Robinhood 將收購 WonderFi

WonderFi 將加入 Robinhood Crypto，並繼續向加拿大客戶提供加密產品

WonderFi 股東將獲得每股 0.36 加元的全現金對價

截至 5 月 12 日，購買價格較收盤價溢價約 41%，較 30 天 VWAP 溢價約 71%。

Robinhood Markets, Inc. 已達成協議，收購加拿大領先的數字資產產品和服務提供商 WonderFi。 WonderFi 運營著加拿大歷史最悠久的兩個受監管加密貨幣平台，託管資產超過 21 億加元。 WonderFi 在為加拿大消費者提供值得信賴的創新產品方面擁有卓越的領導地位，這將支持 Robinhood 構建全球金融生態系統的願景。

加拿大是增長最快的加密貨幣市場之一，Robinhood 便捷、低成本且安全的平台將以 WonderFi 的使命為基礎，為數百萬加拿大人提供更便捷的加密貨幣交易渠道。 WonderFi 的技術和產品（包括 Bitbuy 和 CoinsquARe）與 Robinhood Crypto 高度契合，提供加密貨幣交易、質押和託管等服務。

Robinhood Crypto 高級副總裁兼總經理 Johann Kerbrat 表示：“WonderFi 已打造出一個強大的品牌家族，服務於加密貨幣新手和高級用戶，使其成為加速 Robinhood 在加拿大發展的理想合作夥伴。我們期待與 WonderFi 團隊合作，為加拿大客戶提供創新、以用戶為中心的加密貨幣產品。”

Robinhood 以其在美國推廣投資民主化而聞名，擁有豐富的經驗，致力於為數百萬客戶提供創新且易於獲取的金融產品，並正在構建一個全球金融生態系統，其加密產品已在符合條件的歐盟國家/地區上線。 Robinhood 是一家值得信賴的交易對手，擁有豐富的全球交易執行記錄，併計劃以現金支付收購價。

WonderFi 總裁兼首席執行官 Dean Skurka 表示：“WonderFi 和 Robinhood 擁有共同的願景，那就是讓加密貨幣觸手可及，並吸引更多人進入加密貨幣領域。我們很高興加入 Robinhood 團隊，並為客戶提供更強大的產品。”

WonderFi 執行董事長 Bobby HalPErn 表示：“WonderFi 經過長期專注的努力，成功打造出加拿大最大的註冊加密貨幣交易平台之一。此次交易是這些努力的結晶，也是 Robinhood 實現加拿大金融大眾化的基石。此次交易將為 WonderFi 股東提供全現金對價，且溢價遠高於我們近期的交易水平。”

收購完成後，WonderFi 將繼續運營其產品。 此外，WonderFi 領導團隊將繼續作為 Robinhood Crypto 的一部分，為加拿大客戶提供豐富的數字資產產品經驗。

WonderFi 員工將加入 Robinhood 加拿大 140 多名員工的行列。 Robinhood 於 2024 年在多倫多設立加拿大總部，作為基礎設施工程中心，充分利用加拿大豐富的科技人才資源。

Robinhood 將根據法定安排計劃，以每股 0.36 加元的價格收購所有已發行和流通的普通股。 商業公司法（不列顛哥倫比亞省）。 全現金收購價格按完全稀釋、價內基準計算，相當於總股權價值約2.5億加元，較交易宣布前最後一個交易日2025年5月12日在多倫多證券交易所（“TSX”）的普通股收盤價溢價約41%，較該日普通股30天成交量加權平均交易價（“VWAP”）溢價約71%。

此次收購預計將於 2025 年下半年完成，但須滿足慣例成交條件，包括監管部門批准、法院批准和 WonderFi 股東批准。

摩根大通證券有限責任公司 (J.P. Morgan Securities, LLC) 擔任 Robinhood 的獨家財務顧問，戴維斯·沃德·菲利普斯和維恩伯格律師事務所 (Davies Ward Phillips & Vineberg LLP) 擔任其法律顧問。 金融科技合作夥伴（“FT Partners”）擔任 WonderFi 的財務顧問。 加通貝萊金融 (Canaccord Financial) 為 WonderFi 提供了公平意見。 Origin Merchant Partners 為 WonderFi 的特別委員會提供了公平意見。 PoweRONe Capital Markets Limited 擔任 WonderFi 的特別顧問。 Goodmans LLP 擔任 WonderFi 特別委員會的法律顧問。 Cassels Brock & Blackwell LLP 擔任 WonderFi 的法律顧問，Mintz LLP 擔任其監管顧問。