หุ้นเกาหลีร่วง 3% นำตลาดเอเชียแปซิฟิก ราคาน้ำมันลดหลังหยุดยิงพลังงานรัสเซีย-ยูเครน ทองกลับสู่ 4,200

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ร่วงหนัก 3% ในวันจันทร์ กลายเป็นตลาดที่อ่อนแอที่สุดในเอเชียแปซิฟิก นักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิ 131 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ มูลค่าการซื้อขายร่วงลง 70% จากจุดสูงสุด แผนซื้อคืนหุ้นของ Samsung และ SK Hynix ใกล้เสร็จสิ้น แรงหนุนจากคำสั่งซื้อกำลังเผชิญสุญญากาศ ราคาน้ำมันปรับตัวลง ทองคำปรับตัวขึ้น ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย ตลาดจับตาฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารใหญ่และข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้

ในวันจันทร์ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เปิดตลาดด้วยแรงกดดันและร่วงลงถึง 3% การปรับตัวลงครั้งนี้รุนแรงที่สุดในบรรดาตลาดหลักของเอเชียแปซิฟิก และย่ำแย่กว่าตลาดหุ้นฮ่องกงและออสเตรเลียอย่างชัดเจน การเทขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ กระแส AI ที่เย็นลง และการซื้อคืนหุ้นของบริษัทหลักใกล้สิ้นสุด ปัจจัยหลายอย่างซ้อนทับกันทำให้หุ้นเกาหลีใต้ขาดแรงหนุนจากคำสั่งซื้อ

ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐโดยรวมทรงตัว ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 0.3% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นใกล้เคียงกัน ตลาดจับตาไปที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารใหญ่และข้อมูลเงินเฟ้อที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากข่าว "หยุดยิงด้านพลังงาน" ระหว่างรัสเซียและยูเครน น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.8% มาอยู่ที่ประมาณ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลุกลาม

หุ้นเกาหลีแย่ที่สุดในโลก นักลงทุนต่างชาติเร่งถอนตัว

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับลง 2.6% ในวันจันทร์ ดัชนี Kosdaq ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กปรับลงเช่นกัน ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการซื้อขาย AI ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกกำลังเย็นลงอย่างรวดเร็ว Kospi นำตลาดโลกในช่วงครึ่งปีแรก แต่กลับร่วงลง 22% ในช่วงครึ่งปีหลัง กลายเป็นดัชนีหุ้นหลักที่แย่ที่สุดในโลก

หุ้น Samsung ร่วงกว่า 2% และ SK Hynix ลดลงประมาณ 1%

ตามรายงานของ Bloomberg นักลงทุนต่างชาติเทขายสุทธิ 131 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นเกาหลีใต้ในปีนี้ ซึ่งมากที่สุดในบรรดาตลาดหลักของเอเชีย Phillip Wool ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการพอร์ตการลงทุนของ Rayliant Global Advisors กล่าวว่า "สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเข้าตลาดเกาหลีจากธีมชิปหน่วยความจำ เงินที่หาง่ายในธีมนี้หมดลงแล้ว" เขากล่าวว่ากองทุนของเขาได้ทำกำไรจากหุ้น AI ของเกาหลีใต้แล้ว และปัจจุบันมีน้ำหนักการลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ใน SK Hynix และ Samsung Electronics

เสาหลักอีกต้นที่หนุนหุ้นเกาหลีใต้ก็เริ่มสั่นคลอน ตามข้อมูลของ JPMorgan แผนซื้อคืนหุ้นของ Samsung และ SK Hynix รวมกันประมาณ 55 ล้านล้านวอน (ประมาณ 41 พันล้านดอลลาร์) ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ในบรรดาคำสั่งซื้อประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ในตลาดเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้ว การซื้อคืนหุ้นของบริษัทชิปทั้งสองคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ เมื่อการซื้อคืนสิ้นสุดลง ตลาดจะเผชิญสุญญากาศของคำสั่งซื้ออย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนสำหรับลูกค้าเกาหลีใต้ทุกรายการ 10% Samsung และ SK Hynix ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว โดยการขึ้นราคาจะมีผลในเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งยิ่งเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้ และสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อกำไร

หุ้นเกาหลีใต้ไม่ฉุดตลาดเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับขึ้นเล็กน้อย

การร่วงหนักของหุ้นเกาหลีใต้ไม่ได้ฉุดตลาดเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับขึ้น 0.8% ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดัชนี MSCI Asia Pacific โดยรวมปรับลง 0.2% โดย Kospi เป็นตัวถ่วงหลัก

ฝั่งหุ้นสหรัฐ ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับขึ้น 0.12% เป็น 0.3% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นประมาณ 0.24% เป็น 0.3% และฟิวเจอร์ส Dow Jones ปรับขึ้น 28 จุด (ประมาณ 0.05%) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกโดยรวมในสัปดาห์ที่แล้ว โดย Dow และ S&P 500 ต่างบันทึกสัปดาห์บวกเป็นครั้งที่สองในรอบสามสัปดาห์ ขณะที่ Nasdaq Composite ปรับขึ้นติดต่อกันสี่สัปดาห์

ราคาน้ำมันปรับลง "หยุดยิงด้านพลังงาน" รัสเซีย-ยูเครนเป็นตัวแปรสำคัญ

ด้านราคาน้ำมัน น้ำมันดิบเบรนท์ปรับลงประมาณ 1.8% ในวันจันทร์ มาอยู่ที่ 102.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากก่อนหน้านี้เคยพุ่งขึ้นถึง 105.63 ดอลลาร์จากเหตุโจมตีสนามบินริยาดโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน

Yiping Liao ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนของ Templeton Global Investments กล่าวทาง Bloomberg Television ว่า "สถานการณ์พื้นฐานของเราคือราคาพลังงานจะยังคงอยู่ในระดับสูงในระยะใกล้ เราเชื่อว่าวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซจะไม่ได้รับการแก้ไขในระยะสั้น อย่างน้อยก็ไม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ"

ทรัมป์ประกาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ว่ารัสเซียและยูเครนบรรลุ "หยุดยิงด้านพลังงาน" โดยกล่าวว่า "มีผลทันที ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแล้ว และห้ามละเมิด" ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวบนโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาว่า "ยูเครนสนับสนุนการหยุดยิง และรัสเซียก็ควรสนับสนุนเช่นกัน" ราคาน้ำมันตอบสนองต่อข่าวนี้ โดยปรับตัวลงมากขึ้น

ด้านทองคำ ราคาทองคำสปอตปรับขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน ทะลุผ่าน 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์

จุดสนใจหุ้นสหรัฐ: ฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อต้องพิสูจน์

จุดสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนไปที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารใหญ่ โดย Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley และ Wells Fargo จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้

ตามข้อมูลของ John Butters จาก FactSet การเติบโตของกำไรไตรมาสที่สามของดัชนี S&P 500 คาดว่าจะอยู่ที่ 29.6% ซึ่งจะเป็นการเติบโตของกำไรมากกว่า 25% เป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันของดัชนี

ขณะเดียวกัน ข้อมูล CPI และ PPI เดือนกันยายนจะประกาศในวันพุธและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นี้ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคยใกล้แตะ 5.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

Rebecca Patterson อดีตหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Bridgewater และนักวิจัยอาวุโสของ Council on Foreign Relations กล่าวว่า:

จนถึงตอนนี้ การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังไม่ถูกมองว่าเป็นพลังที่กดดันเรื่องการเติบโตและกำไร หุ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสามารถปรับขึ้นพร้อมกันได้ แต่หากอัตราดอกเบี้ยยังคงปรับขึ้นท่ามกลางการคุมเข้มของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มครอบงำและกดดันความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น