ความต้องการใช้งาน AI กำลังบีบกำลังการผลิต ทำให้ซัมซุงต้องปรับขึ้นราคาการผลิตชิป โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 15%

ความต้องการ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ซัมซุงต้องขึ้นราคาการผลิตชิป โดยเวเฟอร์ขนาด 4 นาโนเมตรและ 5 นาโนเมตรมีราคาเพิ่มขึ้นถึง 15% เนื่องจาก TSMC กำลังเผชิญกับกำลังการผลิตที่จำกัดและลูกค้าหันไปใช้บริการของซัมซุงมากขึ้น ทำให้พลังต่อรองของซัมซุงในธุรกิจโรงหล่อชิปเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่าธุรกิจโรงหล่อชิปที่ขาดทุนมาอย่างยาวนานจะกลับมาทำกำไรได้เร็วที่สุดในปีหน้า

รายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธระบุว่า ซัมซุง อิเล็กโทรนิคส์ ได้ปรับขึ้นราคาสำหรับคำสั่งซื้อใหม่บางรายการสำหรับบริการการผลิตขั้นสูง โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 15% การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับธุรกิจโรงหล่อชิปที่ขาดทุนมาอย่างยาวนานของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิป AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานระบุว่า แหล่งข่าวสองแหล่งที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า ซัมซุงได้ปรับขึ้นราคาค่าแรงในการผลิตชิปขนาด 4 นาโนเมตร (SF4) ในเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้น 10% ถึง 15% สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่และสหรัฐอเมริกา ราคาเวเฟอร์ขนาด 5 นาโนเมตร (SF5) ก็เพิ่มขึ้น 10% ถึง 15% เช่นกัน และราคาเวเฟอร์ขนาด 8 นาโนเมตรซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบเก่าก็เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ด้วย

ผลกระทบของการขึ้นราคาครั้งนี้ต่อตลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ลี มิน-ฮี นักวิเคราะห์จาก BNK Investment & Securities ในกรุงโซล กล่าวว่า เมื่อกำลังการผลิตของ TSMC ลดลงและราคาสูงขึ้น ลูกค้าจึงหันไปใช้คู่แข่งอย่าง Samsung และ Intel ทำให้ Samsung มีอำนาจในการกำหนดราคามากขึ้น เธอยังชี้ให้เห็นอีกว่า หาก Samsung ยังคงขึ้นราคาต่อไป ธุรกิจการผลิตชิปของ Samsung อาจทำกำไรได้เร็วที่สุดในปีหน้า ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ธุรกิจ OEM ผ่านจุดต่ำสุดและฟื้นตัวขึ้นแล้ว โดยอำนาจในการกำหนดราคาเริ่มกลับคืนมาอย่างเงียบๆ

การขึ้นราคาในธุรกิจรับจ้างผลิตของซัมซุงครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกผันครั้งสำคัญหลังจากที่เผชิญกับแรงกดดันมาอย่างยาวนาน

จากข้อมูลของบริษัทวิจัย Counterpoint ในไตรมาสแรกของปี 2026 ส่วนแบ่งรายได้จากการผลิตชิปทั่วโลกของ Samsung อยู่ที่เพียง 7% ในขณะที่ส่วนแบ่งของ TSMC สูงกว่า 70% นับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา แผนกผลิตชิปของ Samsung ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถลดช่องว่างกับ TSMC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการ AI กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดโรงงานผลิตชิป กำลังการผลิตด้วยกระบวนการขั้นสูงของ TSMC ส่วนใหญ่ถูกจองเต็มแล้ว ทำให้ Samsung มีอำนาจต่อรองมากขึ้น สายการผลิต SF4 ของ Samsung ที่โรงงาน Pyeongtaek ในเกาหลีใต้ ได้ดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว สายการผลิตนี้ผลิตชิปตรรกะสำหรับลูกค้า เช่น Qualcomm รวมถึงชิปพื้นฐานสำหรับชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงแบบหลายชั้น (HBM) ของ Samsung เองด้วย

ในเดือนกรกฎาคม ซัมซุงระบุว่าคาดการณ์ว่าแผนกโรงงานผลิตชิปจะกลับมาทำกำไรได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากการใช้กำลังการผลิตของโรงงานที่ดีขึ้น อัตราผลผลิตที่สูงขึ้น และราคาที่แข็งแกร่งขึ้น บริษัทฯ ยังคาดการณ์ว่า รายได้จากโรงงานผลิตชิปจะเติบโตขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงครึ่งหลังของปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงความต้องการชิป HBM ที่เพิ่มขึ้น

ลูกค้ารายใหญ่กำลังเร่งเข้าสู่ตลาด และระบบนิเวศการผลิตชิปของซัมซุงก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ฐานลูกค้าของซัมซุงในธุรกิจรับจ้างผลิตก็เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งยิ่งเสริมความมั่นใจให้ซัมซุงสามารถขึ้นราคาได้

เมื่อปีที่แล้ว Tesla และ Apple ได้ลงนามในข้อตกลงการผลิตชิปกับ Samsung และในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Samsung ได้ประกาศความร่วมมือกับ Broadcom เพื่อผลิตชิป AI นอกจากนี้ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในเดือนมีนาคมปีนี้ว่า Samsung จะให้บริการด้านการผลิตชิปสำหรับโปรเซสเซอร์ประมวลผล AI รุ่นใหม่ของ Nvidia อีกด้วย

รายงานระบุว่า ปัจจุบัน Google กำลังเจรจากับ Samsung เกี่ยวกับการใช้กระบวนการ SF4 ในการผลิตชิปด้วยเช่นกัน

ซัมซุงคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการผลิตชิปในปีนี้ โดยแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 20% ภายในสิ้นปี 2025 ด้วยการปรับปรุงฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการใช้กำลังการผลิตในระดับสูง โอกาสในการทำกำไรของธุรกิจผลิตชิปของซัมซุงจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