BTCC Daily (27 окт.): Ripple получила окончательное одобрение от OCC США, Strive добавила 6 182 BTC

Главные события

• ФРС начинает сегодня двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, рынки ожидают сохранения ставок без изменений.

• Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере $110 млн 26 октября по восточному времени.

• Южнокорейский KOSPI закрылся ростом на 3,09%, SK hynix прибавила 5,18%. Nikkei 225 вырос на 1,73%.

• Спотовое золото опустилось ниже $4 000, доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась около 4,98%.

Макроэкономика и прогноз политики

Ключевые события дня

• Еженедельное изменение занятости в США от ADP

• Индекс потребительского доверия Conference Board за октябрь

• Производственный индекс Ричмонда за октябрь

• Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций США

Макроэкономические заголовки

1. Сегодня начинается заседание ФРС, рынки ожидают паузы в повышении ставок

Федеральная резервная система проводит заседание 27–28 октября по восточному времени, рынки в целом ожидают сохранения ставок без изменений. Reuters сообщило, что трейдеры по-прежнему закладывают в цены повышение ставки в декабре на фоне повышенных цен на энергоносители и инфляционного давления. Данные по заказам на товары длительного пользования, потребительскому доверию и другие публикации дадут первые сигналы о состоянии экономики США.

2. Anthropic подала заявку на IPO на фоне восстановления технологических акций США

26 октября по восточному времени Dow вырос на 0,28%, S&P 500 прибавил 0,70%, Nasdaq вырос примерно на 0,8%, а индекс полупроводников Филадельфии поднялся на 2,8%. Anthropic публично подала документы на IPO, планируя листинг на Nasdaq под тикером ANT, на фоне восстановления акций, связанных с ИИ. Tesla выросла на 5,2% после повышения рейтинга Barclays.

3. KOSPI вырос на 4,90% внутри дня, что привело к приостановке программных покупок

KOSPI достиг внутридневного максимума 5 737,61, что примерно на 4,90% выше предыдущего закрытия, а завершил торги ростом на 3,09%. Фьючерсы KOSPI 200 выросли на 5% внутри дня, что активировало механизм sidecar на стороне покупки и временно приостановило программные покупки. Samsung Electronics и SK hynix закрылись ростом на 4,23% и 5,18% соответственно, лидерами роста стали тяжеловесы полупроводникового сектора.

4. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится около 4,98%, ниже порога 5%

В ходе азиатских торгов доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла около 4,980%, что примерно на 0,2 базисного пункта ниже предыдущего закрытия. Она торговалась в диапазоне от 4,961% до 4,984%, оставаясь примерно на 2 базисных пункта ниже 5%. Рынки ожидали сигналов по политике перед заседанием ФРС.

5. Бразильские акции рухнули на 13,88%, что привело к 30-минутной остановке торгов

Бразильский индекс Bovespa закрылся падением на 13,88% 26 октября после внутридневного снижения более чем на 17%. Падение на 10% вызвало 30-минутную остановку торгов на всем рынке, впервые с марта 2020 года. Опасения по поводу бюджетных расходов и долговых перспектив усилились после победы Лулы на выборах, бразильский реал также оказался под давлением.

Динамика мировых активов

• Акции: Nikkei 225 закрылся ростом на 1,73% на отметке 63 268,37, южнокорейский KOSPI вырос на 3,09% до 5 638,35. Samsung Electronics прибавила 4,23% до 222 000 вон, SK hynix выросла на 5,18% до 1 341 000 вон. Перед открытием торгов в США фьючерсы Nasdaq 100 снизились примерно на 0,42%, фьючерсы S&P 500 опустились примерно на 0,10%, а фьючерсы Dow выросли примерно на 0,07%.

• Криптовалюты: За последние 24 часа BTC продолжал торговаться около $80 000. После отскока к $80 400 26 октября он вернулся к уровню около $79 700 в ходе азиатских торгов 27 октября. Восстановление притоков в ETF совпало с осторожной позицией перед заседанием ФРС. Индекс страха и жадности CoinMarketCap составил 43, что соответствует нейтральной зоне. Общая капитализация крипторынка составила около $2,67 трлн, практически не изменившись за 24 часа. BTC торговался около $79 682, ETH — около $2 312. Среди топ-100 активов по капитализации на CoinGecko MORPHO, DASH и QNT выросли примерно на 9,4%, 8,8% и 7,2% соответственно.

• Энергоносители и металлы: Январские фьючерсы на нефть Brent 2027 года выросли примерно на 0,30% до $111,07 за баррель, декабрьские фьючерсы WTI 2026 года прибавили около 0,32% до $102,09 за баррель. Спотовое золото снизилось примерно на 0,45% до $3 999,22 за унцию, спотовое серебро упало примерно на 2,06% до $52,86 за унцию.

(Данные по состоянию примерно на 15:00 по гонконгскому времени 27 октября)

Обзор крипторынка

1. Анализ потоков капитала во фьючерсах

Согласно данным Coinglass на 27 октября, контракты ZEC, ETH, BTC, SOXL и XRP были среди лидеров по чистому притоку за последние 24 часа, что может открывать торговые возможности.

