2024 Web3 投融資年報：總融資額逾百億美元，億級融資 AI 賽道獨佔三成

撰文：aididiaojp.eth，Foresight News

根據Foresight Wiki 統計，2024 年全年Wiki 已收錄加密產業投融資筆數共計979 筆，其中工具和基礎設施354 筆、 defi 領域196 筆、資管領域112 筆、鏈遊和NFT 領域137 筆，已揭露投融資總金額約115.83 億美元。 其中已揭露投融資總金額較去年持平，DeFi 領域融資筆數較去年增長顯著，較去年增長 37%。

2024 年過億級融資共 17 筆，其中 AI 賽道共 6 筆，值得關注的十個項目融資如下：

• 馬斯克的人工智慧新創公司 xAI 已籌集 50 億美元，估值達到 450 億美元。

• 混合實境新創公司 Magic Leap 近期獲得沙烏地阿拉伯公共投資基金 5.9 億美元投資，Magic Leap 正進入元宇宙市場。

• 「網路國家」計畫 Praxis 宣布完成 5.25 億美元融資， GEM Digital 等人參投。 Praxis 自稱是世界上第一個網路國家，這是一個網路原生聯盟，旨在加速技術進步和振興西方文明。 超過 14,000 名 Praxian 居住在 82 個國家 / 地區。

• Monad Labs 完成 2.25 億美元融資，Paradigm 領投。 Monad Labs 旨在透過其平行 EVM Layer1 專案 Monad 引入平行執行和超標量管線技術，提升以太坊虛擬機器的效能，解決現有 EVM 相容區塊鏈的低吞吐量問題。

• 比特幣基礎設施開發公司 Blockstream 宣布完成 2.1 億美元可轉換票據融資，由 Fulgur Ventures 領投。 Blockstream 將加速該公司 Layer2 技術的採用和開發，發展其挖礦業務並擴大其比特幣資金儲備。

• 去中心化社交協議 Farcaster 完成 1.5 億美元融資，Paradigm 領投。 Farcaster 將主要著重於日活用戶成長和將通道和直接訊息傳遞等開發者原語添加到協議中。

• 加密投資平台 Public 完成 1.35 億美元股權和債務融資，Accel 領投。 Public 將增強 Public 平台的人工智慧能力。

• 數位資管公司 ParaFi Capital 完成 1.2 億美元融資，Theta Capital Management 等人參投。 ParaFi Capital 將收購其他專注於特定細分市場、策略或地理的加密基金股份，計劃在未來 3 至 5 年內建立一個投資組合，投資 30 至 50 支此類基金的股份。

• Layer1 公鏈 Berachain 完成 1 億美元 B 輪融資，Framework Ventures 等領投。 Berachain 稱其目前擁有的區塊鏈測試版本已處理 1 億筆交易，該平台旨在與基於以太坊區塊鏈的應用程式相容。

• HashKey Group 宣布以超 12 億美元估值完成近 1 億美元 A 輪融資。 HashKey Group 將深化 HashKey 在虛擬資產產業的全生態佈局，加速香港持牌業務產品多元化建設，推動集團在全球合規創新發展。

千萬等級融資共 100 筆，其中已揭露融資金額 5,000 萬美元以上共 22 筆，其中值得關注的十個項目如下：

• 鏈上 IP 協議 Story 核心貢獻者團隊 PIP Labs 宣布完成 8,000 萬美元 B 輪融資，a16z Crypto 領投。

• 比特幣質押協議 Babylon 完成 7,000 萬美元融資，Paradigm 領投。

• 模組化區塊鏈Eclipse 完成5000 萬美元A 輪融資，Placeholder 和Hack VC 領投，Eclipse 已推出主網，目前已發布了其協議的開發網和測試網版本，多個DApp 已經測試了 其基礎設施。

• DeFi 借貸協議 Morpho 完成 5,000 萬美元策略輪融資，Ribbit Capital 領投。

• 密碼學公司 Zama 完成 7,300 萬美元 A 輪融資，Multicoin Capital 和 Protocol Labs 領投。 Zama 將繼續研究和開發其 FHE 工具。

• 加密做市商 Flowdesk 完成 5,000 萬美元 B 輪融資，Cathay Innovation、Ripple、Bpifrance 等參投，此輪融資使 Flowdesk 估值超過 2.5 億美元。 Flowdesk 計劃使用該輪融資進一步擴大其全球業務，重點在新加坡和美國擴張，並在倫敦設立新的辦公室。

• 線上問答網站 Quora 執行長 Adam D'Angelo 發文宣布完成 7,500 萬美元融資，Andreessen Horowitz（a16z）領投。 此輪融資資金將主要用於加速其 AI 聊天平台 Poe 的發展，預計大部分資金將透過其創建者變現計劃支付給平台上 Bot 的創建者。

• 美國金融科技公司Figure Technologies 完成6,000 萬美元A 輪融資，Figure 宣布將成立一家名為Figure Markets 的獨立公司，將開發供投資者交易各種區塊鏈原生資產的平台，包括加密貨幣、 股票和另類投資，新的交易平台將使用Provenance 區塊鏈。

• 跨國支付與結算區塊鏈公司 Partior 完成 8,000 萬美元 B 輪融資，德意志銀行參投。

• ZK 證明新創公司 Succinct Labs 完成 5,500 萬美元新一輪融資，Paradigm 領投。

機構方面，以2024 揭露投資次數排名，前十名的機構分別是OKX Ventures、Animoca Brands、Polychain Capital、Foresight Ventures、a16z、Big Brain Holdings、Robot Ventures、HashKey Capital、Hack VC、Spartan Group、 Bankless Ventures、GSR Ventures、Coinbase Ventures、CMS Holdings 與SevenX Ventures，具體投資筆數及金額如下：

• OKX Ventures 共投資 50 筆，其中千萬美元等級融資以上專案共 10 個，分別為 Portal、ether.fi、Taiko、Myshell、CARV、Movement Labs、Cysic、Goplus Security、Solv Protocol 和 Mocaverse。

• Animoca Brands 共投資48 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共15 個，分別為io.net、Polyhedra Network、peaq、XION、Monad、Puffer Finance、Shiba Inu、Lava、Humanity、Goplus Security 、Bondex、Redacted Cartel、Balance、Mawari Network、Gelato 和Sapien。

• Polychain Capital 共投資37 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共17 個，分別為Aitlayer、Monkey Tilt、Eclipse、Polyhedra、dappOS、Berachain、Movement Labs、Botanix Labs、Babylon、ORA、Pi Squared 、Lombard、Sahara AI、Story Protocol、Yellow Card、Bitfinity 和Hyperbolic。

• Foresight Ventures 共投資36 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共17 個，分別為Overworld、ether.fi、io.net、Morph、Myshell、Gomble Games、IoTeX、Avalon、Movement Labs、Avail 、Fhenix、Sentient、Lombard、Sahara AI、Pin AI、Noble 和Lens Protocol。

• a16z 共投資35 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共18 個，分別為Ouora、Doppel、Espresso Systems、MyPriz、Kiosk、Farcaster、xAI、Neynar、Tapi、Morpho、Story Protocol、SSI、 Balance、Pin AI、Exowatt、Azra Games、Opacity Network 和Vlayer。

• Big Brain Holdings 共投資34 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共計11 個，分別為Overworld、Utila、Parallel、Gomble Games、Monad、Shiba Inu、Sonic、MegaETH、Essential、Solayer 和Hemi Labs 。

• Robot Ventures 共投資34 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共11 個，分別是Backpack、Succinct Labs、Alpen Labs、Movement Labs、Nuffle Labs、Conduit、MegaETH、Sentient、Pi Squared、Celestia 和 Delta。

• HashKey Capital 共投資33 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共13 個，分別為Overworld、Polyhedra Network、mystiko、Seeds Labs、Cysic、Avail、Goplus Security、Particle Network、ORA、Sentient、Huma Finance、Mento 和Nillion。

• Hack VC 共投資32 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共16 個，分別為Aitlayer、Monkey Tilt、io.net、Eclipse、Mezo、Berachain、Movement Labs、Fhenix、Sentient、Solayer、Pin AI、Variational、Gelato、Nillion、Exabits 和Spicenet。

• Spartan Group 共投資 30 筆，其中千萬美元等級融資以上項目共 10 個，分別是 Overworld、MetaCene、Morph、Peaq、Parallel、Centrifuge、Particle Network、Redacted Cartel、RedStone 和 Essential。

加密基金方面，2024 年宣布成立的加密基金共 23 個，其中包括：

• Uncorlated Ventures 募集 3.15 億美元新基金，20% 將用於支持加密新創公司

• LayerZero 與 a16z 等合作推出 lzCatalyst 計劃，參與基金將被激勵向 LayerZero 整合項目投資 3 億美元

• 加密創投 Hack VC 募集 1.5 億美元新基金，已部署約三分之一

• Immutable、King River Capital 和 Polygon Labs 計劃為新 Web3 遊戲基金籌集 1 億美元

• Web3Port 成立 1 億美元基金 Web3Port Foundation

• Mask Network 旗下創投 Bonfire Union 將推出第二檔基金，目前募資總額達 1 億美元

• CMT Digital 正在為其第四支基金籌集 1.5 億美元

• Tiger Global 旗下新創創投基金完成 22 億美元募資，創近十年最小募款金額

• Hypersphere 開設 1.3 億美元流動基金 Atlas，另計劃籌集 7,500 萬美元

• Borderless Capital 推出 1 億美元 DePIN 基金

• CoinShares 前首席策略長創辦 Crucible Capital，擬推出總規模 7,500 萬美元的 2 支新基金

• Solana 加速器 Colosseum 籌集 6000 萬美元，已投資 11 個項目

• Cryptomeria Capital 擬推出 5,000 萬美元 Web3 創投基金

• Pantera Capital 完成 2,000 萬美元融資，擬加倍支持 TON 區塊鏈生態

• VanEck 推出 3,000 萬美元創投基金以支持加密和 AI

• Morph 與 Foresight Ventures 共同推出 2,000 萬美元生態基金

• Foresight Ventures、MEXC Ventures 和 Mirana Ventures 為 Aptos 生態系統擴張設立基金

• Frictionless Capital 已籌集 2000 萬美元資金，將投資區塊鏈領域

• Figment Capital 完成策略輪融資

• CDP Venture Capital 推出規模為 700 萬歐元的加速器計畫 Frontech Accelerator

• 加密創投 Contango 籌集 500 萬美元資金，將投資 AI 和區塊鏈交叉領域新創公司

• 創投機構 AgileGTM 設立 1,000 萬美元 B2B 區塊鏈加速器基金

• Asymmetry 擬募資 2,100 萬美元新基金，聚焦區塊鏈領域