eToro défonce les attentes avec son IPO à 52$ – direction le Nasdaq
La plateforme de trading social eToro vient de pulvériser les prévisions pour son introduction en bourse, avec un prix fixé à 52$ par action. Les investisseurs institutionnels – toujours en retard d’une bulle – se bousculent pour grappiller des parts avant le début des négociations sur le Nasdaq.
Malgré un marché crypto encore frileux, eToro prouve que les fintechs matures peuvent encore surprendre. Reste à voir si cette performance résistera à la volatilité habituelle des introductions tech... ou si ce sera juste un feu de paille pour contenter les fonds spéculatifs.
Em Resumo
- A IPO da eToro na Nasdaq foi precificada em US$ 52 por ação, superando as expectativas iniciais de US$ 46-50
- A empresa oferece 11,9 milhões de ações, levantando cerca de US$ 310 milhões e avaliando a eToro em US$ 4,2 bilhões.
- Grandes bancos como Goldman Sachs e Citigroup lideram a IPO, com ações adicionais disponíveis para compra.
eToro levanta US$ 310 milhões, avaliando a empresa em US$ 4,2 bilhões
A plataforma de negociação de ações e criptomoedas revelou em um comunicado que a IPO envolve 11,9 milhões de ações ordinárias Classe A. Metade delas, ou 5,96 milhões de ações, estão sendo vendidas pela eToro, enquanto as ações restantes pertencem a acionistas existentes.
As ações começarão a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market hoje, 14 de maio, com o símbolo « ETOR », e o dia 15 de maio foi agendado como a data de fechamento da oferta, salvo quaisquer problemas.
Também há possibilidade para o subscritor comprar ainda mais ações – até 1,79 milhão adicionais de ações Classe A – dentro dos próximos 30 dias. O anúncio da empresa confirmou:
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 14 de maio de 2025, sob o símbolo « ETOR ». A oferta deve ser concluída em 15 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Quando a eToro inicialmente definiu suas expectativas para a IPO, estava mirando em um intervalo de preço entre US$ 46 e US$ 50 por ação. Mas agora, com o preço de US$ 52, eles superaram essas projeções anteriores. A CNBC reportou que a eToro levantou quase US$ 310 milhões com a venda de cerca de 6 milhões de ações, dando à empresa uma avaliação em torno de US$ 4,2 bilhões.
Desempenho forte em 2024 aumenta confiança na IPO, competindo com Robinhood
Em janeiro, a eToro protocolou documentos junto ao governo dos EUA para iniciar os preparativos para uma IPO em Nova York. Depois, em março, anunciaram seus planos. Ao abrir capital, a eToro vai competir com empresas como Robinhood, um aplicativo de negociação que começou a vender ações em 2021. As ações da Robinhood subiram mais de 62% neste ano, segundo o Google Finance.
De acordo com o anúncio, a IPO da eToro está sendo liderada por grandes bancos como Goldman Sachs, Jefferies, UBS e Citigroup. Outros bancos que ajudam no processo incluem Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Mizuho e TD Securities. Outras firmas, como Rothschild e Moelis, também auxiliam como co-gerentes.
Esta IPO segue o lançamento pela eToro de um recurso no Reino Unido e Europa que permite aos usuários converter criptomoedas como Bitcoin e Ethereum em moeda fiduciária. Os usuários podem transferir criptomoedas de carteiras externas, convertê-las em dinheiro e reinvestir ou sacar diretamente pela plataforma.
A eToro reportou um desempenho financeiro forte, com lucro subindo de US$ 15 milhões em 2023 para US$ 192 milhões em 2024. A empresa também destacou que o EBITDA ajustado cresceu de US$ 117 milhões para US$ 304 milhões, um aumento de 159%.
A eToro também teve um aumento de 41% na contribuição líquida, atingindo US$ 787 milhões em 2024, comparado a US$ 557 milhões no ano anterior. Além disso, sua comissão total cresceu 46%, passando de US$ 639 milhões em 2023 para US$ 931 milhões em 2024.
Empresas financeiras e de criptomoedas buscam listagem na Nasdaq
Outras empresas do setor financeiro também estão de olho em uma listagem na Nasdaq. Por exemplo, o banco digital Chime protocolou para abrir capital sob o ticker « CHY ». Embora o preço exato das ações e o número de ações ainda estejam indefinidos, alguns especialistas preveem que a IPO da Chime pode arrecadar até US$ 1 bilhão.
Enquanto isso, muitas empresas de criptomoedas estão repensando seus planos de IPO também. A Kraken está supostamente considerando abrir capital ainda este ano, enquanto a BitGo lançou uma mesa global OTC (over-the-counter) para ativos digitais em fevereiro, indicando uma possível IPO no futuro.
A Circle, empresa por trás da stablecoin USDC, protocolou registros na SEC em 1º de abril, mas pausou seus planos de IPO logo depois. A decisão seguiu o anúncio tarifário do presidente Donald trump em 2 de abril, que abalou os mercados globais e levou várias empresas a adiarem suas ofertas públicas.
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