BTCC Daily (28 окт.) | Решение ФРС близко, Microsoft и Alphabet отчитаются после закрытия рынка США

Главные события

• ФРС объявит свое решение 28 октября по восточному времени. Рынки ожидают сохранения ставок без изменений и будут следить за комментариями Уорша о дальнейших повышениях.

• KOSPI закрылся ростом на 6,63%, вернувшись выше 6000 пунктов. SK hynix выросла на 10,89%, а Samsung Electronics — на 9,01%.

• BTC восстановился до уровня около $81 000. Американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $176 млн 27 октября по восточному времени.

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила около 5,003%, что примерно на 1,7 базисного пункта выше предыдущего закрытия в ходе азиатских торгов.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Решение ФРС по процентной ставке и заявление FOMC

• Пресс-конференция председателя ФРС Уорша

• Квартальная отчетность Microsoft и Alphabet

Макроэкономические заголовки

1. Решение ФРС близко, рынки сосредоточены на декабрьском прогнозе ставки

ФРС объявит решение по процентной ставке 28 октября по восточному времени, и рынки в целом ожидают, что целевой диапазон федеральных фондов останется на уровне 3,75%–4,00%. После сентябрьского повышения ставки заявление и пресс-конференция Уорша будут внимательно изучены на предмет сигналов о темпах дальнейшего ужесточения. Microsoft и Alphabet также отчитаются о прибыли после закрытия рынка США.

2. Прибыль SK hynix подтолкнула корейские акции, KOSPI вырос на 6,63%

KOSPI закрылся ростом на 6,63% на отметке 6012,44 пункта после внутридневного роста почти на 7% и срабатывания механизма Sidecar на стороне покупки, который временно приостанавливает программные покупки. SK hynix сообщила об операционной прибыли за третий квартал в размере 83,33 трлн вон, что на 632,1% больше, чем годом ранее. Компания планирует вернуть акционерам около 100 трлн вон в этом году. Ее акции закрылись ростом на 10,89%.

3. Инвестиции в ИИ снова набирают обороты, Nasdaq вырос на 1,18%

27 октября по восточному времени Dow вырос на 0,03%, S&P 500 прибавил 0,60%, а Nasdaq продвинулся на 1,18%. Энтузиазм вокруг предстоящего листинга акций Anthropic и рост заказов на компьютерное оборудование поддержали технологические акции. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 3,60%, при этом Broadcom и AMD прибавили 4,00% и 5,45% соответственно. Boeing упал на 10,69% после сообщения о более крупном, чем ожидалось, убытке.

4. Доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась выше 5%, рост примерно на 1,7 базисного пункта в Азии

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила около 5,003%, что примерно на 1,7 базисного пункта выше предыдущего закрытия на уровне 4,986%. Подтвержденный торговый диапазон за день составил 5,001%–5,026%. Доллар оставался устойчивым в преддверии решения ФРС, поскольку рынки искали сигналы о декабрьском повышении. Цены на энергоносители и спрос на инвестиции в ИИ продолжали формировать ожидания по инфляции и стоимости финансирования.

5. Резервный банк Новой Зеландии неожиданно сохранил ставку, голосование 4–3 выявило раскол в политике

Резервный банк Новой Зеландии проголосовал 4–3 за сохранение официальной денежной ставки на уровне 2,75%, вопреки ожиданиям рынка о повышении до 3,00%. Индекс потребительских цен за третий квартал вырос на 3,7% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению со вторым кварталом, но оставаясь выше целевого диапазона 1%–3%. Центральный банк ожидает роста инфляции до 4,4% в четвертом квартале и заявил, что дальнейшее ужесточение все еще может потребоваться.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 1,08% на отметке 63 954,19, а южнокорейский KOSPI вырос на 6,63% до 6012,44. Samsung Electronics выросла на 9,01% до 242 000 вон, а SK hynix продвинулась на 10,89% до 1 487 000 вон. Перед открытием рынка США фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,51%, фьючерсы на S&P 500 прибавили около 0,07%, а фьючерсы на Dow упали примерно на 0,26%.

• Криптовалюты: За последние 24 часа BTC постепенно восстанавливался с уровня около $80 000, приблизился к $81 000 в начале азиатских торгов и впоследствии вернулся на этот уровень. Восстановление технологических и полупроводниковых акций улучшило аппетит к риску, в то время как инвесторы ожидали указаний ФРС по прогнозу ставки. Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 46, что указывает на нейтральный настрой. Общая капитализация крипторынка составила около $2,71 трлн, увеличившись примерно на 1,62% за 24 часа. BTC торговался около $81 045, а ETH — около $2363. Среди 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации по версии CoinGecko PEPE, ZRO и ZEC выросли примерно на 14,1%, 9,0% и 7,7% соответственно.

• Энергоносители и металлы: Январские фьючерсы на нефть Brent 2027 года выросли примерно на 1,27% до $110,80 за баррель, а декабрьские фьючерсы на нефть WTI 2026 года прибавили около 1,53% до $101,43 за баррель. Спотовое золото упало примерно на 0,29% до $4048,53 за унцию, а спотовое серебро снизилось примерно на 0,76% до $54,01 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 28 октября.)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсных контрактах

Согласно данным Coinglass на 28 октября, контракты ETH, BTC, ZEC, SOXL и HYPE были среди тех, которые зафиксировали наибольший чистый приток торгового капитала за последние 24 часа, что потенциально может предоставить торговые возможности.

