วิกฤตการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ทำลายภาพลวงตาของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน

ด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ภูมิทัศน์ด้านพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตน้ำมันจากหินดินดานในสหรัฐฯ ได้เพิ่มการลงทุนเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าการผลิตจะสูงเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีหน้า นอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศรายใหญ่ ได้ประกาศเปิดแหล่งก๊าซในทะเลเหนืออีกครั้ง ซึ่งหยุดดำเนินการมาเกือบสามทศวรรษ และนโยบายที่ผ่อนคลายของแคนาดาได้จุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้ง ความมั่นคงด้านพลังงานมีความสำคัญเหนือกว่าเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ และอัตราการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนกำลังเผชิญกับการประเมินใหม่ขั้นพื้นฐาน

เงาแห่งสงครามเหนือช่องแคบฮอร์มุซกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานของโลก

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เปิดเผยให้เห็นถึงการพึ่งพาอย่างลึกซึ้งของเศรษฐกิจโลกต่อห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงฟอสซิล เส้นทางการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างรวดเร็วที่รัฐบาลตะวันตกส่งเสริมมาหลายปีได้เผชิญกับผลกระทบที่แท้จริง ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และแคนาดา กำลังเร่งเพิ่มการลงทุนในน้ำมันและก๊าซ และอัตราการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนกำลังเผชิญกับการประเมินใหม่ขั้นพื้นฐาน

ผู้ผลิตน้ำมันจากหินดินดานในสหรัฐฯ ได้เพิ่มการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นสถิติสูงสุดที่ 14.21 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีหน้า นอร์เวย์ประกาศเปิดแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือ 3 แห่งอีกครั้ง ซึ่งปิดไปเกือบ 30 ปีแล้ว โดยบริษัทน้ำมันแห่งชาติของนอร์เวย์ Equinor ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อรักษาระดับการผลิต รัฐบาลกลางของแคนาดาและรัฐอัลเบอร์ตาบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอย่างมีนัยสำคัญ

เบื้องหลังการกระทำต่างๆ เหล่านี้ มีตรรกะพื้นฐานร่วมกันคือ ความมั่นคงด้านพลังงานมีความสำคัญเหนือกว่าเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ การหยุดชะงักของอุปทานใดๆ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก อัตราเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานอย่างรวดเร็ว ความเปราะบางเชิงโครงสร้างนี้ทำให้รัฐบาลตระหนักว่าพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานได้

น้ำมันจากหินดินดานของสหรัฐฯ: จากการหดตัวสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การพลิกผันในอุตสาหกรรมน้ำมันจากหินดินดานของสหรัฐฯ ถือว่าน่าทึ่งที่สุด ในช่วงต้นปีนี้ เมื่อราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล บริษัท Continental Resources ถึงกับวางแผนที่จะระงับการขุดเจาะใหม่ในรัฐนอร์ทดาโคตา แต่เมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น สถานการณ์ก็กลับตาลปัตรอย่างสิ้นเชิง

แฮโรลด์ แฮมม์ เจ้าของบริษัท Continental Resources และผู้ประกอบการด้านน้ำมันและก๊าซมากประสบการณ์ กล่าวกับ Financial Times ว่า เขาตั้งใจจะเพิ่มงบประมาณการลงทุนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ เป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 แฮมม์กล่าวว่า "เราไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะกลับไปสู่ระดับก่อนสงครามอิหร่าน" บริษัทหลายแห่ง รวมถึง Diamondback Energy และ Continental Resources กำลังขยายการดำเนินงานขุดเจาะของตน

ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Enverus แสดงให้เห็นว่า บริษัทผู้ผลิตน้ำมันจากหินดินดานของสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์การใช้จ่ายด้านทุนขึ้นเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรก เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้เมื่อสามเดือนก่อน ข้อมูลจาก EIA แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ำมันที่ต่ำในช่วงต้นปีทำให้การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 13.53 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสแรก แต่เนื่องจากราคาน้ำมันฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14.21 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีหน้า

นอร์เวย์: กลุ่มผู้สนับสนุนด้านสภาพภูมิอากาศหันมาขยายการผลิต

การเปลี่ยนแปลงของนอร์เวย์นั้นน่าจับตามองเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานหมุนเวียนอย่างแข็งขันที่สุดในโลก รัฐบาลนอร์เวย์เพิ่งประกาศแผนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งก๊าซ 3 แห่งในทะเลเหนืออีกครั้ง ได้แก่ Albuskjell, Vest Ekofisk และ Tommeliten Gamma ภายในปี 2028 ซึ่งแหล่งก๊าซเหล่านี้ปิดทำการมาเกือบ 30 ปีแล้ว

เทอร์เย อาสลันด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของนอร์เวย์ กล่าวอย่างชัดเจนเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า "เราจะพัฒนา ไม่ใช่รื้อถอน กิจกรรมของเราบนไหล่ทวีป" บริษัท Equinor วางแผนที่จะลงทุน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจนถึงปี 2035 เพื่อรักษาระดับการผลิตและป้องกันการลดลงของผลผลิต ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันเทียบเท่ารายวันของนอร์เวย์อยู่ที่ 2.31 ล้านบาร์เรลในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในประเทศ ลาร์ส ฮัลท์เบรกเคน จากพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้ายของนอร์เวย์ ประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็น "การฟอกเขียวอย่างโจ่งแจ้ง" โดยอ้างว่าเป็นการบ่อนทำลายเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของนอร์เวย์ และจะทำให้การเปลี่ยนผ่านของยุโรปจากเชื้อเพลิงฟอสซิลล่าช้าออกไป

แคนาดา: การผ่อนคลายนโยบายจุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้ง

แคนาดายังได้รับประโยชน์จากการประเมินความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลกครั้งนี้ด้วย ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น การขยายโครงสร้างพื้นฐานการส่งออก เช่น ท่อส่งน้ำมันทรานส์เมาน์เทน และข้อตกลงที่บรรลุระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐอัลเบอร์ตาเกี่ยวกับราคาคาร์บอนและนโยบายพลังงาน ล้วนมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของแคนาดา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นิค แมคเคนนา ประธานบริษัทโคโนโคฟิลลิปส์ แคนาดา กล่าวว่า ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐอัลเบอร์ตา ช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านความเสี่ยงของการลงทุนในน้ำมันและก๊าซในแคนาดาได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทน้ำมันและก๊าซวิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางมานานแล้วว่าขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรม และข้อตกลงนี้ถูกมองอย่างระมัดระวังว่าเป็นสัญญาณที่ดีจากภาคอุตสาหกรรม

แคนาดามีปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากเวเนซุเอลาและซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทรัพยากรจำนวนมหาศาลและความมั่นคงทางการเมืองของแคนาดาจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตรายใหญ่กำลังคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขันผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และ ส่วนลดของน้ำมันดิบ Western Canadian Select เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ก็แคบลง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายในสามประเทศนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งกว่านั้น นั่นคือ การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของเศรษฐกิจโลกนั้นฝังรากลึกกว่าที่ปรากฏในเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านมากนัก หากความเสี่ยงด้านอุปทานจากช่องแคบฮอร์มุซเกิดขึ้นจริง ผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก อัตราเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานจะเกิดขึ้นทันทีและในวงกว้าง ส่งผลให้ดุลอำนาจระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานและเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก