Спрос на ИИ сокращает производственные мощности, что вынуждает Samsung повышать цены на производство чипов, достигая 15%.

Резкий рост спроса на ИИ вынудил Samsung повысить цены на производство чипов: стоимость 4-нм и 5-нм пластин выросла до 15%. В условиях дефицита производственных мощностей у TSMC и перехода клиентов к Samsung, переговорная сила Samsung в сфере контрактного производства значительно возросла, и ожидается, что убыточный бизнес компании станет прибыльным уже в следующем году.

Согласно сообщению агентства Reuters, опубликованному в среду, компания Samsung Electronics повысила цены на некоторые новые заказы на услуги по передовым технологиям производства, увеличив их до 15%. Этот шаг знаменует собой важный поворотный момент для убыточного бизнеса южнокорейского технологического гиганта по производству микросхем, обусловленный продолжающимся ростом спроса на чипы для искусственного интеллекта.

Согласно отчету, два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что в июле Samsung повысила себестоимость производства 4-нанометровых (SF4) чипов на 10-15% для клиентов в материковом Китае и США; цена 5-нанометровых SF5-пластин также выросла на 10-15%, а цена более старого 8-нанометрового техпроцесса увеличилась почти на 10%.

Влияние этого повышения цен на рынок нельзя игнорировать.

Ли Мин-хи, аналитик инвестиционно-сбытовой компании BNK Investment & Securities в Сеуле, заявила, что по мере сокращения производственных мощностей TSMC и роста цен клиенты переходят к конкурентам, таким как Samsung и Intel, что дает Samsung большую ценовую власть. Она также отметила, что если Samsung продолжит повышать цены, ее литейный бизнес может стать прибыльным уже в следующем году, раньше, чем ожидалось ранее рынком.

Бизнес OEM-производителей достиг дна, а затем восстановился, и ценовая политика незаметно вернулась.

Это повышение цен в бизнесе Samsung по контрактному производству представляет собой значительный разворот после длительного периода давления.

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint, в первом квартале 2026 года доля Samsung в мировой выручке от производства микросхем составила всего 7%, в то время как доля TSMC превысила 70%. С 2022 года подразделение Samsung по производству микросхем постоянно терпит убытки и неизменно не может эффективно сократить отставание от TSMC.

Однако стремительный рост спроса на ИИ меняет соотношение спроса и предложения на рынке литейного производства. Мощности TSMC по производству микросхем по передовым технологиям в значительной степени забронированы, что дает Samsung большую переговорную силу. Производственная линия SF4 на заводе Samsung в Пхёнтеке (Южная Корея) работает на полную мощность с конца прошлого года. Эта линия производит логические микросхемы для таких клиентов, как Qualcomm, а также базовые микросхемы для собственных многослойных микросхем памяти высокой пропускной способности (HBM) Samsung.

В июле Samsung заявила, что ожидает возвращения своего подразделения по производству микросхем к прибыльности в ближайшем будущем благодаря улучшению загрузки производственных мощностей, повышению выхода годной продукции и более высоким ценам. Компания также прогнозирует двузначный процентный рост выручки от производства микросхем во второй половине года в годовом исчислении, обусловленный ростом продаж крупным клиентам в США и Китае, а также спросом на чипы с памятью HBM.

Крупные клиенты ускоряют свой выход на рынок, а экосистема литейного производства Samsung продолжает расширяться.

В то же время клиентская база Samsung в сфере контрактного производства быстро растет, что еще больше укрепляет уверенность компании в возможности повышения цен.

В прошлом году Tesla и Apple подписали с Samsung соглашения о производстве чипов; в июле этого года Samsung объявила о партнерстве с Broadcom для производства чипов для искусственного интеллекта; а генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в марте этого года, что Samsung будет предоставлять услуги по производству микросхем для своего нового процессора для обработки данных в рамках искусственного интеллекта.

В отчете говорится, что Google в настоящее время также ведет переговоры с Samsung относительно использования процесса SF4 для производства чипов.

Samsung ожидает, что в этом году на передовые технологические процессы будет приходиться более половины выручки от литейного производства, а на приложения для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений — более 30%, по сравнению с 15-20% к концу 2025 года. Благодаря постоянной оптимизации клиентской базы и высокой загрузке производственных мощностей, перспективы прибыльности литейного бизнеса Samsung становятся все более очевидными.