BTCC Daily (6.22) | Объемы перевозок Hormuz Transit восстанавливаются, спотовые биткоин-ETF демонстрируют чистый отток средств шестую неделю подряд.

Главные моменты

• Завершился первый раунд переговоров на высоком уровне между США и Ираном.

• Объём транзита через Ормузский пролив продолжает восстанавливаться

• Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток средств шестую неделю подряд.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Данные по индексу потребительских цен Канады за май

• Предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь

Макро-заголовки

1. Завершился первый раунд переговоров на высоком уровне между США и Ираном, сформирован план действий на 60 дней.

Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление, в котором говорится о завершении первого раунда переговоров на высоком уровне между США и Ираном в Швейцарии. Стороны создали наблюдательный комитет на высоком уровне и договорились о продвижении дорожной карты к окончательному соглашению в течение 60 дней, при этом дальнейшие технические переговоры будут продолжены. Рынки сосредоточены на вопросе о том, будут ли и дальше реализовываться механизм транзита через Ормузский пролив, отмена санкций и соглашения об экспорте иранской нефти.

2. Объём транзита через Ормузский пролив продолжает восстанавливаться, экспорт иранской нефти резко возрастает.

По мере того как Иран и Соединенные Штаты продвигаются к прочному мирному соглашению, активность судоходства в регионе продолжает расти. Объем иранской нефти, перевозимой через Ормузский пролив, достиг самого высокого уровня с начала войны. Данные отслеживания судов показывают, что рано утром в понедельник три находящихся под санкциями США супертанкера — «Эльва», «Вирго» и «Вигор» — вошли в ключевой водный путь Ормузского пролива, перевозя около 6 миллионов баррелей иранской нефти.

3. Ожидания повышения процентной ставки ФРС не ослабли, рынок ожидает подтверждения траектории инфляции на основе данных PCE.

После июньского заседания ФРС рынки продолжали учитывать риск повышения процентных ставок в этом году. Трейдеры по-прежнему следят за выступлениями представителей ФРС на этой неделе и за майским индексом потребительских цен США (PCE), который должен быть опубликован позже на этой неделе. Если базовый индекс PCE продолжит расти, доходность казначейских облигаций и доллар могут остаться на высоком уровне, продолжая оказывать давление на не приносящие доход рисковые активы.

4. Йена приближается к многолетним минимумам, риск интервенций в Японии возрастает.

Доллар оставался сильным, иена приблизилась к отметке 161 по отношению к доллару, что близко к многолетним минимумам. Министерство финансов Японии неоднократно предупреждало о чрезмерной волатильности обменного курса. Если иена продолжит и быстро обесцениваться, риск прямых интервенций на валютном рынке со стороны японских властей может продолжать расти. Кэрри-трейды, финансируемые за счет иены, остаются потенциальным источником волатильности для глобальных рисковых активов.

5. Корейская «регуляторная песочница» может расшириться на виртуальные активы, регулирование токенизированных акций остается в центре внимания.

Корейские финансовые регуляторы стремятся расширить сферу действия «песочницы» для регулирования финансовых инструментов, включив в нее услуги, связанные с виртуальными активами, с целью поддержки тестирования инновационных бизнес-моделей. Между тем, Корея ранее уточнила, что токенизированные акции ближе к ценным бумагам, чем виртуальные активы. В будущем вопросы налогообложения, доступа к биржам и трансграничного обращения ценных бумаг могут оставаться ключевыми регуляторными вопросами в Азии.

Традиционный рыночный кросс-активный справочник

• Фондовый рынок: Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 1103,90 пункта, или 1,55%, на отметке 72353,96, установив очередной рекорд закрытия. Корейский индекс KOSPI закрылся с ростом на 62,13 пункта, или 0,69%, на отметке 9114,55. Фьючерсы на американские фондовые индексы показали смешанную динамику в течение азиатских торговых часов. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,14%, фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,07%, а фьючерсы на Dow Jones снизились примерно на 0,05%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня составил 22, что соответствует зоне страха. Данные CoinMarketCap показывают, что общая капитализация криптовалютного рынка составляет около 2,20 триллиона долларов, увеличившись на 0,14% за последние 24 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 64 000 долларов, а Ethereum — около 1740 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: WLD (+6,3%) и SOL (+1,2%).

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent упала примерно до 79 долларов, а на нефть марки WTI — примерно до 75 долларов. Цена на золото на спотовом рынке составляла около 4195 долларов за унцию. Цены на нефть снизились после прогресса в переговорах между США и Ираном и ослабления опасений по поводу перебоев в поставках, в то время как на золото повлияли сильный доллар, ожидания относительно процентных ставок и спрос на активы-убежища.

(Данные по состоянию на 22 июня, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 22 июня BTC, ETH, CL, XAG, WLD и другие токены лидировали по чистому притоку средств на фьючерсные рынки за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 22 июня, исходя из текущей эталонной цены в 64 120 долларов на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 62 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 750 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 66 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 760 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 22-го числа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,0552, что указывает на относительно сбалансированное соотношение длинных и коротких позиций. Если биткоину не удастся удержаться выше 65 000 долларов, инвесторы, владеющие фьючерсами на покупку, могут по-прежнему неохотно стремиться к росту. Если же он пробьет отметку в 62 000 долларов, рынок может дополнительно протестировать предыдущие уровни поддержки ликвидности.

4. Мониторинг мемов

Согласно данным Coinglass, 22 июня сектор мемов в целом оставался в пределах заданного диапазона, но немного укрепился. DOGE занял первое место с объемом торгов в 810 миллионов долларов, увеличившись на 0,59% за 24 часа, а открытый интерес вырос на 6,89%, что свидетельствует о сохранении интереса со стороны крупных инвесторов. TRUMP стал одним из самых сильных основных токенов мемов за день, поднявшись на 5,17%, при этом объем торгов вырос на 277%, а открытый интерес увеличился на 8,02%, отражая явное восстановление склонности рынка к риску.

5. Мониторинг в блокчейне

• По данным аналитика CryptoQuant Darkfost, за последние семь дней краткосрочные держатели перевели на Binance более 80 000 BTC, что эквивалентно потенциальному давлению со стороны продавцов на сумму около 5 миллиардов долларов.

• Согласно данным CryptoQuant, активность сети Bitcoin достигла самого высокого уровня с конца 2024 года, но доля мелких транзакций значительно возросла: на транзакции размером менее 0,01 BTC и 0,001 BTC приходится около 80%.

• В сети Ethereum произошла атака на хранилище ERC20 Taiko, ущерб превысил 1 миллион долларов. Причиной атаки стала уязвимость в механизме проверки доказательства источника сигнала (Source Signal Proof).

• По данным Onchain Lens, кошелек, связанный с TechnoRevenant, продал 492 XAUT по 4179 долларов каждый (2,05 миллиона долларов) и купил 3457 BNB по 595 долларов.

Заголовки новостей о блокчейне

• На прошлой неделе из спотовых биткоин-ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 227 миллионов долларов, что стало шестой неделей подряд чистого оттока.

• На прошлой неделе из спотовых Ethereum-ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 10,05 млн долларов, что стало шестой неделей подряд чистого оттока.

• На прошлой неделе в спотовые ETF HYPE поступило 27,95 млн долларов США, а в еженедельный чистый приток средств в Bitwise BHYP составил 24,5136 млн долларов США.

• Активность сети Bitcoin достигла самого высокого уровня с 2024 года, хотя объемы транзакций были относительно небольшими.

• Инцидент с безопасностью в Taiko локализован, работа моста Crosschain и хранилища приостановлена.

• 19 июня SpiderPool добыл пустой блок Bitcoin на высоте 954352, содержащий только транзакцию Coinbase.

• 25 июня в рамках программы Humanity (H) будет разблокировано около 266 миллионов токенов, стоимость которых составит примерно 54,8 миллиона долларов.

• Новое предложение Ethereum позволит валидаторам выделять от 0% до 10% вознаграждений за стейкинг на финансирование экосистемы.

• Компания Trace Finance завершила раунд финансирования серии А на сумму 32 миллиона долларов, возглавляемый CoinFund.

• Рыночная капитализация SK Hynix превысила общую рыночную капитализацию биткоина, поднявшись на 16-е место в мировом рейтинге рыночной капитализации активов.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Анализ BIT показал, что за последние 30 дней совокупный отток средств из стейблкоинов, Strategy и Bitcoin ETF составил около 8 миллиардов долларов, что указывает на явную фазу снижения рисков для институционального капитала. В отчете отмечается, что это отличается от «замедления притока», наблюдавшегося в четвертом квартале 2025 года; текущая фаза представляет собой фактический чистый отток. Без существенных позитивных катализаторов, таких как смягчение денежно-кредитной политики ФРС, восстановление спроса на покупку на рынке может быть затруднено.

• Аналитик CryptoQuant Даркфост заявил, что биткоин упал более чем на 28% с мая и тестирует уровень поддержки около 60 000 долларов, в то время как индекс страха и жадности однажды опустился ниже 10. За последние семь дней краткосрочные держатели перевели на Binance более 80 000 BTC, что является вторым результатом после рекорда в более чем 100 000 BTC в феврале. Он считает, что концентрированные переводы краткосрочными держателями на биржи обычно указывают на усиление давления со стороны настроений. Если цена продолжит пробивать ключевой уровень поддержки, давление со стороны продавцов может еще больше усилиться.

👉 Присоединяйтесь прямо сейчас