Saudische Aktien explodieren: Mittwochs-Rallye katapultiert Kurse um über 5 % nach oben

Riyadh erlebt Börsenfeuerwerk während traditionelle Finanzplätze staunen.

Mittwochs-Turbo

Ein einzelner Handelstag genügte, um den saudischen Markt in unerwartete Höhen zu treiben. Über 5 Prozent Gewinn – das schafft nicht mal Öl bei geopolitischen Spannungen.

Marktdynamik

Institutionelle Investoren strömen in den Golfstaat, während algorithmische Handelssysteme den Impuls verstärken. Die Finanzaufsichtsbehörde FSA verzeichnet Rekordhandelsvolumen.

Regionale Auswirkungen

Nachbarländer beobachten die Entwicklung mit Neid. Analysten fragen sich, wie lange die Hausse anhalten kann – und wann die nächste Korrektur kommt.

Traditionelle Broker schütteln derweil den Kopf, während digitale Handelsplattformen die Volatilität auskaufen. Typisch Börse: Mal gewinnt die eine Seite, mal die andere – Hauptsache, die Gebühren fließen.

Gerüchte über ausländische Aktienkapitalisierungen führen zu massiven Aktienzuflüssen

Die mögliche Regeländerung würde Saudi-Arabien weitere Türen für ausländisches Kapital öffnen, insbesondere vontracwie MSCI und FTSE. Sollte der ausländische Anteil 100 Prozent erreichen, prognostiziert UBS, dass der Markt passive Zuflüsse zwischen 9,5 und 10 Milliarden Dollartrackönnte. Victor Martin, Leiter des Portfoliohandels bei UBS in der Region EMEA, sagte, diese Zuflüsse würden nach der Regeländerung schnell eintreten.

Große Namen wie Saudi Aramco, obwohl sie ein Symbol für die Marktmacht des Landes sind, konnten sich nicht behaupten. Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um rund 10 Prozent gefallen – ein Zeichen für die allgemeine Schwäche der Large Caps.

Mohammed Ali Yasin, CEO von Ghaf Benefits (unter Lunate), wies darauf hin, dass „selbst mit der Obergrenze von 49 Prozent Ausländer bei den meisten Large Caps nie wirklich die 15-Prozent-Marke überschreiten.“ Er sagte jedoch, die Erwartungen änderten sich schnell.

Die Dynamik wird nun durch die Hoffnung angetrieben, dass Ausländer nach Wegfall der Obergrenzen mehr Geld in diese börsennotierten Unternehmen stecken werden – und zwar nicht nur in kleine Anteile. Diese Zuflüsse könnten Saudi-Arabiens Gewicht in globalen Indizes erhöhen, die Preise in die Höhe treiben und die Börse für große internationale Fonds attraktiver machen.

Und das ist nicht der erste Schritt. Saudi-Arabien hat bereits versucht, ausländische Investorentrac, indem es in Partnerschaft mit Japan und Hongkong börsengehandelte Fonds auflegte. Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte im Januar, als die Aufsichtsbehörden Ausländern grünes Licht für den Kauf börsennotierter Unternehmen mit Immobilien in Mekka und Medina gaben. Direkten Landbesitz in diesen beiden heiligen Städten ist jedoch gesetzlich noch immer verboten.

Saudische Dynamik lässt Schwellenländeraktien steigen, während Powell die Währungen unter Druck setzt

Als die saudischen Aktienkurse stark anstiegen, wurde dies auch auf den globalen Märkten deutlich. Der MSCI-Index für Schwellenländeraktien stieg um 0,4 Prozent und verlängerte damit seine Erfolgsserie auf drei Tage. Er liegt nun auf dem höchsten Stand seit Juli 2021. Nicht nur Saudi-Arabien trieb diesen Aufschwung voran.

Alibaba erreichte nach der Ausweitung seiner KI-Investitionen ein Vierjahreshoch, und Tencent folgte diesem Beispiel. Das eigentliche Gewicht kam jedoch von den saudischen Banken, die die Performance am Mittwoch dominierten.

Auf der Währungsseite war das Gegenteil der Fall. Die meisten Währungen der Schwellenländer verloren an Wert, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, in seinen Kommentaren vorsichtige Töne angeschlagen hatte. Der Bloomberg-Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent, nachdem Powell erklärt hatte, die Fed stehe vor einer „herausfordernden Situation“ hinsichtlich der Abwägung von Inflations- und Arbeitsmarktrisiken. Dieser Tonfall ließ Spekulationen auf eine Zinssenkung im nächsten Monat zunichte werden, und Anleger zogen sich von risikoreichen Geschäften zurück.

In Osteuropa erlitten der polnische Zloty und die benachbarten Währungen einen Rückschlag. Die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der NATO wegen bekannter Luftraumverletzungen belasteten den Kurs. Gleichzeitig gab der thailändische Baht nach, nachdem neue Daten zeigten, dass das Exportwachstum des Landes aufgrund der US-Zölle auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr gesunken war.

Die Anleger in Tschechien beobachteten die Zentralbank im Auge, von der allgemein erwartet wurde, dass sie die Zinsen stabil hält. Ein aggressives Signal des Rates könnte die Krone stützen, die in diesem Jahr zu dentronWährungen der Region gegenüber Euro und Dollar zählt.

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