BTCC รายวัน (28 ต.ค.) | เฟดใกล้ตัดสินใจ ไมโครซอฟท์และอัลฟาเบทรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐปิด

ไฮไลต์สำคัญ

• เฟดจะประกาศการตัดสินใจในวันที่ 28 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม และจะจับตาความเห็นของวอร์ชเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• ดัชนี KOSPI ปิดบวก 6.63% กลับมายืนเหนือ 6,000 จุด SK hynix พุ่ง 10.89% ขณะที่ Samsung Electronics บวก 9.01%

• BTC ฟื้นตัวกลับมาที่ประมาณ 81,000 ดอลลาร์ กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 176 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 27 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.003% เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 จุดเบสิสจากราคาปิดก่อนหน้าในช่วงการซื้อขายเอเชีย

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและแถลงการณ์นโยบาย FOMC

• งานแถลงข่าวของประธานเฟด วอร์ช

• ผลประกอบการรายไตรมาสของ Microsoft และ Alphabet

ข่าวมหภาค

1. เฟดใกล้ตัดสินใจ ตลาดจับตาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

เฟดจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 28 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก โดยตลาดส่วนใหญ่คาดว่าช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย federal funds จะคงอยู่ที่ 3.75%–4.00% หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แถลงการณ์และงานแถลงข่าวของวอร์ชจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับความเร็วของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม Microsoft และ Alphabet จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐปิดเช่นกัน

2. ผลประกอบการ SK hynix หนุนหุ้นเกาหลี KOSPI พุ่ง 6.63%

ดัชนี KOSPI ปิดบวก 6.63% ที่ 6,012.44 จุด หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 7% ระหว่างวันและกระตุ้นกลไก Sidecar ฝั่งซื้อ ซึ่งระงับการซื้อแบบโปรแกรมชั่วคราว SK hynix รายงานกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสสามที่ 83.33 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 632.1% เมื่อเทียบรายปี บริษัทวางแผนคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 100 ล้านล้านวอนในปีนี้ หุ้นปิดบวก 10.89%

3. กระแส AI กลับมาคึกคัก Nasdaq บวก 1.18%

ในวันที่ 27 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก ดัชนีดาวโจนส์บวก 0.03% S&P 500 บวก 0.60% และ Nasdaq บวก 1.18% ความคึกคักเกี่ยวกับการจดทะเบียนของ Anthropic และการเติบโตของคำสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หนุนหุ้นเทคโนโลยี ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ บวก 3.60% โดย Broadcom และ AMD บวก 4.00% และ 5.45% ตามลำดับ Boeing ร่วง 10.69% หลังรายงานขาดทุนมากกว่าคาด

4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีกลับมาเหนือ 5% เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 จุดเบสิสในเอเชีย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.003% เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 จุดเบสิสจากราคาปิดก่อนหน้าที่ 4.986% ช่วงการซื้อขายที่ยืนยันแล้วของวันอยู่ที่ 5.001%–5.026% ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าก่อนการตัดสินใจของเฟด ขณะที่ตลาดมองหาสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ราคาพลังงานและความต้องการลงทุนด้าน AI ยังคงส่งผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อและต้นทุนการเงิน

5. RBNZ สร้างเซอร์ไพรส์คงอัตราดอกเบี้ย มติ 4-3 เผยความเห็นแตกแยก

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ลงมติ 4-3 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.75% สวนทางตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.00% ดัชนี CPI ไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ชะลอตัวจากไตรมาสสองแต่ยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 1%–3% ธนาคารกลางคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ในไตรมาสสี่ และกล่าวว่าอาจยังจำเป็นต้องคุมเข้มเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 1.08% ที่ 63,954.19 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้บวก 6.63% เป็น 6,012.44 จุด Samsung Electronics บวก 9.01% เป็น 242,000 วอน และ SK hynix บวก 10.89% เป็น 1,487,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐเปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.51% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวกประมาณ 0.07% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลบประมาณ 0.26%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ค่อยๆ ฟื้นตัวจากประมาณ 80,000 ดอลลาร์ เข้าใกล้ 81,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของเอเชีย และกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวในเวลาต่อมา การฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ช่วยเพิ่มความอยากเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนรอคำแนะนำจากเฟดเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ดัชนีความกลัวและความโลภ ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 46 บ่งชี้ความรู้สึกเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.71 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.62% ใน 24 ชั่วโมง BTC ซื้อขายใกล้ 81,045 ดอลลาร์ และ ETH ประมาณ 2,363 ดอลลาร์ ในบรรดาคริปโต 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko PEPE, ZRO และ ZEC บวกประมาณ 14.1%, 9.0% และ 7.7% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent เดือนมกราคม 2027 บวกประมาณ 1.27% เป็น 110.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI เดือนธันวาคม 2026 บวกประมาณ 1.53% เป็น 101.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลบประมาณ 0.29% เป็น 4,048.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตลบประมาณ 0.76% เป็น 54.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 28 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 28 ต.ค. สัญญา ETH, BTC, ZEC, SOXL และ HYPE เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 28 ต.ค. โดยใช้ราคาอ้างอิงของกราฟที่ 81,452 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมที่เป็นไปได้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) หลักอยู่ที่ 1.05 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับเหนือ 84,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมที่เป็นไปได้อยู่ที่ 810 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรควบคุมเลเวอเรจให้อยู่ในระดับที่จัดการได้เพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 0.8926 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 28 ต.ค. บ่งชี้ว่าสถานะ Short มีความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญาหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเกาหลีนำการปรับตัวขึ้นในวันที่ 28 ต.ค. โดย SOXL และ KORU บวก 12.21% และ 14.65% ตามลำดับ สถานะคงค้าง (OI) เพิ่มขึ้นสำหรับทั้งคู่ในช่วง 24 ชั่วโมง แต่ลดลงในช่วงชั่วโมงล่าสุด บ่งชี้ถึงการลดสถานะบางส่วนในระยะสั้น สัญญาทองคำและเงินบวก 1.36% และ 1.56% ตามลำดับ ขณะที่ OI ลดลง 9.58% และ 5.61% แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวมาพร้อมกับสถานะที่หดตัว

5. การติดตามบนเชน

• ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์บนเชน Ember ผู้ถือ Ethereum รายแรกที่จองซื้อ 200,000 ETH ระหว่าง ICO ได้โอน ETH สุดท้ายของที่อยู่จำนวน 7,594 ETH มูลค่าประมาณ 17.79 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Kraken การฝากเข้าแลกเปลี่ยนไม่ได้ยืนยันว่า ETH ถูกขายแล้ว

• ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์บนเชน Ai Yi ที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย 0x2da กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากหายไปหนึ่งปี โดยโอน PEPE จำนวน 1.45 ล้านล้านโทเคนไปยังที่อยู่ใหม่ที่ขึ้นต้นด้วย 0x803 ที่อยู่ดังกล่าวเคยสะสม PEPE ประมาณ 4.03 ล้านล้านโทเคน

• ตามข้อมูลจาก Salus ผู้โจมตี CryptoBilis โอน ETH จำนวน 1,200 ETH มูลค่าประมาณ 2.78 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Tornado Cash ในวันที่ 27 ต.ค. เงินถูกฝากเป็นชุดผ่านกระเป๋าเงินใหม่สองใบ

ข่าวบล็อกเชน

• ในวันที่ 27 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 176 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สองติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า IBIT ของ BlackRock ดึงดูดเงินประมาณ 151 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FBTC ของ Fidelity ได้รับ 24.5383 ล้านดอลลาร์

• ในวันเดียวกัน กองทุน Ethereum Spot ETF ของสหรัฐมีเงินไหลออกสุทธิ 60.2178 ล้านดอลลาร์ ETHA ของ BlackRock มีเงินไหลออก 93.2783 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FETH ของ Fidelity ดึงดูดเงิน 28.584 ล้านดอลลาร์

• รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่ากระทรวงการคลังสามารถทำงานร่วมกับ SEC และ CFTC เพื่อผลักดันกรอบการกำกับดูแลคริปโต โดยแก้ไขช่องว่างนโยบายที่เกิดจากความล้มเหลวในการผ่านกฎหมาย CLARITY Act

• BNY รองรับการดูแลสินทรัพย์สถาบันสำหรับ XRP และ RLUSD แล้ว และกำลังสำรวจการเงินเพื่อการค้าแบบโทเคนบน XRP Ledger ร่วมกับ Ripple และ C2FO

• Janus Henderson และ Centrifuge เปิดตัว JQQQ กองทุนบนเชนที่ติดตามดัชนี Nasdaq 100 กองทุนเปิดตัวบน Stellar และเปิดให้นักลงทุนที่มีสิทธิ์นอกสหรัฐเข้าถึงได้

• VanEck เปิดตัว WBMO ซึ่งเป็น ETF หลายสินทรัพย์ที่จัดสรรไปยังหุ้นทั่วโลก พันธบัตร และการเปิดรับ Bitcoin ในระดับที่วัดได้ โดยได้รับการเปิดรับผ่าน ETP สินทรัพย์ดิจิทัลแทนการถือสินทรัพย์คริปโตโดยตรง

• Arc ประกาศว่าปริมาณ USDC หมุนเวียนบนเครือข่ายของตนทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว

• Further Asset Management นำ Chainlink ACE มาใช้เพื่อให้การคัดกรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกรรมสินทรัพย์โทเคน โดยเริ่มแรกมุ่งเน้นที่ Abu Dhabi Global Market

• บริษัทคอมพิวต์ Luxor ระดมทุนได้ 16 ล้านดอลลาร์ในรอบระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่นำโดย CMT Digital เงินทุนจะสนับสนุนแพลตฟอร์มคลาวด์แบบเอเจนต์ ฮาร์ดแวร์ AI และธุรกิจคอมพิวต์

• ตามข้อมูลจาก Blockaid Tranche Vault บน Avalanche ถูกโจมตีแบบ flash loan ซึ่งขโมย USDC ประมาณ 1.01 ล้านดอลลาร์

• Solflare เปิดเผยว่าเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการ staking ทำให้รางวัลจาก validator ถูกระงับ บริษัทกล่าวว่าเงินทุนของผู้ใช้ไม่ได้รับผลกระทบ และจะแนะนำผู้ใช้ผ่านการย้ายและให้ค่าชดเชย

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• JPMorgan: ธนาคารคาดว่าจะมีเสียงคัดค้านอย่างน้อยสองเสียงที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดครั้งนี้ โดยจะมุ่งเน้นว่าวอร์ชอธิบายการตัดสินใจหยุดพักอย่างไร หากไม่สามารถอธิบายได้อาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณผ่อนคลาย

• Citi: สถานะ Short ในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐใกล้ระดับสุดขั้วในอดีต โดย Short ส่วนใหญ่ยังมีกำไรที่ยังไม่รับรู้ ตัวเร่งที่ช่วยปรับปรุงความรู้สึกอาจกระตุ้นการซื้อคืน Short จำนวนมากเมื่อสถานะที่แออัดคลายตัว

• SWBC: ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Chris Brigati เชื่อว่าช่วงของการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในวงกว้างกำลังเปลี่ยนไป นักลงทุนมุ่งเน้นมากขึ้นว่าการใช้จ่ายด้านทุน AI จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้หรือไม่ และการเติบโตในอนาคตสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

• Glassnode: กลุ่มวาฬ Hyperliquid ที่ติดตามได้เปลี่ยนเป็นสถานะ Short สุทธิในสัญญา BTC perpetual เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม การเปลี่ยนแปลงบ่งชี้ถึงความระมัดระวังที่มากขึ้นในกลุ่มนั้น และไม่ได้แสดงทิศทางของตลาดในวงกว้างโดยตรง