扎克伯格和馬斯克斥資1550億美元爭奪人工智能霸主地位

Meta PlatFORMs Inc. 今年將把資本支出增加一倍，達到 1350 億美元，這是對人工智能的一次全面押注，因為美國科技巨頭們正在為下一波技術進步的霸主地位而展開激烈競爭。

特斯拉公司今年將在人工智能、自動駕駛汽車和機器人等領域投入200億美元——幾乎是華爾街預期的兩倍——並將另外20億美元投入首席執行官埃隆·馬斯克的xAI初創公司。 馬斯克還表示，特斯拉需要建立自己的半導體工廠。

Meta首席執行官馬克·扎克伯格在周三的財報電話會議上表示，投資者應該期待科技行業醞釀一年多的“人工智能加速發展”。 扎克伯格表示，在2025年對公司人工智能項目進行全面改革後，Meta將很快發布新的模型和產品。 週四紐約股市開盤後，meta股價一度上漲11%，此前該公司公佈的業績超出預期，其強勁的廣告業務也讓投資者相信，Meta的這項大規模投資計劃是可行的。

微軟公司的業績凸顯了投資者對人工智能及其融資前景的脆弱情緒。 該公司公佈的季度資本支出高於預期，而其Azure雲業務的業績勉強達到預期，這導致投資者在周四美股開盤後將微軟股價打壓至12%，創下近六年來最大單日跌幅。

矽谷的消費熱潮波及全球。 三星電子和SK海力士等硬件供應商——這兩家公司為英偉達公司提供關鍵的AI加速器和數據中心服務器所需的內存芯片——的利潤增長了數倍。 為先進半導體提供尖端光刻機的ASML控股公司也遠超預期。

CLSA Securities Korea 研究主管 Sanjeev Rana 表示，超大規模數據中心運營商不斷增加支出，反映出人工智能的應用場景日益增多，他還補充說，“這些公司正在用真金白銀購買實實在在的東西。”

他說：“就估值、股價和需求週期而言，我們都處於未知領域。一切都是前所未有的。”

與此同時，這種巨大的需求正在加劇全球芯片供需失衡，並有可能擾亂從智能手機和電子產品到汽車製造等各個行業。

雖然開發和運行人工智能所需的英偉達和AMD加速器的需求長期以來一直超過供應，但投資者越來越擔心更基礎的存儲器也會出現類似的短缺。

半導體供應將成為增長的一大瓶頸。 馬斯克本月早些時候在接受X Prize基金會創始人彼得·迪亞曼迪斯的播客採訪時表示，他曾考慮為特斯拉自建邏輯芯片、存儲芯片及封裝工廠。

“如果我們不建晶圓廠，就會遇到芯片瓶頸，”馬斯克說。 “我們有兩個選擇：要么遇到芯片瓶頸，要么建晶圓廠。”

如果對人工智能及其基礎設施的需求減弱，更高的支出水平也會增加風險。 去年科技股上漲後，一旦科技公司出現增長放緩的跡象，股東們就會迅速拋售股票。

解讀：為何人們對萬億美元人工智能泡沫的擔憂日益加劇

據Nextrade數據顯示，三星在首爾盤後交易中股價下跌超過1%。 儘管這家芯片製造商計劃於2月份開始出貨其下一代高帶寬內存HBM4，這是其在利潤豐厚的芯片領域追趕SK海力士的關鍵一步，但股價依然下跌。 SK海力士的股價幾乎沒有變化。

亞洲的目光聚焦於下一代HBM4內存技術的領先地位之爭，該技術將集成到英偉達即將推出的旗艦級Rubin處理器中。 三星最新版本的AI內存芯片即將獲得英偉達的認證。