ตลาดหุ้นเอเชียร่วงยกแผง เกาหลีใต้ดิ่งกว่า 4% ญี่ปุ่นลงกว่า 1% SK Hynix ทรุด 7%

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงทั่วทั้งกระดานในวันอังคาร ไม่สามารถสานต่อแรงดีดตัวของหุ้นเทคโนโลยีในวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ได้ โดยหุ้นชิปของเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวในระดับสูง นักลงทุนรอผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้เพื่อยืนยันทิศทางตลาดต่อไป

ในวันอังคาร ดัชนีหุ้นหลักของเกาหลีใต้ต่างปรับตัวลงมากกว่า 4% นำตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวลง ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับตัวลงประมาณ 1% โดย 8 ใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยปรับตัวลง จำนวนหุ้นที่ปรับตัวลงมีมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นประมาณสามเท่า

ความอ่อนแอของตลาดเอเชียแตกต่างอย่างชัดเจนกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันจันทร์ที่ตลาดนิวยอร์ก ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index พุ่งขึ้น 1.6% ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันแปดวันทำการ ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้น 1.4% และ Tesla ปรับตัวขึ้น 3.8%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ ในช่วงเช้าก่อนจะพลิกกลับมาปรับตัวลง 0.1% สะท้อนถึงความเห็นที่แตกต่างกันของนักลงทุนในภูมิภาค

เกาหลีใต้นำตลาดปรับตัวลง หุ้นเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิกถูกกดดันเป็นวงกว้าง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิกอ่อนแอลงโดยรวมในวันอังคาร ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของรายจ่ายด้านทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ยังคงกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้แรงหนุนจากการดีดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ลดลงอย่างมาก

ในวันอังคาร SK Hynix ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ร่วงลงมากกว่า 7% เข้าใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน Samsung Electronics ปรับตัวลงมากกว่า 3%

บริษัทโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล Elice เปิดตลาดที่ราคา 75,700 วอน ต่ำกว่าราคา IPO ที่ 90,500 วอน ถึง 16.35% และระหว่างวันร่วงลงถึง 32% ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุน

ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวลงประมาณ 0.84% ตลาดญี่ปุ่นก็ไม่รอดพ้นแรงขายเช่นกัน ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลง 1% และดัชนี Topix ปรับตัวลงประมาณ 0.9%

หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI และห่วงโซ่ศูนย์ข้อมูลของญี่ปุ่นปรับตัวลง หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานทั่วทั้งกระดาน บริษัท Resonac Holdings ผู้นำด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 6.43% ในวันเดียว Fujikura ผู้จัดหาไฟเบอร์ออปติกหลักสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ร่วงลงอย่างหนัก 6.34% SoftBank Group ซึ่งเป็นหุ้นชี้วัดการลงทุนด้านเทคโนโลยีร่วงลง 6.34% เช่นกัน นอกจากนี้ Furukawa Electric ซึ่งอยู่ในกลุ่มสายเคเบิลสื่อสารด้วยแสงก็ปรับตัวลง 5.42%

Sumco ผู้ผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนรายใหญ่ปรับตัวลง 4.79% Ebara Corporation ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปลดลง 4.12% ส่วน SHIFT Software ผู้นำด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นอย่างมากจากผลประกอบการ ก็ถูกเทขายทำกำไรในวันนี้ ปรับตัวลง 4.12%

นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวด้านนโยบายในญี่ปุ่นที่น่าจับตามอง นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ว่า ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมทุนสำหรับงบประมาณโดยรวม พร้อมย้ำว่าจะไม่ใช้พันธบัตรชดเชยการขาดดุลพิเศษเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดจากการลดภาษีขายชั่วคราว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง มิโนรุ โจโนอุจิ กล่าวว่า หากมีเวลาเพียงพอ ต้องการเข้าร่วมการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนนี้ และเน้นย้ำถึงการเคารพความเป็นอิสระของธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายการเงินตามกฎหมาย "ไม่เคยคิดที่จะร้องขอให้ธนาคารกลางเลื่อนการลงมติในการประชุม"

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการและอัตราผลตอบแทนสูงเป็นบททดสอบสองด้าน

สัปดาห์นี้ บริษัทในดัชนี S&P 500 ประมาณ 70 แห่งจะทยอยเปิดเผยผลประกอบการ โดยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษ Mark Haefele จาก UBS Chief Investment Office กล่าวว่า:

ผลประกอบการจะแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการดีดตัวของตลาดหุ้นได้หรือไม่ เรายังคงคาดว่าการเติบโตและกำไรที่มั่นคงจะช่วยหนุนตลาดหุ้น และยังคงมองบวกต่อมูลค่าการจัดสรรในพันธบัตรคุณภาพดี

นอกจากนี้ ทิศทางของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเป็นข้อจำกัดต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 5.13% หลังจากปรับตัวขึ้น 6 จุดเบสิสในวันก่อนหน้า ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นอีก 5 จุดเบสิสเป็น 5.28%

ขณะเดียวกัน ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสสร้างความกังวลเพิ่มเติมต่อสินทรัพย์ยุโรป สุดสัปดาห์นี้เกิดการประท้วงเรื่องค่าครองชีพในฝรั่งเศสและลุกลามเป็นการจลาจลและปล้นสะดม ส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสปรับตัวลง

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ระดับ 102 ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม Thomas Hempell หัวหน้าฝ่ายวิจัยมหภาคและตลาดของ Generali Investments กล่าวว่า:

นักลงทุนฝั่ง bullish ยูโรมีน้อยมากในตอนนี้ สถานการณ์อิหร่านที่ยังยืดเยื้อประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของฝรั่งเศส ทำให้โอกาสที่ยูโรจะดีดตัวขึ้นในระยะใกล้มีน้อย

ในตลาดอื่น ๆ ทองคำยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากเมื่อคืน ลดลงอีก 0.34% มาอยู่ที่ประมาณ 4,126 ดอลลาร์ต่อออนซ์

น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.27% มาอยู่ที่ 109.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เคลื่อนไหวในกรอบแคบจากทั้งความเสี่ยงด้านอุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแนวต้านทางเทคนิค บิตคอยน์ปรับตัวลง 0.5% มาอยู่ที่ประมาณ 81,543 ดอลลาร์