2. Карта ликвидаций по биткоину

Согласно данным Coinglass на 28 октября, при использовании справочной цены на графике $81 452 падение ниже $79 000 приведет к совокупным потенциальным длинным ликвидациям на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,05 млрд. И наоборот, движение выше $84 000 приведет к совокупным потенциальным коротким ликвидациям на сумму $810 млн. Трейдерам рекомендуется поддерживать кредитное плечо на управляемом уровне, чтобы снизить риск крупномасштабных ликвидаций во время рыночных колебаний.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоин-фьючерсам

Согласно данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,8926 по состоянию на 17:00 по гонконгскому времени 28 октября, что указывает на относительное преимущество коротких позиций.

4. Динамика фьючерсов традиционных финансов (TradFi)

Контракты на технологические и корейские акции лидировали по росту 28 октября: SOXL и KORU выросли на 12,21% и 14,65% соответственно. Открытый интерес (OI) увеличился по обоим за 24 часа, но снизился за последний час, что указывает на некоторое сокращение позиций в ближайшей перспективе. Контракты на золото и серебро выросли на 1,36% и 1,56% соответственно, в то время как OI упал на 9,58% и 5,61%, показывая, что отскок сопровождался сокращением позиций.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным ончейн-аналитика Ember, ранний держатель Ethereum, который приобрел 200 000 ETH во время ICO, перевел последние 7594 ETH с адреса, стоимостью около $17,79 млн, на Kraken. Депозит на биржу не подтверждает, что ETH были проданы.

• По данным ончейн-аналитика Ai Yi, адрес, начинающийся с 0x2da, снова стал активным спустя год, переведя 1,45 трлн PEPE на новый адрес, начинающийся с 0x803. Ранее этот адрес накопил около 4,03 трлн PEPE.

• По данным Salus, злоумышленник CryptoBilis перевел 1200 ETH, стоимостью около $2,78 млн, в Tornado Cash 27 октября. Средства были внесены партиями через два новых кошелька.

Заголовки блокчейна

• 27 октября по восточному времени американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток около $176 млн, что стало вторым подряд торговым днем притока. IBIT от BlackRock привлек около $151 млн, а FBTC от Fidelity получил $24,5383 млн.

• В тот же день американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали чистый отток в размере $60,2178 млн. ETHA от BlackRock показал отток в размере $93,2783 млн, а FETH от Fidelity привлек $28,584 млн.

• Министр финансов США Бессент заявил, что Казначейство может работать с SEC и CFTC над продвижением нормативной базы для криптовалют, устраняя пробел в политике, оставшийся после того, как не был принят Закон CLARITY.

• BNY теперь поддерживает институциональное хранение XRP и RLUSD и изучает токенизированное торговое финансирование на XRP Ledger с Ripple и C2FO.

• Janus Henderson и Centrifuge запустили JQQQ, ончейн-фонд (фонд на блокчейне), отслеживающий индекс Nasdaq 100. Фонд дебютировал на Stellar и доступен соответствующим критериям инвесторам за пределами США.

• VanEck запустила WBMO, мультиактивный ETF, распределяющий средства в глобальные акции, облигации и умеренный уровень экспозиции к биткоину. Экспозиция достигается через цифровые ETP, а не через прямое владение криптоактивами.

• Arc объявила, что объем USDC в обращении в ее сети превысил $1 млрд.

• Further Asset Management внедрила Chainlink ACE для комплаенс-проверки транзакций с токенизированными активами, первоначально сосредоточившись на Abu Dhabi Global Market.

• Вычислительная компания Luxor привлекла $16 млн в стратегическом раунде финансирования во главе с CMT Digital. Средства будут направлены на поддержку ее агентной облачной платформы, оборудования для ИИ и вычислительного бизнеса.

• По данным Blockaid, Tranche Vault на Avalanche подвергся атаке с использованием флэш-кредита, в результате которой было похищено около $1,01 млн в USDC.

• Solflare сообщила, что инцидент безопасности у ее стейкинг-провайдера приостановил вознаграждения от ее валидатора. Компания заявила, что средства пользователей не пострадали, и что она поможет пользователям с миграцией и предоставит компенсацию.

Мнение институтов · Ежедневные выборы

• JPMorgan: Банк ожидает как минимум два голоса за повышение ставки на этом заседании ФРС. Он сосредоточится на том, как Уорш объяснит решение о паузе; неспособность объяснить может быть истолкована как голубиный сигнал.

• Citi: Короткие позиции по американским акциям малой капитализации находятся вблизи исторических экстремумов, при этом большинство коротких позиций все еще имеют нереализованную прибыль. Катализатор, улучшающий настроения, может спровоцировать существенное закрытие коротких позиций по мере раскручивания переполненных позиций.

• SWBC: Главный инвестиционный директор Крис Бригати считает, что фаза широкомасштабного роста технологических акций меняется. Инвесторы все больше сосредотачиваются на том, могут ли капитальные затраты на ИИ генерировать устойчивую выручку и какая часть будущего роста уже отражена в текущих ценах акций.

• Glassnode: Отслеживаемая ею когорта китов на Hyperliquid впервые с марта перешла на чистую короткую позицию по бессрочным контрактам BTC. Это изменение указывает на большую осторожность в этой группе и не отражает напрямую направление более широкого рынка.