eToro défie les attentes avec une OPI à 52$ – Nasdaq en ligne de mire

La plateforme de trading social frappe un grand coup : son introduction en bourse surclasse toutes les prévisions. À 52 dollars l’action, eToro envoie un signal fort aux marchés traditionnels – et un doigt d’honneur discret aux banques qui peinent à monétiser l’engouement crypto.

Avec cette valorisation, le géant israélien prouve que la finance décentralisée n’est plus un fantasme de libertariens, mais un tsunami prêt à déferler sur Wall Street. Les investisseurs institutionnels, autrefois sceptiques, font maintenant la queue pour obtenir des parts.

Reste à voir si cette performance survivra aux caprices volatils du marché... ou si ce n’est qu’une bulle spéculative de plus dans l’écosystème fintech.

En Resumen

• La OPI de eToro en Nasdaq se cotiza a 52 dólares por acción, superando las expectativas iniciales de 46 a 50 dólares
• La compañía ofrece 11.9 millones de acciones, recaudando alrededor de 310 millones de dólares y valorando eToro en 4.2 mil millones.
• Bancos importantes como Goldman Sachs y Citigroup lideran la OPI, con acciones adicionales disponibles para la compra.

eToro Recauda 310 Millones de Dólares, Valorando la Compañía en 4.2 Mil Millones

La plataforma de trading de acciones y criptomonedas reveló en un comunicado que la OPI involucra 11.9 millones de acciones comunes Clase A. La mitad de estas, o 5.96 millones de acciones, están siendo vendidas por eToro, mientras que las acciones restantes provienen de accionistas existentes.

Las acciones comenzarán a cotizar en el Mercado Global Select de Nasdaq hoy, 14 de mayo, con el símbolo bursátil « ETOR », y el 15 de mayo ha sido programado como la fecha de cierre de la oferta, salvo que surja algún inconveniente.

Tambrién hay espacio para que el asegurador compre más acciones, hasta un máximo adicional de 1.79 millones de acciones Clase A, dentro de los próximos 30 días. El anuncio de la compañía confirmó:

Se espera que las acciones comiencen a cotizar en el Mercado Global Select de Nasdaq el 14 de mayo de 2025, bajo el símbolo bursátil « ETOR ». Se espera que la oferta cierre el 15 de mayo de 2025, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

Cuando eToro estableció por primera vez sus expectativas para la OPI, buscaba un rango de precio de 46 a 50 dólares por acción. Pero ahora, con el precio de 52 dólares, han superado esas proyecciones anteriores. CNBC informó que eToro recaudó casi 310 millones de dólares con la venta de alrededor de 6 millones de acciones, otorgando a la compañía una valoración de aproximadamente 4.2 mil millones.

Sólido Rendimiento en 2024 Impulsa Confianza en la OPI, Compitiendo con Robinhood

En enero, eToro presentó documentos ante el gobierno de EE.UU. para comenzar a prepararse para una OPI en Nueva York. Luego, en marzo, anunciaron sus planes. Al hacerse pública, eToro competirá con empresas como Robinhood, una aplicación de trading que comenzó a cotizar acciones en 2021. Las acciones de Robinhood han subido más del 62% este año, según Google Finance.

Según el anuncio, la OPI de eToro está dirigida por grandes bancos como Goldman Sachs, Jefferies, UBS y Citigroup. Otros bancos que ayudan con el proceso incluyen Deutsche Bank, Bank of America, Cantor, Mizuho y TD Securities. Firmas adicionales, como Rothschild y Moelis, también están ayudando como co-gerentes.

Esta OPI sigue al lanzamiento de una funcionalidad de eToro en Reino Unido y Europa que permite a los usuarios convertir criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en moneda fiduciaria. Los usuarios pueden transferir criptomonedas desde carteras externas, convertirlas en efectivo y reinvertir o retirar directamente a través de la plataforma.

eToro reportó un sólido rendimiento financiero, con ganancias que aumentaron de 15 millones de dólares en 2023 a 192 millones en 2024. La compañía también indicó que el EBITDA ajustado creció de 117 millones a 304 millones, lo que representa un incremento del 159%.

eToro también vio un incremento del 41% en la contribución neta, alcanzando 787 millones de dólares en 2024 en comparación con 557 millones el año anterior. Además, su comisión total aumentó un 46%, pasando de 639 millones en 2023 a 931 millones en 2024.

Firmas Financieras y de Cripto Buscan Cotizar en Nasdaq

Otras empresas del sector financiero también están considerando una cotización en Nasdaq. Por ejemplo, el banco digital Chime ha presentado su solicitud para hacerse público bajo el símbolo « CHY. » Aunque el precio exacto y la cantidad de acciones todavía están por definirse, algunos expertos predicen que la OPI de Chime podría recaudar hasta 1 mil millones de dólares.

Mientras tanto, muchas firmas de criptomonedas están reconsiderando sus planes de OPI. Se informa que Kraken está considerando hacerse público más adelante este año, mientras que BitGo lanzó un escritorio global de venta extrabursátil (OTC) para activos digitales en febrero, insinuando una OPI en el futuro.

Circle, la compañía detrás de la stablecoin USDC, presentó documentos ante la SEC el 1 de abril, pero suspendió sus planes de OPI poco después. La decisión siguió al anuncio de aranceles del presidente Donald trump el 2 de abril, que sacudió los mercados globales y provocó que varias empresas retrasaran sus ofertas públicas.

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