%

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ ADP ของสหรัฐฯ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมของ Conference Board สหรัฐฯ

• ดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคมของ Richmond Fed

• การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 5 ปี

ข่าวเด่นด้านมหภาค

1. การประชุม Fed เริ่มวันนี้ ตลาดคาดหยุดขึ้นดอกเบี้ย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประชุมวันที่ 27–28 ต.ค. ตามเวลา ET โดยตลาดส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม สำนักข่าว Reuters รายงานว่า นักเทรดยังคงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงและเงินเฟ้อ ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และข้อมูลอื่น ๆ จะเป็นสัญญาณแรกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ

2. Anthropic ยื่น IPO ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ฟื้นตัว

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ตามเวลา ET ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.28% ดัชนี S&P 500 บวก 0.70% ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นประมาณ 0.8% และดัชนี Philadelphia Semiconductor พุ่งขึ้น 2.8% บริษัท Anthropic ได้ยื่นเอกสาร IPO ต่อสาธารณะ เพื่อจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ ANT ขณะที่หุ้นกลุ่ม AI ฟื้นตัว หุ้น Tesla พุ่งขึ้น 5.2% หลังจาก Barclays ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุน

3. KOSPI พุ่งสูงสุด 4.90% กระตุ้นการหยุดซื้อขายโปรแกรมชั่วคราว

ดัชนี KOSPI แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 5,737.61 จุด หรือประมาณ 4.90% จากราคาปิดก่อนหน้า ก่อนปิดบวก 3.09% ฟิวเจอร์ส KOSPI 200 พุ่งขึ้น 5% ระหว่างวัน กระตุ้นกลไก sidecar ฝั่งซื้อและหยุดการซื้อขายโปรแกรมชั่วคราว หุ้น Samsung Electronics และ SK hynix ปิดบวก 4.23% และ 5.18% ตามลำดับ โดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่นำการปรับขึ้น

4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวที่ประมาณ 4.98% ต่ำกว่าระดับ 5%

ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 4.980% ลดลงประมาณ 0.2 basis points จากราคาปิดก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวระหว่าง 4.961% ถึง 4.984% ยังคงต่ำกว่าระดับ 5% ประมาณ 2 basis points ตลาดรอคำแนะนำเชิงนโยบายก่อนการประชุม Fed

5. หุ้นบราซิลร่วง 13.88% กระตุ้นการหยุดซื้อขาย 30 นาที

ดัชนี Bovespa ของบราซิลปิดร่วง 13.88% เมื่อวันที่ 26 ต.ค. หลังจากร่วงลงมากกว่า 17% ระหว่างวัน การลดลง 10% กระตุ้นการหยุดซื้อขายทั่วตลาด 30 นาที ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐและแนวโน้มหนี้สินทวีความรุนแรงขึ้นหลังชัยชนะการเลือกตั้งของ Lula ขณะที่เงินเรียลบราซิลก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 1.73% ที่ 63,268.37 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 3.09% มาที่ 5,638.35 จุด หุ้น Samsung Electronics บวก 4.23% มาที่ 222,000 วอน และ SK hynix พุ่งขึ้น 5.18% มาที่ 1,341,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ร่วงลงประมาณ 0.42% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.10% และฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.07%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ยังคงซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากดีดตัวขึ้นไปที่ประมาณ 80,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ 79,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 27 ต.ค. กระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF ที่ฟื้นตัวสอดคล้องกับท่าทีระมัดระวังก่อนการประชุม Fed ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 43 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.67 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในรอบ 24 ชั่วโมง BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,682 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ ETH ใกล้ 2,312 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบรรดาสินทรัพย์ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko นั้น MORPHO, DASH และ QNT เพิ่มขึ้นประมาณ 9.4%, 8.8% และ 7.2% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: สัญญาฟิวเจอร์ส Brent เดือนมกราคม 2027 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.30% มาที่ 111.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์ส WTI เดือนธันวาคม 2026 บวกประมาณ 0.32% มาที่ 102.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตร่วงลงประมาณ 0.45% มาที่ 3,999.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และราคาเงินสปอตลดลงประมาณ 2.06% มาที่ 52.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 27 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในฟิวเจอร์ส

จากข้อมูลของ Coinglass ณ วันที่ 27 ต.ค. สัญญา ZEC, ETH, BTC, SOXL และ XRP อยู่ในกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ วันที่ 27 ต.ค. โดยใช้ราคาปัจจุบัน 79,749 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แสดงบนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลัก ๆ มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคาพุ่งขึ้นเหนือ 82,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมบน CEX หลัก ๆ มูลค่า 1.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แนะนำให้บริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

จากข้อมูลของ Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั้งตลาดอยู่ที่ 0.8471 ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 27 ต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่ง Short กำลังได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญาเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นเกาหลีใต้นำการปรับตัวขึ้นของ TradFi เมื่อวันที่ 27 ต.ค. โดย SOXL พุ่งขึ้น 7.70% และ KORU บวก 8.32% แต่ Open Interest (OI) ลดลงทั้งคู่ บ่งชี้ว่าแรงหนุนจากสถานะใหม่มีจำกัด น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.85% โดย OI เพิ่มขึ้น 2.15% เงินร่วงลง 2.45% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 5.47% โดยมีการสะสมสถานะในช่วงขาลง และการยื้อยุดระยะสั้นทวีความรุนแรงขึ้น

