TSMC เตรียมขึ้นราคาบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 10%-20% กระทบต้นทุน Nvidia และ AMD
wallstreetcnTSMC มีแผนปรับขึ้นราคาบริการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากแรงกดดันด้านกำลังการผลิตจากความต้องการชิป AI ที่ยังคงแข็งแกร่งกำลังส่งผ่านไปยังต้นทุนของซัพพลายเชน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Commercial Times ของไต้หวันซึ่งอ้างแหล่งข่าวในซัพพลายเชน TSMC กำลังพิจารณาปรับขึ้นราคากระบวนการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง 10% ถึง 20% หากดำเนินการจริง จะผลักดันต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Nvidia และ AMD ให้สูงขึ้นโดยตรง และอาจทำให้ราคาขายปลีกของ iPhone และ MacBook ของ Apple ปรับตัวสูงขึ้นอีก ผลิตภัณฑ์ของ Apple เคยได้รับแรงกดดันจากราคาชิปหน่วยความจำที่สูงขึ้นมาแล้ว
ความต้องการ CoWoS ล้นทะลัก กำลังการผลิตตึงตัวจุดชนวนการขึ้นราคา
ผลิตภัณฑ์หลักที่ TSMC ตั้งใจจะขึ้นราคาครั้งนี้คือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)
เทคโนโลยีนี้รวมชิปเข้ากับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ไว้ในแพ็กเกจเดียว และเป็นกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับชิปเร่งความเร็ว AI ระดับไฮเอนด์ในปัจจุบัน
Commercial Times รายงานว่า ในด้านการขยายกำลังการผลิต TSMC กำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิต CoWoS อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ากำลังการผลิตรายเดือนจะทะลุ 130,000 แผ่นในปี 2026 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200,000 แผ่นภายในปี 2027
แรงกดดันด้านต้นทุนส่งผ่านลงไปตามซัพพลายเชน
ในฐานะผู้ผลิตเวเฟอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก การตัดสินใจด้านราคาของ TSMC มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ลูกค้าหลักนอกจาก Nvidia และ AMD แล้ว ยังรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านการออกแบบชิปอย่าง Broadcom, Qualcomm และ MediaTek
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Nvidia เป็นพิเศษ GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลของ Nvidia พึ่งพาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ CoWoS อย่างมาก การขึ้นราคาจะบีบอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์หรือบีบให้ลูกค้าปลายทางต้องแบกรับต้นทุนการจัดซื้อที่สูงขึ้น สำหรับ Apple หากต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงขึ้นซ้ำเติมราคาชิปหน่วยความจำที่ปรับขึ้นก่อนหน้านี้ แรงกดดันด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TSMC และ Nvidia ในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความยั่งยืนของการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ไปบ้างแล้ว
นอกจากข่าวการขึ้นราคาบรรจุภัณฑ์แล้ว Elon Musk ซีอีโอของ SpaceX ยังเคยแสดงความเห็นเชิงลบต่อกลุ่มบริการคลาวด์เกิดใหม่ (neocloud) ซึ่งได้กดดันหุ้นกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลายตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เนื้อหานี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ BTCC แต่อย่างใด BTCC ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับประกันความจริงแท้ ความถูกต้อง หรือความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาข้างต้นได้