WEH เตรียมปล่อยหุ้นกู้ระยะสั้น 2 ปี 7 เดือน ดอกเบี้ยหวือ 7-7.20% เร่งสร้างโรงไฟฟ้าใหม่พุ่งเป้า 2,000 เมกะวัตต์

WEH เปิดเกมลุยระดมทุนผ่านหุ้นกู้ระยะ 2 ปี 7 เดือน พร้อมเสนออัตราดอกเบี้ยสูงลิ่ว 7-7.20% เพื่อสนับสนุนแผนขยายพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้า

เป้าหมายชัดเจน: ยกระดับกำลังผลิตให้แตะ 2,000 เมกะวัตต์ ในยุคที่นักลงทุนยังหลงใหลกับสินทรัพย์เสี่ยง แม้ตลาดพลังงานอาจจะร้อนน้อยกว่าดอกเบี้ยที่เสนอ

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00-7.20 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเปิดจองซื้อวันที่ 17 – 19 มิ.ย.นี้

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WEH กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในโครงการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพื่อขยายกิจการ และลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อให้กู้ยืมเงิน หรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่ง ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/2568 ประกอบด้วย บล.บียอนด์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ทรีนีตี้ บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย)

WEH ระบุว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอันดับ 1 ของไทย ทิศทางธุรกิจปี 68 ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นประมูลกับภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจระยะยาวที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 1,016 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ และเพิ่มระดับรายได้รวมจากมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี สู่ระดับ 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 80 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567-2580 (PDP2024)

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวม 8 แห่ง ขนาด 717 เมกะวัตต์ โดยสามารถสร้างรายได้รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมถึงมีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิสูงกว่า 9,000 ล้านบาท 4 ปี ต่อเนื่องกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิ์ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่อีก 4 โครงการ รวมกำลังผลิต 299.1 เมกะวัตต์ จากการชนะการประมูลล่าสุด ซึ่งจะเริ่มทยอยดำเนินการและรับรู้รายได้ตั้งแต่ ปี 2570-2573 ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ 1,016.1 เมกะวัตต์ และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากโครงการในอนาคต

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้รวม 3,036 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,628 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 0.71 เท่า จาก 0.74 เท่า ณ สิ้นปี 2567 และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 1.4 เท่า บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการตลอดปี 2568 จะสามารถรับรู้รายได้รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากความพร้อมด้านการผลิตไฟฟ้า และแนวโน้มปริมาณกระแสลมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ลักษณะรายได้ของบริษัทฯ สะท้อนความมั่งคงและไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ จึงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ค. 68)