BTCC Crypto Daily (4.27)｜เงินเยนใกล้เส้นแดงที่ต้องมีการแทรกแซง กองทุน ETF บิตคอยน์สปอตบันทึกยอดไหลเข้าสุทธิสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

ไฮไลท์เด่นๆ

• ค่าเงินเยนเข้าใกล้เส้นแดงที่ต้องเข้าแทรกแซง
• รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวโทษสหรัฐฯ ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเจรจาล้มเหลว
• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot ETF) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกันสี่สัปดาห์

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
• ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน (ดัลลัส)

หัวข้อข่าวหลัก

1.เงินเยนเข้าใกล้เส้นแดงที่ต้องมีการแทรกแซง คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในวันอังคาร
เช้าวันจันทร์ ค่าเงินเยนทรงตัวอยู่เหนือระดับ 159 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ห่างจากระดับที่ทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงครั้งล่าสุดในปี 2024 เพียงเล็กน้อย ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งเกิดจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้จึงเหลือเพียง 7% เท่านั้น โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลื่อนการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเป็นเดือนมิถุนายน

2. รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวโทษสหรัฐฯ ว่าเป็นสาเหตุของการเจรจาที่ล้มเหลว
สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า อาราคชีเดินทางถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันจันทร์ (27 เมษายน) เพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย หลังจากการประชุม อาราคชีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจากับสหรัฐฯ ว่า “แม้ว่าจะมีความคืบหน้า แต่ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ นั้นรุนแรงเกินไป ทำให้การเจรจารอบก่อนหน้านี้ไม่บรรลุเป้าหมาย” เขายังเน้นย้ำว่า “ความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก” เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิหร่านได้เจรจากันในปากีสถาน ซึ่งเป็นประเทศตัวกลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน แต่การเจรจาที่ยาวนานถึง 21 ชั่วโมงจบลงโดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดการเจรจารอบที่สอง

3.เจ้าหน้าที่อิหร่าน: ค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องชำระเป็นเงินเรียลอิหร่าน
อิบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่าน กล่าวในการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 เมษายนว่า ค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะต้องชำระเป็นเงินเรียลของอิหร่านเท่านั้น นอกจากนี้เขายังกล่าวเสริมว่า เรือและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2028: รูบิโอได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้น
พันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์บางส่วนมองว่า มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2028 ที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยอ้างถึงประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้งทางการทูตและความสามารถในการลดความเสี่ยงทางการเมือง ตามรายงานของ Politico รูบิโอเคยถูกมองว่ามีแนวคิดแข็งกร้าวเกินไปหรือยึดติดกับกลุ่มผู้มีอำนาจมากเกินไป หลังจากความพยายามลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2016 ที่ล้มเหลว เขามีอิทธิพลน้อยมากในพรรครีพับลิกันในยุคของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของเขาในการพยายามโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา และความจงรักภักดีอย่างแรงกล้าต่อทรัมป์ ได้ยกระดับสถานะของเขาในทำเนียบขาวและในหมู่ผู้ลงคะแนนเสียง "Make America Great Again" (MAGA) บางส่วน

5. หน่วยงานกำกับดูแลสั่งเพิกถอนการเข้าซื้อกิจการ Manus ของ Meta
สำนักงานกลไกการทำงานด้านการตรวจสอบความมั่นคงสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศของจีน (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ) ได้สั่งห้ามการเข้าซื้อโครงการมานัสโดยต่างชาติ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยกำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว

การอ้างอิงข้ามสินทรัพย์ของตลาดแบบดั้งเดิม

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 821.18 จุด (+1.38%) ที่ 60,537.36 จุด; ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 139.4 จุด (+2.15%) สู่ระดับ 6,615.03 จุด ทั้งสองดัชนีทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยดัชนี Nikkei 225 ปิดเหนือ 60,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทั่วทั้งกระดานในช่วงตลาดเอเชีย ณ เวลาที่เขียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.112% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.14% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow ลดลง 0.18%

• สกุลเงินดิจิทัล: ดัชนีความกลัวและความโลภในสกุลเงินดิจิทัลลดลงมาอยู่ที่ 44 ทรงตัว มูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือ 2.59 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ โดยมีความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มขึ้น สกุลเงินที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในวันนี้: PENGU (+9.8%), LUNC (+16.5%)

• พลังงานและโลหะ: ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดชะงัก และการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซแทบเป็นไปไม่ได้ น้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 2.80% สู่ระดับ 101.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.51% ในระหว่างวัน สู่ระดับ 96.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.01% สู่ระดับ 4,709 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาสินเงินลดลง 0.28% สู่ระดับ 75.40 ดอลลาร์

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง)

ภาพรวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า BTC, SOON, TRUMP, XRP, BNB, XAG และโทเค็นอื่นๆ เป็นผู้นำในการไหลออกสุทธิในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของการขาย Bitcoin
เมื่อวันที่ 27 เมษายน จากข้อมูลของ Coinglass โดยอิงจากราคาปัจจุบันที่ 77,647 ตามที่แสดงในกราฟ หากราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ การชำระบัญชีแบบ Long Liquidation สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 1.31 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคา Bitcoin ทะลุ 80,000 ดอลลาร์ การชำระบัญชีแบบ Short Liquidation สะสมในตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ อาจสูงถึง 1.27 พันล้านดอลลาร์ ขอแนะนำให้บริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีจำนวนมากในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin
จากข้อมูลของ Coinglass ณ เวลา 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกงของวันที่ 27 อัตราส่วนการซื้อ/ขาย Bitcoin ทั่วโลกอยู่ที่ 1.1108 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายซื้อได้เปรียบ Bitcoin ยังคงผันผวนอยู่รอบๆ 78,000 ดอลลาร์ โดยรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ค่อนข้างดี

4. การติดตามตรวจสอบมีม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่า ตลาดเหรียญมีมกำลังแสดงรูปแบบที่กระจุกตัวและอยู่ในช่วงแคบๆ โทเค็นชั้นนำอย่าง PEPE และ DOGE มีราคาลดลงเล็กน้อย แต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก บ่งชี้ถึงการหมุนเวียนของเงินทุนในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มที่ยังคงอยู่ PENGU กลายเป็นเหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงสั้นๆ โดยราคา ปริมาณ และ OI เพิ่มขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม TRUMP, APE และ GIGGLE ประสบกับราคาที่ลดลงหรืออัตราการระดมทุนติดลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลออกของเงินทุนและแรงกดดันในระยะสั้น โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงคึกคักแต่มีการแบ่งขั้วมากขึ้น โดยเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในโทเค็นที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่ตัว นักลงทุนควรเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีราคาและปริมาณเพิ่มขึ้นพร้อมกัน และหลีกเลี่ยงการไล่ตามโทเค็นที่อ่อนแอกว่าซึ่งแสดงสัญญาณการไหลออกของเงินทุน

5. การตรวจสอบบนบล็อกเชน

• จากข้อมูลของ Hyperinsight หลังจากที่ราคา HYPE ดีดตัวขึ้นเหนือ 42 ดอลลาร์ ที่อยู่บัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 0xa44 บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid ได้เริ่มขาย HYPE ในปริมาณมาก โดยส่งคำสั่งขาย TWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา) จำนวน 5 คำสั่ง รวมเป็นจำนวน 115,470 โทเค็น ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในราคาปัจจุบัน

• จากข้อมูลของ @ai_9684xtpa พบว่า ตำแหน่งซื้อ ETH จำนวน 20,000 ETH ที่เหลืออยู่ของนักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่ง กลับมามีกำไรลอยตัวที่ 2.134 ล้านดอลลาร์ ตำแหน่งดังกล่าวเปิดที่ราคาเฉลี่ย 2,287.2 ดอลลาร์ ทำให้พลิกจากขาดทุนลอยตัว 1.227 ล้านดอลลาร์ กลับมามีกำไร คิดเป็นมูลค่ารวม 3.361 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนรายใหญ่รายนี้ได้ลดตำแหน่งลงในวันที่ 20 และ 21 เมษายน ทำให้ได้กำไรสุทธิ 1.042 ล้านดอลลาร์

ข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกเชน

• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot ETF) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 824 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการไหลเข้าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้ว

• กองทุน ETF ซื้อขายทันทีของ Ethereum มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นการไหลเข้าต่อเนื่องสามสัปดาห์

• บริษัท Capital B ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฝรั่งเศส ได้เพิ่มการถือครอง Bitcoin ขึ้นอีก 6 BTC ทำให้มี Bitcoin รวมทั้งสิ้น 2,943 BTC

• คำกล่าวของทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน: มีเพียงการแสดงความหวังว่าร่างกฎหมาย CLARITY Act จะผ่านการอนุมัติ

• ธนาคาร K Bank ของเกาหลีใต้ร่วมมือกับ Ripple เพื่อตรวจสอบการโอนเงินระหว่างประเทศบนบล็อกเชน

• Jupiter Lend เพิ่มวงเงินกู้ยืมสำหรับ JLP/JupUSD เป็น 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• รายงานจาก Polymarket: ในบรรดาตลาดกว่า 20,000 แห่ง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีคิดเป็น 40% ของตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุด 10 อันดับแรก

• เหอ อี้ กล่าวว่า YZiLabs ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโมเดล AI ขนาดใหญ่ของจีน ซึ่งคาดการณ์กันว่าเป็น Moonshot AI (บริษัทแม่ของ Kimi)

• เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เตรียมเปิดตัวเหรียญ Stablecoin USDPT และวางแผนออก “บัตร Stablecard”

• OpenAI ร่วมมือกับ MediaTek และ Qualcomm ในการผลิตสมาร์ทโฟน โดยมี Luxshare Precision เป็นผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในปี 2028

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากสถาบัน · หุ้นแนะนำประจำวัน

• CryptoQuant: การพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากตลาดฟิวเจอร์ส ในขณะที่ความต้องการซื้อขายทันทีบนบล็อกเชนยังคงติดลบ โดยทั่วไปแล้ว ตลาดหมีจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อความต้องการซื้อขายทันทีและฟิวเจอร์สฟื้นตัวพร้อมกัน

• BIT: กองทุน ETF บิตคอยน์แบบ Spot มียอดเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 9 วันทำการ โดยการซื้อจากสถาบันการเงินยังคงสะสมและหนุนราคาอย่างต่อเนื่อง บริษัท Strategy ได้ลงทุนประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เพื่อเพิ่มการถือครองบิตคอยน์ การรวมกันของยอดเงินไหลเข้าจาก ETF และการซื้อจากบริษัทต่างๆ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาด นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากไม่มีเหตุการณ์เสี่ยงสำคัญเกิดขึ้น โครงสร้างตลาดปัจจุบันยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของบิตคอยน์

• บาร์เคลย์ส: เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมสัปดาห์นี้ แม้ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลังในปีนี้ หากอัตราเงินเฟ้อลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ เฟดอาจมีความมั่นใจเพียงพอที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายในช่วงประมาณเดือนกันยายน

สมัครเลยตอนนี้

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อขาย ตลาดมีความเสี่ยง นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม