Berachain 全景圖：搶佔 Layer 1 賽道新機遇
Berachain 無疑是 2024 年唯一一條在主網前就引起廣泛關注的公鏈，強大的融資背景、多個頭牌項目的合作、誘人的空投預期都重新點燃了 defi 愛好者的熱情。 總的來說Berachain 在專案背景、創新和資料表現上都有非常值得關注的地方，透過這些維度的分析，我們將揭示Berachain 在技術架構、社群建立和市場表現等方面的優勢，以及其在未來 Layer 1 賽道的發展潛力。
一、專案簡介
Berachain是一項基於Cosmos SDK 構建、兼容以太坊虛擬機（EVM）的Layer 1 區塊鏈項目，旨在透過其獨特的Proof of Liquidity (PoL) 共識機制解決DeFi（去中心化金融） 領域中的流動性困境。 PoL 機制透過鼓勵使用者向網路提供流動性來確保網路的安全性和活力，這與傳統的 PoS（Proof of Stake）機制有所不同，因為它將流動性作為網路安全和效率的核心。
• 流動性質押：Berachain 要求驗證者（validator）質押流動性，而非單純的代幣持有。 這項機制透過獎勵那些向網路提供流動性的用戶，促進了網路的健康和持續性發展。
• 三種代幣系統：
￮ BERA：作為網路的 gas 代幣，用於支付交易費用，支援網路的基本操作。
￮ HONEY：Berachain 的穩定幣，旨在提供穩定的價值儲存和交易媒介，類似於其他生態中的穩定幣。
￮ BGT（Berachain Governance token）：用於治理，不可轉移，確保決策權歸屬於真正關心網路發展的長線持有者。
Berachain 由一群在 Olympus DAO 社群中結識的 DeFi 愛好者創立，在 DeFi 領域有豐富的背景，他們最初透過 nft 計畫 Bong Bears 進入市場。 Berachain 在 2023 年 4 月完成了 4,200 萬美元的 A 輪融資，投資者包括 Polychain Capital、OKX Ventures、Hack VC 等一流的加密領域投資機構，在 2024 年 4 月完成 1 億美元的 B 輪融資。 這不僅證明了市場對 Berachain 創新機制的認可，也為專案的後續發展提供了雄厚的資金保障。
二、資料展示
Berachain 的生態系統發展十分迅速，主網尚未上線，已有 270 多個專案承諾參與，主要專注於消費者應用。 其第二個測試網 (v2 Bartio) 於 2024 年6月啟動，在 B2 測試網階段，位址數在 9 月後呈現指數成長。 不到一個月，從640萬地址一路漲至3,330萬個，並在 10-12 月持續成長。 目前獨立地址數達 2.4 億個，每日活躍地址在12月達到高峰，最高時達 700 萬個。
數據：https://80084.testnet.routescan.io/
自開放預存款以來，Berastone vault 已存入來自 100,357 個獨立地址的 87,307 枚 ETH，TVL 達到 2.73 億美金。
數據：https://dune.com/rudexxx/berachain-vault-berastone
Pre Boyco 與 ethena、Etherfi、Lombard、Stakestone 合作的預存款池總 TVL 達到 10.64 億美金。
資料：https://dune.com/lindyhan/berachain-pre-boyco-deposits
生態NFT THJ 的獨特持有者數為6998 人，鑄造超 4 萬 4 千個，已募集 692.7 萬美元。 交易量達到 8827 個 ETH。
數據：https://dune.com/thj/thehoneyjar
三、關鍵里程碑
2021.8 Bong Bears NFT 鑄造發行
2021.11 Berachain 被首次提及
2022.3 Olympus DAO OIP-87 關於 Berachain 種子輪融資的提案獲批通過，Berachain 將以 50 M 的估值獲得 Olympus 0.5 M 的融資
2023.4 Berachain 完成 4,200 萬美元 A 輪融資，估值為 4.2 億美元，由 Polychain 領投
2024.1 Berachain 測試網路上線
2024.2 LayerZero 宣布新增支援 Berachain
2024.3 Tabi Chain宣布將在 Berachain 上部署 NFT 市集、Launchpad 與活動平台
2024.4 Berachain Berachain 完成 1 億美元 B 輪融資，估值為 15 億美元，由 Framework Ventures 領投
2024.6 啟動第二個公共測試網 (v2 Bartio)
2024.7 Berachain 和模組化鏈抽象 L1 Particle Network 聯合推出的鏈抽象聯盟的首個聯合測試網上線
2024.9 推出 RFB 激勵計劃，並與 Stakestone 等多個流動性存款項目進行合作
2024.10 Magic Eden 宣布新增支援 Berachain
2025 Q1 即將 TGE
四、合作項目
除了上述關鍵發展節點中介紹的合作項目外，Berachain 在今年 V2 測試網推出之後，還於 2024 年 9 月推出 Request For Broposal（RFB）激勵計劃，為早期團隊提供流動性等支持。 RFB 由三個部分組成，分別是 Boyco、Request for Application 以及 Request for Community。
Boyco 是一個流動性市場，為 Berachain 主網提供流動性支持，以確保鏈上有足夠的流動性供生態 DApp 使用。 用戶可以透過 Boyco vault 進行“預存款”，以便在主網啟動時獲得相應的代幣和獎勵。
Boyco 目前已跟多個DeFi 協議合作了外部存款池，目前TVL 總計達到了16 億美金：合作項目有Bedrock、Cian、Dinero、Ethena+Concrete、Etherfi、Lombard、SOLv、Stakestone、Usual、VaultCraft ，還有ListaDAO。 以下來重點介紹幾個主要合作夥伴：
1. Stakestone
全鏈流動性資產協定StakeStone 在去年 8 月宣布與 Berachain 建立策略夥伴關係，STONE 代幣全面部署在 Berachain bArtio 測試網。 用戶將可使用 StakeStone 旗下的流動性資產 STONE、ssBTC、STONEBTC 參與 Berachain 生態並獲取收益。 同時推出收益產品發行平台 StakeStone Vault。 首期與 RWAFi 鏈 Plume 合作推出 StakeStone x Plume 預存款 Vault，使用 STONE 和 SBTC 參與。
在12 月，又與StakeStone 推出第二期Vault 產品Berachain Vault，該產品旨在提供一站式Berachain 預存款（Boyco 預存款活動）和後續Berachain PoL（Proof of Liquidity）流動性挖礦的 專屬收益服務。 同時透過其金庫 LP 憑證 beraSTONE/beraSBTC 將可解鎖更多藍籌 DeFi 應用機會，包括交易、借貸和槓桿收益等操作。 Berachain Vault 參與用戶將獲得流動性獎勵包括至高總供應量1.5% 的STO 治理代幣、Berachain 預挖礦給與的BERA 代幣獎勵、Berachain 主網上線後的PoL 挖礦收益，以及包括但不限於 Kodiak 和Dolomite 代幣獎勵的Berachain 生態計畫獎勵。 StakeStone Berachain Vault 聯合了 Pendle、Royco、Morpho、Dolomite、Kodiak、Native 等合作夥伴以及 20+ 個 Berachain 生態項目 / 社區共同發布，在上線 24 小時內存款超 1.11 億美元，超 3 萬地址參與。 後續beraSTONE 已超越 stETH 成為最大的以太坊生息資產，在 Uniswap V3 上的 beraSTONE/ETH 流動性池也成為 Uniswap V3 上最大的流動性池。
2. Lombard
Lombard 是一個專注於比特幣DeFi的項目，提供了與 Berachain 的合作機會。 Lombard 的 Bitcoin Bera Vault 在短時間內吸引了大量資金，顯示出其在市場中的強大吸引力。 使用者透過在 Lombard 的 Vault 存入 LBTC 或 wBTC，可以同時獲得多個協議的獎勵，包括 Berachain、Lombard、Babylon 等。
3. Ethena
Ethena Labs 在去年 12 月推文表示，已上線 Ethena Berachain 預存款 Vaults，支持 USDe、sUSDe、USDC 及 USDT 存款。 此外，Concrete 為 Berachain 啟動存款計劃推出 2 個 Ethena 預存款 Vaults，允許用戶保留美元敞口的同時獲得 Berachain 獎勵並參與其生態。 在 Berachain 主網上線後，預存款 Vaults 將在 Berachain 生態中白名單協議部署流動性。 USDe 和 sUSDe 存款將有資格獲得 Ethena 獎勵、Concrete 積分、BERA 和原生生態獎勵。
4. Etherfi
以太坊再質押協議ether.fi 在今年 1 月 1 日宣布上線 Berachain 激勵性預存款金庫，支持存入 weETH、WETH、stETH、eBTC、wbtc、cbBTC 與 LBTC。 Berachain 主網啟動後，存款將在 90 天內保持鎖定狀態。
5. Usual
Usual 官方於 1 月 5 日宣布，由 Usual 及 Berachain 聯合推出的 Boyco 預存 Usual Bera Vault TVL 24 小時內已突破 1500 萬美元。 用戶可賺取 37%的年化收益率（APY）以及來自 Berachain、Kodiak、Dolomite 和 Veda 的激勵。 注意事項包括：
• Vault 存款以顯示的年收益率（APY）賺取 USUAL 獎勵，僅可在 Vault 頁面上領取。
•可使用 USD0、USD0++、USDC 或 DAI 存款。
•提款則以 USD0++進行。
•部位在主網啟動後鎖定 1-3 個月。
6. Bedrock
多元資產流動性再質押協議Bedrock 於 1 月 6 日推出 uniBTC Berachain Vault，支持跨鏈獎勵機制，旨在橋接以太坊與 Berachain 生態系統。 使用者可透過此 Vault 實現自動化收益、跨鏈資產管理，並參與 Berachain 的 Boyco 預存活動。 該 Vault 採用四層收益結構，包括 Berachain 原生獎勵、Bera DeFi 回報、CIAN 獎勵層及 CIAN 積分。 用戶在預存階段可獲得包括 ETH 主網獎勵、Berachain 獎勵、pendle、EQB 和 Corn 等多重獎勵。 此外，還有 30% 的推薦獎金。 參與此 Vault，使用者需存取 Bedrock dApp，選擇並存入支援資產（如 uniBTC、WBTC、cbBTC 或 FBTC），並取得預存憑證。
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BEX 是 Berachain 生態的原生去中心化交易所（DEX），透過其獨特的流動性池機制，提供高效的交易體驗。 BEX 的特別之處在於它與 PoL 機制緊密結合，透過獎勵流動性提供者來增強網路的整體流動性。 也與 Berachain 的其他 DeFi 協議（如 BEND 和 BERPS ）緊密整合，形成一個完整的去中心化金融生態。
BEX 的設計理念是簡化交易過程，使用戶能夠輕鬆參與 DeFi 活動。 它利用 Berachain 獨特的流動性證明（Proof-of-Liquidity，PoL）共識機制，透過這種機制，BEX 能夠有效地分離燃氣代幣和治理代幣，從而提升用戶體驗。
總的來說，BEX 作為 Berachain 的核心組成部分，致力於為用戶提供一個安全、高效且易於使用的去中心化交易平台，推動整個 DeFi 生態的發展。
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The Honey Jar (THJ) 是一個基於 Berachain 的社群項目，扮演著用戶、bApps 和 Berachain 協議之間的協調者角色。 THJ不僅是Berachain的教育和社區中心，也負責計畫孵化和匹配，致力於推動生態系統的發展。 THJ 的核心功能包括創建 Honeycomb nfts、提供流動性以及獎勵機制。
在THJ 的生態系統中，用戶可以透過參與流動性提供來獲得 BGT 獎勵，並將這些獎勵進行質押以獲取更多的獎勵和賄賂。 THJ 強調與合作夥伴的深度整合，超越簡單的品牌合作，致力於探索新的可能性和創新組合。
總的來說，The Honey Jar 是一個多功能的生態系統，旨在透過創新和合作為用戶提供豐富的體驗和獎勵。
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Beradrome 專注於 Restaking，透過讓使用者將他們的流動性用於更多目的（如質押和挖礦），進一步優化了網路的資源利用效率。 Beradrome 在測試網期間就開始了 NFT 活動，承諾在主網上線後進行 BGT 空投，激勵早期參與者。
此外，Beradrome 還與其他協議如 Beramonium 合作，後者正在開發某種遊戲，並承諾在 Beradrome 上提供 $125,000 的賄賂以吸引流動性。 這顯示 Beradrome 不僅是一個流動性平台，還在積極與其他專案合作，推動生態系統的發展。
總的來說，Beradrome 是一個旨在透過流動性激勵和治理機制來增強用戶參與度的協議，在功能和應用上有著自己的特色。
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作為一個NFT流動性市場，Sudoswap計劃在Berachain上部署，提供NFT的流動性解決方案。 這不僅是簡單的NFT交易平台，更是透過NFT橋接提升Berachain生態的多樣性與互動性。
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Infrared Finance 是一個專注於流動性質押（Liquid Staking）的協議，旨在為 Berachain 用戶提供一鍵訪問流動性證明（Proof of Liquidity, PoL）的解決方案。 作為Berachain 上首個且唯一的專用流動性質押工具，Infrared Finance 優化了流動性質押獎勵、生態系統參與以及Berachain 的三代代幣模型（$BERA、$BGT、$HONEY），同時簡化用戶體驗並提高 資本效率。
Infrared Finance 目前已推出兩款產品：$iBGT 和 $iBERA，用戶可以透過這些產品在 Berachain 的測試網上進行流動性存入、賺取 $iBGT、質押 $iBGT 等操作。 該協議的目標是最大化價值捕獲，為用戶提供易於使用的流動性質押解決方案。
Infrared Finance 也獲得了 250 萬美元的種子輪融資，其中包括幣安實驗室的戰略投資。 該協議與 Solv Protocol 合作，進一步推動了圍繞 Berachain 的流動性證明機制的基礎設施建設。
隨著Berachain主網的臨近，$iBGT 生態系統正在不斷發展，新的用例每天都在推出。 Infrared Finance 的推出被視為 DeFi 創新的一個重要里程碑，讓用戶被鼓勵參與流動性提供和其他相關活動，以便在測試網上賺取 $iBGT。
總的來說，Infrared Finance 透過其創新的流動性質押解決方案，致力於推動 Berachain 生態系統的發展，並為用戶提供更有效率的資本利用方式。
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KodiakFi 以提供 BGT 礦池服務為主，旨在透過礦池挖礦讓使用者能夠以更去中心化的方式參與 Berachain 的治理和利益。 透過與 Infrared Finance、Beradrome 等專案的緊密合作，KodiakFi 為使用者提供了一個更豐富的生態體驗。 此外，KodiakFi 也與多個合作夥伴如 Mozaic、Gamma Strategies 等共同推出了自動化流動性管理（ALM）島嶼，進一步增強了流動性管理的能力。
Ooga Booga 是一個在 Berachain 上運行的去中心化交易聚合器，透過掃描超過六個交易所來提供最便宜的加密貨幣交換率，從而提高交易效率。 根據其網站數據，互動過的獨立錢包數已超過 46 萬人，總交易量超 25 億美金。
未來展望
Berachain 以其創新的 PoL 機制和多樣化的生態項目，展示如何透過技術創新解決區塊鏈領域長期存在的問題。 隨著主網的上線和更多項目的加入，Berachain 不僅有望成為一個高效的交易平台，更將成為 DeFi 生態中一個重要且獨特的存在。 未來的發展將取決於其對社區參與的持續激勵、技術的進一步優化以及與其他生態的互動融合。
儘管Berachain 展現出較大的潛力，但需注意以下風險：
1. 技術風險：新機制PoL 與三代幣模型的穩定性及安全性尚需時間驗證。
2. 生態成長風險：主網能否持續吸引足夠的協定與使用者決定了鏈的長期發展。
3. 市場競爭風險：與其他公鏈相比，如何建立差異化和競爭優勢仍是挑戰。
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