新加坡淡馬錫在 2.75 億美元 FTX 投資教訓後減少對初創企業的投資

在經歷了一系列糟糕的投資之後，新加坡國有基金淡馬錫已警告稱，將減少對早期公司的投資。 這一新策略借鑒了FTX交易所崩盤的經驗，淡馬錫曾是FTX的最大投資者之一。

新加坡財政部旗下的這只基金現在將通過避開早期公司來降低風險。 在一系列糟糕的投資之後，該基金失去了獲得低利率的機會。

FTX 是一個警示故事

淡馬錫最大的陷阱之一是 FTX，它花了數月時間打造一家可靠且成功的加密貨幣初創公司的形象。 最終，該基金損失了 2.75 億美元，減少了員工的賠償金，並遭受了聲譽損害。

該基金是FTX其中包括軟銀和貝萊德。 軟銀不得不從其 FTX 投資中註銷 1 億美元。

據英國《金融時報》報導，了解該基金投資策略的消息人士透露，淡馬錫對早期未上市企業的看法變得更加悲觀。

淡馬錫也受到了eFishery公司的打擊，市值蒸發了3億美元。 這家印尼農業科技公司因涉嫌欺詐而倒閉。

淡馬錫已經縮減了其投資策略，從向早期公司投入的 44 億美元削減至 2024 年的 5.09 億美元。 同期，交易數量也從 2021 年的 82 筆下降至去年的 11 筆。

新戰略影響到直接投資，此前淡馬錫在挑選公司名單方面一直較為保守。 這家國有基金仍將通過風險投資基金間接支持初創企業，但規模會有所縮小。

淡馬錫自 2024 年起放棄加密貨幣初創企業

淡馬錫已進行了 11 項加密貨幣投資，其中 FTX 代幣的投資權重最大、影響力最大。 總體而言，該公司已實現回報率156%在其加密 VC 代幣上。

儘管FTX的崩盤對其聲譽造成了巨大影響，但淡馬錫3000億美元的投資組合中，加密貨幣的參與度相對較小。 通過代幣投資也面臨著最大的風險，因為加密貨幣交易無法停止，資產價值可能在幾分鐘內崩盤。

淡馬錫最新的加密貨幣投資對像是去中心化加密貨幣金融公司 Partior。 此前，淡馬錫還曾投資 1.1 億美元支持 Animoca Brands，並投資 4.5 億美元支持 ConsenSys 的 D 輪融資。 該基金的重點專注於加密支付生態系統和中心化交易所。 然而，淡馬錫也通過 Menyala VC 基金間接參與了 Authentick 等 NFT 項目。

淡馬錫的存在被用來提升加密貨幣項目的曝光度和聲譽。 這家國家支持的基金在下一波公司持有btc國債的潮流興起之前就退出了該領域，並且從未在其投資組合中提及BTC。 淡馬錫上一次公開宣布對加密貨幣初創公司的投資是在2024年7月。

淡馬錫的一些早期投資取得了成功，包括阿里巴巴電子商務平台和美國食品配送公司 DoorDASH 等當前的主要業務。

此次戰略修訂遵循了總體外流來自加密初創公司的風險投資資金，其中新交易在第二季度繼續放緩。

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