2. Карта ликвидаций биткоина

Согласно данным Coinglass на 27 октября, при текущей цене $79 749, показанной на карте ликвидаций биткоина, прорыв ниже $78 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям длинных позиций на основных централизованных биржах (CEX) на сумму $1,4 млрд. Напротив, движение выше $82 000 приведет к потенциальным совокупным ликвидациям коротких позиций на основных CEX на сумму $1,41 млрд. Рекомендуется разумное управление кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций при колебаниях рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам на биткоин

Согласно данным Coinglass, общерыночное соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составило 0,8471 по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 27 октября, что указывает на текущее преимущество коротких позиций.

4. Динамика фьючерсов TradFi

Контракты на полупроводники и южнокорейские акции лидировали по росту среди TradFi 27 октября. SOXL вырос на 7,70%, KORU прибавил 8,32%, но открытый интерес (OI) снизился по обоим инструментам, что указывает на ограниченное продолжение со стороны новых позиций. Нефть выросла на 1,85%, OI увеличился на 2,15%. Серебро упало на 2,45%, а OI вырос на 5,47%, позиции накапливались на снижении, и краткосрочная борьба усилилась.

5. Ончейн-мониторинг

• По данным Lookonchain, адрес, предположительно связанный с MARA, перевел 1 000 BTC на сумму около $80,19 млн на BitGo. Перевод не подтверждает завершение продажи.

• По данным Onchain Lens, Circle выпустила USDC на Solana двумя транзакциями по 250 млн токенов каждая 26 октября, в общей сложности 500 млн USDC. Валовой выпуск не равен чистому росту предложения после сжиганий.

• По данным CertiK, злоумышленник X100 перевел 300 ETH на сумму около $690 000 в Tornado Cash.

Заголовки блокчейн-индустрии

• Спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток около $110 млн 26 октября по восточному времени, завершив два подряд торговых дня чистого оттока. Весь чистый приток пришелся на IBIT от BlackRock.

• В тот же день спотовые ETF на Ethereum в США зафиксировали чистый отток в размере $88,5769 млн. ETHA от BlackRock показал чистый отток около $105 млн, а FETH от Fidelity привлек $16,1295 млн чистого притока.

• Strive раскрыла, что на прошлой неделе приобрела еще 6 182 BTC примерно за $511 млн, доведя общий объем активов до 43 000 BTC. Компания также запустила программу размещения на рынке (ATM) привилегированных акций SATS на сумму до $1 млрд.

• Bitmine раскрыла, что на прошлой неделе добавила 10 452 ETH. По состоянию на 25 октября общий объем активов достиг 6 051 933 ETH, что составляет примерно 4,95% предложения ETH.

• Strategy не покупала и не продавала BTC на прошлой неделе, оставив свои активы без изменений на уровне 848 517 BTC. За тот же период компания выкупила привилегированные акции STRC примерно на $205 млн.

• Ripple объявила, что ее национальный трастовый банк получил окончательное одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC). Банк будет поддерживать управление резервами RLUSD и институциональное хранение цифровых активов.

• Aviva Investors запустила токенизированные акции фонда ликвидности в фунтах стерлингов на XRP Ledger с новыми акциями примерно на £50 млн.

• Фонд Vanguard VSS впервые раскрыл, что владеет примерно 4,5 млн акций Metaplanet на сумму около $7,5 млн.

• Chainlink запустила CustodySync, позволяющий институциональным инвесторам получать доступ к кредитованию в DeFi, сохраняя активы на хранении. Партнером запуска стала Anchorage Digital.

• Akash открыла голосование по управлению о миграции на Solana. Предложение предусматривает миграцию AKT в соотношении 1:1, окончательное переключение остается предметом дальнейших предложений.

• Bloomberg сообщило, что компания RedotPay, занимающаяся платежами в стейблкоинах, рассматривает возможность конфиденциальной подачи заявки на IPO в США до конца года и обсуждает предварительное финансирование перед IPO.

• Keystone раскрыла нарушение безопасности ключа аутентификации устройств. Компания планирует уничтожить 18 835 устройств из запасов, использующих старый ключ, и приостановила выполнение неотправленных заказов.

Мнение институтов · Ежедневные рекомендации

• Barclays: Повысил рейтинг Tesla до «выше рынка» и поднял целевую цену с $370 до $450, сосредоточившись на возвращении к росту автомобильного бизнеса и прогрессе в работе Robotaxi. В тот день Tesla выросла примерно на 5,2%.

• Deutsche Bank: Повысил целевую цену SpaceX на $15 до $250, отметив, что более высокие спотовые цены на вычислительные мощности поддержали облачный бизнес. Банк также отметил, что точный путь к достижению 13 гигаватт вычислительных мощностей к концу 2027 года остается неясным.

• Bitfinex: Определил диапазон $77 000–$80 000 как важную структурную зону поддержки по себестоимости для BTC. Прошлое недельное падение на 9,3% стало самым глубоким с июля, но открытый интерес, измеряемый в BTC, оставался стабильным на уровне около 669 000 BTC.

• ATFX Global: Главный рыночный стратег Ник Твидейл заявил, что физический экспорт нефти остается ключевым риском. В случае нарушения поставок Brent может быстро повторно протестировать недавние максимумы и потенциально приблизиться к $120.