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• จากข้อมูลของ Lookonchain กระเป๋าที่คาดว่าเชื่อมโยงกับ MARA ได้โอน BTC 1,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 80.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง BitGo การโอนดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่ามีการขายเสร็จสิ้นแล้ว

• จากข้อมูลของ Onchain Lens Circle ได้สร้าง USDC บน Solana ในสองธุรกรรม ครั้งละ 250 ล้านโทเคน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. รวมเป็น 500 ล้าน USDC การสร้างเหรียญรวมไม่เท่ากับการเติบโตของอุปทานสุทธิหลังการเผาเหรียญ

• จากข้อมูลของ CertiK ผู้โจมตี X100 ได้โอน ETH 300 เหรียญ มูลค่าประมาณ 690,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง Tornado Cash

ข่าวเด่นด้านบล็อกเชน

• กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ตามเวลา ET ยุติการไหลออกสุทธิสองวันทำการติดต่อกัน โดยเงินไหลเข้าสุทธิทั้งหมดมาจาก IBIT ของ BlackRock

• ในวันเดียวกัน กองทุน Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 88.5769 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย ETHA ของ BlackRock มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ FETH ของ Fidelity ดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิ 16.1295 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• Strive เปิดเผยว่าได้ซื้อ BTC เพิ่มอีก 6,182 BTC มูลค่าประมาณ 511 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ยอดถือครองรวมอยู่ที่ 43,000 BTC นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS แบบ At-the-Market (ATM) มูลค่าสูงสุด 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• Bitmine เปิดเผยว่าได้เพิ่ม ETH อีก 10,452 ETH เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ณ วันที่ 25 ต.ค. ยอดถือครองรวมอยู่ที่ 6,051,933 ETH หรือประมาณ 4.95% ของอุปทาน ETH

• Strategy ไม่ได้ซื้อหรือขาย BTC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ยอดถือครองคงเดิมที่ 848,517 BTC ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC คืนประมาณ 205 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• Ripple ประกาศว่าธนาคารทรัสต์ระดับชาติของบริษัทได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากสำนักงานควบคุมสกุลเงินสหรัฐฯ (OCC) ธนาคารจะสนับสนุนการจัดการทุนสำรอง RLUSD และการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบัน

• Aviva Investors เปิดตัวหุ้นโทเคนของกองทุนสภาพคล่องสกุลเงินปอนด์บน XRP Ledger โดยมีหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 50 ล้านปอนด์

• กองทุน VSS ของ Vanguard เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าถือหุ้น Metaplanet ประมาณ 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• Chainlink เปิดตัว CustodySync ช่วยให้สถาบันเข้าถึงการกู้ยืมแบบ DeFi ได้ในขณะที่สินทรัพย์ยังอยู่ในการดูแล Anchorage Digital เป็นพันธมิตรรายแรก

• Akash เปิดการลงคะแนนเสียงด้านธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการย้ายไปยัง Solana ข้อเสนอจะย้าย AKT ในอัตราส่วน 1:1 ในขณะที่การสลับขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับข้อเสนอเพิ่มเติม

• Bloomberg รายงานว่า RedotPay บริษัทชำระเงินด้วย Stablecoin กำลังพิจารณายื่น IPO ต่อสหรัฐฯ แบบลับก่อนสิ้นปี และกำลังหารือเรื่องการระดมทุน Pre-IPO

• Keystone เปิดเผยการรั่วไหลของคีย์ยืนยันตัวตนอุปกรณ์ บริษัทวางแผนทำลายอุปกรณ์คงคลัง 18,835 เครื่องที่ใช้คีย์เก่า และได้ระงับการจัดส่งคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ส่ง

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• Barclays: ปรับเพิ่มอันดับ Tesla เป็น Overweight และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นการกลับมาเติบโตของธุรกิจยานยนต์และความคืบหน้าในการดำเนินงาน Robotaxi หุ้น Tesla พุ่งขึ้นประมาณ 5.2% ในวันนั้น

• Deutsche Bank: ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ SpaceX ขึ้น 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระบุว่าราคาสปอตที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับกำลังการประมวลผลสนับสนุนธุรกิจคลาวด์ของบริษัท และยังตั้งข้อสังเกตว่าเส้นทางที่แน่นอนในการบรรลุกำลังการประมวลผล 13 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2027 ยังไม่ชัดเจน

• Bitfinex: ระบุว่าโซน 77,000–80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวรับต้นทุนเชิงโครงสร้างที่สำคัญสำหรับ BTC การปรับฐาน 9.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ Open Interest ที่วัดเป็น BTC ยังคงทรงตัวที่ประมาณ 669,000 BTC

• ATFX Global: Nick Twidale หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดกล่าวว่า การส่งออกน้ำมันดิบทางกายภาพยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก หากอุปทานหยุดชะงัก ราคา Brent อาจกลับไปทดสอบจุดสูงสุดล่าสุดอย่างรวดเร็วและมีโอกาสเข้าใกล้ 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกครั้ง