ตลาดพันธบัตรโลกเทขายหนัก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีสูงสุดในรอบ 19 ปี พันธบัตรญี่ปุ่น 10 ปีสูงสุดในรอบ 30 ปี ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐร่วง น้ำมันขึ้น ทองลง

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ฟิวเจอร์สแนสแด็กขยายช่วงลบระหว่างวันเป็น 0.6% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 10 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดี แตะ 3.075% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1996 น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.2% ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งประกอบกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี กระตุ้นให้เกิดการเทขายพันธบัตรทั่วโลกและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้น ตลาดปรับมุมมองเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่ สินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงกดดัน

ในวันพฤหัสบดี ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ฟิวเจอร์สแนสแด็กขยายช่วงลบระหว่างวันเป็น 0.6% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.4% ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกลดลง 0.6% น้ำมันดิบเบรนท์ฟื้นตัวจากช่วงลบช่วงเช้า เพิ่มขึ้น 0.2% แตะ 98.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย 0.2% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,280 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ความน่าดึงดูดของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนประเภทนี้ก็ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐาน แตะ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 อุปสงค์ที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรอายุ 5 ปีผลักดันให้อัตราผลตอบแทนทะลุ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007 ดัชนีดอลลาร์บลูมเบิร์กเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นักเทรดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การเทขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐยังลุกลามไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ราคาพันธบัตรของญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตลาดเกิดใหม่ปรับตัวลงเป็นวงกว้าง

โทนี มิอาโน จากสถาบันการลงทุนเวลส์ ฟาร์โก กล่าวว่า "ตลาดกำลังบอกเราว่าเราได้เข้าสู่วัฏจักรการคุมเข้มที่แท้จริงแล้ว เส้นอัตราผลตอบแทนทั้งหมดกำลังถูกปรับราคาใหม่พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าอัตราคิดลดของหุ้นสูงขึ้น ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อการจำนองและภาคธุรกิจสูงขึ้น และเกณฑ์สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงก็สูงขึ้นด้วย"

ความเคลื่อนไหวของตลาดหลักมีดังนี้:

ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3% ฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 ลดลง 0.3%

ดัชนี Euro Stoxx 50 เปิดตลาดลดลง 0.53% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.57% ดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลง 0.36% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.48%

ดัชนีนิกเคอิ 225 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 0.8% ที่ 65,513.99 จุด ดัชนี Topix ของญี่ปุ่นปิดตลาดลดลง 0.4% ที่ 4,075.30 จุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐาน แตะ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 9 จุดพื้นฐาน แตะ 3.075%

ดัชนีดอลลาร์บลูมเบิร์กแทบไม่เปลี่ยนแปลง

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน กลับตัวจากช่วงลบ เพิ่มขึ้น 0.1% แตะ 158.49

น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.2% แตะ 98.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทองคำสปอตลดลง 0.12% แตะ 4,281.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์

การเทขายตลาดพันธบัตรโลกลุกลาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1996

ตลาดพันธบัตรโลกเผชิญการเทขายพร้อมกันครั้งประวัติศาสตร์ ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นร่วงแรงเป็นพิเศษหลังกลับมาจากวันหยุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 10 จุดพื้นฐานในวันพฤหัสบดี แตะ 3.075% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1996 ส่วนอัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปีและ 30 ปีปรับขึ้นแตะ 2.37% และ 4.134% ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐาน แตะ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีทะลุ 5% ชั่วขณะ ผลักดันเส้นอัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรหลักทั่วโลกปรับตัวขึ้นทั้งเส้น

การเทขายรอบนี้เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซ้อนทับกัน ภายนอก การดีดตัวของราคาน้ำมันเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งทำให้การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง และอุปสงค์ที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีมูลค่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ยิ่งผลักดันอัตราผลตอบแทนโดยตรง การเทขายพันธบัตรสหรัฐจึงส่งผ่านไปทั่วโลก ภายใน ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ได้ระบุจังหวะต่อไปอย่างชัดเจน ทำให้ตลาดคาดการณ์การคุมเข้มเพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบกับผลกระทบภายนอกจาการปรับราคาต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวทั่วโลก ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นจึงเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนอย่างรวดเร็วเหนือระดับ 158 หลังวันหยุดญี่ปุ่นสิ้นสุดลง ใกล้ระดับ 160 เพียงเล็กน้อย ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แต่ถ้อยแถลงของผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะหลังจากนั้นไม่ตอบสนองความคาดหวังของตลาดต่อการคุมเข้มเพิ่มเติม เงินเยนจึงอ่อนค่าลงแทนที่จะแข็งค่า โดยอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองสัปดาห์ ความเสี่ยงการแทรกแซงตลาดกลับมาอีกครั้ง

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กระทบตลาด น้ำมันขึ้น ทองลง

น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.2% แตะ 98.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน กล่าวระหว่างการอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 ว่า อิหร่าน "จะไม่มีวันก้มหัวและจะไม่ยอมจำนน" พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันเพื่อสันติภาพ

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดีเซลของสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ต้นทุนพลังงานกลายเป็นภาระทางการเมืองของทำเนียบขาวก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนตั้งคำถามถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว โดยรัฐบาลทั้งสองชุดต่างใช้ความระมัดระวังต่อเรื่องนี้

ทองคำสปอตลดลง 0.12% แตะ 4,281.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์