BTCC รายวัน (8.17) | โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 29%, UBS เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Bitcoin อย่างมากในไตรมาสที่ 2

ไฮไลท์เด่นๆ

• อัตราการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 29%

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 เติบโตในอัตรา 1.1% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0%

• ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.74% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันประกาศอิสรภาพ

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์ก ประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ

• ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาประจำเดือนกรกฎาคม

หัวข้อข่าวหลัก

1. ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมลดลง 0.6% โอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 29%

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9 เดือน และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 14 เดือน ก่อนหน้านี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ยอดขายปลีกพื้นฐานลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังจากข้อมูลการจ้างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลดลง CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 29%

2. โกลด์แมน แซคส์: ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นสูงเกินไป

โกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ลดลง ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจึงยังสูงเกินไป แจน ฮัตซิอุส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ เขียนในรายงานว่า เนื่องจากยอดขายปลีกที่อ่อนแอ ข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวัง และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนจึง “ต่ำมาก”

3. การเติบโตของ GDP ญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 2 เติบโตในอัตรา 1.1% ต่อปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.0% โดยเติบโต 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอ่อนแอเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี กลับปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ 30 ปี ตลาดยังคงคาดการณ์กันโดยทั่วไปว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้

4. การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกือบหยุดชะงักในช่วงสุดสัปดาห์ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน

ข้อมูลการติดตามเรือจาก Kpler แสดงให้เห็นว่ามีเรือพาณิชย์เพียง 5 ลำเท่านั้นที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันเสาร์ และไม่มีการบันทึกการจราจรทางเรือพาณิชย์ในวันอาทิตย์ เมื่อเทียบกับ 31 ลำในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนเกิดความขัดแย้ง โดยปกติจะมีเรือมากกว่า 130 ลำแล่นผ่านช่องแคบนี้ทุกวัน การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งและการฟื้นฟูเส้นทางผ่านช่องแคบยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆ

5. รายงานการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคมจะครบกำหนดในวันพุธนี้

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนกรกฎาคมในวันที่ 19 สิงหาคม ในการประชุมเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ 3.50%–3.75% ด้วยคะแนนเสียงที่แบ่งออกเป็นสองฝ่าย โดยมีสมาชิก 3 คนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุด นับตั้งแต่นั้นมา ข้อมูลด้านการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการบริโภคของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง และความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงอย่างมาก

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 0.74% ในวันที่ 17 สิงหาคม ตลาดหุ้นเกาหลีปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันประกาศอิสรภาพ ดัชนีหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวผสมผสานในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.59% ดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.19% และดัชนี Dow ล่วงหน้าลดลงประมาณ 0.08%

• คริปโตเคอร์เรนซี: ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตเคอร์เรนซีจาก CoinMarketCap อยู่ที่ 38 ในวันนี้ ซึ่งอยู่ในโซนความกลัว มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ประมาณ 2.18 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 63,500 ดอลลาร์สหรัฐ คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในวันนี้ ได้แก่ BTW เพิ่มขึ้นประมาณ 20.4% ขณะที่ BTC เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6%

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 0.1% เหลือ 88.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 0.7% เหลือ 81.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เป็น 4,400.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาสินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% เป็น 65.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, ETH, XAU, HYPE, SNDK และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลเข้าสุทธิในการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 62,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 63,351 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบซื้อ (long liquidation) อาจสูงถึง 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin สูงกว่า 65,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเข้มข้นของการชำระบัญชีแบบขาย (short liquidation) สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีครั้งใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin

จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 17 สิงหาคม อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin โดยรวมอยู่ที่ 0.785 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายขายได้เปรียบกว่า

4. ผลการดำเนินงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สัญญาซื้อขายหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในทุกกลุ่มหุ้น โดยมีหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำ SNXX เพิ่มขึ้น 8.10% SOXL เพิ่มขึ้น 4.72% และ SNDK เพิ่มขึ้น 4.28% ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปริมาณการซื้อขาย SKHX และ DRAM เพิ่มขึ้น 620.54% และ 560.80% ตามลำดับ ปริมาณสัญญาคงค้างของ SNXX เพิ่มขึ้น 41% ในช่วง 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนที่เร่งตัวขึ้นและความร้อนแรงของตลาดในระยะสั้นที่ชัดเจน

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากการตรวจสอบของ Ai Yi พบว่า วาฬที่ก่อนหน้านี้ถือครองสถานะขายชอร์ต BTC มูลค่าประมาณ 125 ล้านดอลลาร์ ได้ทำการปรับลด Stop-Loss เป็นครั้งที่สี่ วาฬรายนี้ยังคงถือครอง BTC จำนวน 1,700 BTC ในสถานะขายชอร์ต คิดเป็นมูลค่าประมาณ 108 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาชำระบัญชีอยู่ที่ประมาณ 63,710.5 ดอลลาร์

• จากข้อมูลของ Whale Alert พบว่ามีการโอน Bitcoin จำนวน 2,782 BTC จาก CEX ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ทราบที่มา มูลค่าประมาณ 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะนี้ สามารถยืนยันได้เพียงการโอนบนบล็อกเชนเท่านั้น และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• ระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลออกสุทธิ 390 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน FBTC ของ Fidelity มียอดเงินไหลออกสุทธิ 153 ล้านดอลลาร์

• ในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุน ETF Ethereum แบบ Spot มียอดเงินไหลออกสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 2.26 ล้านดอลลาร์ โดย ETHA ของ BlackRock มียอดเงินไหลออกสุทธิถึง 16.3944 ล้านดอลลาร์

• กองทุน ETF ประเภท Spot SOL มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 10.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกองทุน BSOL ของ Bitwise มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 8.8301 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ในไตรมาสที่สอง UBS เพิ่มการถือครองสัญญาซื้อขายสิทธิ์ซื้อ (call option) ของ IBIT จาก 80,000 สัญญา เป็น 1.95 ล้านสัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 24 เท่า

• SafePal เปิดเผยว่าข้อมูลการสั่งซื้อรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อลูกค้าประมาณ 39,800 ราย แต่รหัสส่วนตัว รหัสผ่าน และสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับผลกระทบ

• นักพัฒนา Ethereum กำลังประเมินข้อเสนอ 66 รายการสำหรับการอัปเกรด Hegotá และทีมพัฒนาไคลเอ็นต์จะยังคงคัดกรองขอบเขตการอัปเกรดต่อไป

• บริษัท Capital B ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการ Bitcoin ได้ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 5 BTC ในราคา 280,000 ยูโร ทำให้มี Bitcoin ถือครองรวมทั้งสิ้น 3,145 BTC

• บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน Stripe ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มการรวบรวมโมเดล AI อย่าง OpenRouter ด้วยมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าราคาขั้นสุดท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก

• ยอดเติมเงินเข้าบัตร Stablecoin ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• Glassnode กล่าวว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ำในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในระดับสูง เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้น ปัญญาประดิษฐ์ และสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น ทำให้ Bitcoin มีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ ในรอบการหมุนเวียนของกองทุนนี้

• Darkfost นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant กล่าวว่า แม้ว่า UNI จะปรับตัวลงมากกว่า 93% จากราคาสูงสุดในปี 2021 แต่การไหลออกของธุรกรรมขนาดใหญ่กลับเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยปัจจุบันที่อยู่ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกำลังสะสม UNI ประมาณ 5,600 เหรียญต่อวันโดยเฉลี่ย ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสัญญาณของการสะสมของวาฬที่ยังคงดำเนินต่อไป

• นักวิเคราะห์จาก Bank of America คาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงสี่ครั้งระหว่างเดือนกันยายนนี้ถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้า ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปอยู่ที่ 2% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีได้ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 30 ปีแล้ว