เบื้องหลังดีลคลาวด์ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ของ Anthropic เจ้าของบ้านตัวจริงคือ Nvidia

Anthropic ลงนามดีลมูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับผู้ให้บริการคลาวด์ Lambda แต่ผู้ชนะที่แท้จริงเบื้องหลังคือ Nvidia บริษัทขายชิปให้ Lambda ถือหุ้นในบริษัท และยังได้ล็อกสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลล่วงหน้า กลายเป็น "เจ้าของบ้านลับ" ในดีลบริการคลาวด์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ AI และได้ประโยชน์พร้อมกันในหลายจุดของห่วงโซ่อุปทาน

ดีลบริการคลาวด์มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ Anthropic ลงนาม ดูเผินๆ เป็นการเซ็นสัญญากับผู้ให้บริการคลาวด์ Lambda แต่ผู้ที่ถือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลและรับบท "เจ้าของบ้าน" อย่างแท้จริงคือ Nvidia

ตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันอังคาร Anthropic ได้ลงนามข้อตกลงบริการคลาวด์มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Lambda ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลที่รองรับพลังประมวลผลสร้างโดย Hut 8 ใน Nueces County รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และ Nvidia ได้เซ็นสัญญาแยกกับ Hut 8 เพื่อล็อกกำลังการผลิตล่วงหน้าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน จึงเป็นผู้ถือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจริง

ภายใต้โครงสร้างนี้ บทบาทของ Lambda เป็นเหมือนชั้นกลางในห่วงโซ่อุปทานพลังประมวลผล โดยนำชิปที่ซื้อจาก Nvidia ไปติดตั้งในพื้นที่ที่ Nvidia เช่า แล้วส่งมอบบริการคลาวด์ให้ Anthropic Nvidia เป็นทั้งผู้จัดหาชิปให้ Lambda และผู้ลงทุนในบริษัท และตอนนี้ยังถือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลอีกด้วย จึงได้ประโยชน์หลายชั้นในดีลนี้

มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ตอกย้ำความต้องการพลังประมวลผลพื้นฐานมหาศาลของบริษัทโมเดลภาษาขนาดใหญ่ชั้นนำ และเป็นหลักฐานใหม่ที่สนับสนุนความต้องการ GPU ของ Nvidia อย่างต่อเนื่อง

ดีล 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ Nvidia คือ "เจ้าของบ้าน" ตัวจริง

ข้อตกลงบริการคลาวด์มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่าง Anthropic และ Lambda เป็นหนึ่งในดีลบริการคลาวด์ขนาดใหญ่ที่สุดในวงการ AI จนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นของดีลนี้อยู่ที่โครงสร้างหลายชั้น: Anthropic เป็นลูกค้าปลายทางของบริการคลาวด์ Lambda เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่เซ็นสัญญาตามข้อตกลง และศูนย์ข้อมูลที่รองรับพลังประมวลผลนั้น Nvidia เป็นผู้เช่าจริง

ศูนย์ข้อมูลสร้างโดย Hut 8 ใน Nueces County รัฐเท็กซัส และ Nvidia ได้เซ็นข้อตกลงของตัวเองกับ Hut 8 เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อล็อกกำลังการผลิตล่วงหน้า นั่นหมายความว่าเมื่อ Lambda นำชิปที่ซื้อจาก Nvidia ไปติดตั้งในพื้นที่นี้ "เจ้าของบ้าน" ก็คือ Nvidia นั่นเอง

Lambda: ชั้นกลางระหว่างอุปสงค์และอุปทานพลังประมวลผล

Lambda เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มุ่งเน้นการประมวลผลแบบ GPU และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก Nvidia ในดีลนี้ บริษัทรับบทบาทเชื่อมต่อระหว่างอุปทานชิปกับความต้องการพลังประมวลผลของบริษัทโมเดล โดยซื้อ GPU จาก Nvidia ติดตั้งในพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่ Nvidia เช่า แล้วส่งมอบในรูปแบบบริการคลาวด์ให้ Anthropic

มีรายงานว่า Lambda กำลังเจรจาระดมทุนรอบ Pre-IPO มูลค่าสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีมูลค่าเกิน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ Lambda ระดมทุนได้กว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในรอบเดือนพฤศจิกายน และเมื่อปีที่แล้วยังได้บรรลุข้อตกลงกับ Microsoft เพื่อติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Nvidia หลายหมื่นตัว

สำหรับ Nvidia ดีลนี้หมายถึงการมีส่วนร่วมหลายชั้น บริษัทขายชิปให้ Lambda เป็นผู้ลงทุนที่ได้ส่วนแบ่งการเติบโต และยังควบคุมศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นจุดสำคัญผ่านสัญญาเช่า จากดีลนี้ Nvidia สามารถขยายอิทธิพลในห่วงโซ่อุปทานพลังประมวลผล AI ได้มากกว่าการขายชิปเพียงอย่างเดียว

อีกหนึ่งคำสั่งซื้อในการแข่งขันสะสมพลังประมวลผล

มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นความต่อเนื่องของกลยุทธ์ขยายพลังประมวลผลของ Anthropic เพื่อรองรับความต้องการฝึกและอนุมานโมเดลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Anthropic ได้เซ็นข้อตกลงพลังประมวลผลขนาดใหญ่หลายฉบับอย่างหนาแน่นเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงความร่วมมือกับ SpaceX มูลค่าเกือบ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ข้อตกลงกับ Akamai มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ และการซื้อชิปและบริการคลาวด์จาก Google คำสั่งซื้อจาก Lambda ครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในการแข่งขันสะสมพลังประมวลผลกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Google

สัญญาณจากดีลนี้คือ แม้ Anthropic จะเดินหน้าพัฒนาชิปเองและขยายผู้จัดหาที่หลากหลาย แต่การขยายพลังประมวลผลในระยะสั้นถึงกลางยังต้องพึ่งพาการซื้อ GPU จาก Nvidia จำนวนมาก และในดีลนี้ Nvidia สวมบทบาททั้งผู้จัดหาชิป ผู้ลงทุนในผู้ให้บริการคลาวด์ และผู้เช่าศูนย์ข้อมูล ซึ่งมีส่วนร่วมลึกซึ้งกว่าการขายฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว