週五圖表：光子經濟

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“泡沫是實現與現在截然不同的未來的關鍵。”

——伯恩·霍巴特和托比亞斯·胡貝爾

本週，一位現代版的 Mechanical Turk 平台引起了廣泛關注：新這款售價 2 萬美元的人形機器人現已開始接受預訂，它可以幫你疊衣服、餵狗和打掃房子——但只能在人類的遠程指導下才能完成。

然而，與最初的 Mechanical Turk 不同，這不是騙局。

相反，幕後的人會引導機器人收集實現真正自主所需的數據。

第一個由人工指導的版本是必要的，因為你無法從 Reddit 或維基百科上抓取它所需的那種數據。

為了學習如何在物理世界中導航，機器人需要視覺的數據。 Neo是收集數據的一種方式。

特斯拉的電動汽車、谷歌的 Waymo 和 Meta 的 AI Ray-Ban 眼鏡也是如此——它們不僅僅是汽車和眼鏡，而是旨在將光子轉化為數據的機器。

“光子爭奪戰已經開始了，”亞當·瓊斯說道。 視頻這就解釋了為什麼光子會如此有價值：“具身人工智能”，他認為，“潛在市場規模達十萬億美元”。

換句話說，能夠自主在物理世界中導航的機器人市場價值將達數万億美元；遠遠大於目前仍可悲地局限於計算機領域的AI市場。

然而，問題在於人工智能無法從經驗中學習，它們只能通過數據進行訓練。

所以即使經過練習，你的第一個 NEO 也不會在打掃房子方面變得更好，但是打掃房子可以讓 Neo 收集數據，從而使下一個版本在這方面做得更好。

在整個物理世界中重複這個過程將需要海量的視覺數據，其規模可能很快就會以“堯字節”（yottAByte）來衡量——一個堯字節等於一個七千萬億字節，或者足以填滿一個特拉華州大小的數據中心的字節數。

（瓊斯說yotta）失敗視頻裡是這麼說的，但人工智能告訴我那是處理能力的衡量標準，所以我認為他指的是堯（yotta）。 字節（一種數據度量。）

這些數據中心應該建在哪裡還不清楚，因為特拉華州居民（我查了一下）可能不想離開他們的海濱住宅，為GPU騰出空間。

但這也可能成為一個光子問題：同樣在本週，谷歌宣布該公司正在開發繞地球運行的太陽能數據中心。

這很有道理。 如果具身人工智能需要億字節的數據，需要億次浮點運算的電力，那麼還有什麼比太陽系中心的巨型聚變反應堆更適合處理這些數據的呢？

谷歌研究院指出，太陽釋放的能量是地球發電量的 100 萬億倍，因此“太空可能是擴展人工智能計算的最佳場所”。

谷歌稱其雄心壯志為“登月計劃”，因為建造由太空太陽能數據中心組成的可通信星座涉及諸多工程挑戰。

但還有許多其他公司也在致力於此，包括英偉達和Spacex這樣的巨頭，以及像……這樣的初創公司。 星雲.

只有真正的投資泡沫才能讓這麼多人投身於這樣一個瘋狂、渺茫的想法（也讓我們了解了堯字節是什麼）。

這就是為什麼投資泡沫是好事。

我懷疑谷歌能否從太空數據中心等登月計劃投資中獲利，但地球已經從投資者對人工智能的熱情中獲得了回報。

人工智能正在為此做出貢獻癌症研究加速聚變研究（也許我們最終不再需要太陽了？）以及設計新型抗體， 例如。

而這還是在我們訓練機器人來幫忙之前。

想像一下，當 Neo 在由太陽輕鬆供電的太空數據中心中運行，並接受了億字節光子生成的數據的訓練後，它將為你做什麼。

我迫不及待想知道答案。

與此同時，我們來看一下圖表。

不夠：

過去 15 年，美國發電量停滯不前，天然氣（藍色）和可再生能源（綠色）的增長僅能抵消煤炭（棕色）的下降。

目前為止，我們都是用現金支付的：

五大超大規模數據中心運營商迄今為止一直用現金為其人工智能資本支出熱潮提供資金，但這種情況正在發生變化：在過去的八天裡，Meta、谷歌和甲骨文三家公司已從債券市場共計借入了近 1000 億美元。

輕踩剎車？

托斯滕·斯洛克筆記對數據中心的投資仍在增長（而且增長速度很快），只是增速放緩了。 我猜測是發電能力跟不上需求。 （在太空領域就不會出現這種問題。）

即將降息？

寶利市場博彩公司認為，總統的《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）關稅有80%的概率會被認定為違憲。 如果關稅被撤銷，通脹率可能會下降，從而為美聯儲降息提供空間。 繳納關稅的納稅人甚至有可能獲得900億美元的退款。 如果我們降息，赤字卻更大，那又會發生什麼呢？ 和人工智能資本支出熱潮？ 泡沫或許才剛剛開始。

裁員：

年輕勞動者或許需要美聯儲的幫助。 美國勞工統計局上次收集數據（早在8月份）時，20至24歲人群的失業率已升至9.2%。

不是人工智能的錯？

人工智能通常被認為是導致企業減少應屆畢業生招聘的原因，但預計今年受影響最大的行業的裁員人數將低於去年。

泡泡表：

英偉達是計算在摩根士丹利基準世界指數中，日本的權重高於整個日本。

最可怕的圖表？

The FT西方正在失去其“進步文化”，這對公共政策產生了令人擔憂的影響：2025 年諾貝爾經濟學獎授予了三位經濟學家，他們的研究表明，相信進步對於實現進步至關重要。

菜鳥數據？

托馬斯·通古茲筆記如果把戰爭也算在內，人工智能基礎設施只是美國歷史上第六大基礎設施項目。

為了進步，我們希望它能發展得更大。

祝各位太空愛好者周末愉快！